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Envio de PDF automaticamente

  • 19 June 2020
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Tem como enviar apenas o PDF gerado automaticamente trocando de fase ?

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Best answer by ivan.novofoco 19 June 2020, 16:34

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Oi @acacio3, tudo bem?

 

O que fazemos por aqui é adicionar um campo de anexos na fase em que o PDF é criado.

Após o gerar o .PDF, salvamos o arquivo neste campo e utilizamos ele no template de e-mail para ser disparado quando um card é movido.

Infelizmente, nas configurações do e-mail template, ainda não é possível associar o  “Gerador de PDF. Apenas campos de documentos.
 

Espero ter ajudado. :wink:

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Oi @ivan.novofoco ! 
Vi sua resposta aqui e queria tirar uma dúvida complementar a do Acacio. 

 

Você gera o .PDF, e baixa o arquivo, para depois subi-lo no campo de anexo do card? 
Queria ver se há uma forma do .PDF já ser anexado diretamente no card, sem que seja necessário que eu baixe o arquivo. 

Obrigada! 

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Oi @Heloisa Tomaz, tudo bem?

Exatamente. Ainda não é possível vincular o PDF a um campo específico sem que haja a necessidade de baixar o arquivo.

Contudo, a informação fica disponível no card, como um informação nativa.
Ou seja, caso você não tenha a intensão de usar o arquivo propriamente dito (pra enviar por e-mail, como no exemplo do @acacio3), mas apenas visualizá-lo no card, basta clicar em “PDF” que ele estará disponível para visualização.

Com essa abordagem (de apenas visualização) você se “livra” da necessidade de baixar o arquivo pra salvá-lo na sua rede e centraliza as informações dentro do próprio processo, em uma única ferramenta. E com o controle de acesso de acordo com os níveis estabelecidos no pipe.

Caso tenha ficado qualquer dúvida fique à vontade para entrar em contato.

Espero ter ajudado :wink:

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Muito obrigada @ivan.novofoco ! Ficou claro sim. Eu preciso enviar mesmo por e-mail, então terei que recorrer à opção manual. Mas vou levar como sugestão pro pessoal de produto da Pipefy. 

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Muito obrigada @ivan.novofoco ! Ficou claro sim. Eu preciso enviar mesmo por e-mail, então terei que recorrer à opção manual. Mas vou levar como sugestão pro pessoal de produto da Pipefy. 

 

Sim seria ótimo e fundamental automatizar essa função: gerar o PDF e enviar email só com o mover de um card.

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Para quando PDF gerado automaticamente trocando de fase? E envio por email com automação?

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Infelizmente ainda não é possível enviar PDF por automação no e-mail 

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