👤 Para administradores do pipe e responsáveis por negociações com fornecedores
🔐 Disponível para todos os planos, conforme o acesso e os créditos de IA da empresa
🎯 Para comparar propostas, preparar contrapropostas e apoiar a escolha do fornecedor no P2P AI Studio
Quando as cotações chegam por mensagens e anexos diferentes, o comprador precisa reconstruir a conversa antes de avaliar preço, pagamento e entrega. Uma proposta pode parecer mais vantajosa e, ainda assim, exigir uma antecipação que a empresa não aceita. Reunir essas condições no processo ajuda a negociar com critérios claros e preservar o histórico de cada rodada.
O Agente de Negociação conduz rodadas, consolida respostas e recomenda fornecedores conforme as condições comerciais e as políticas internas. No P2P AI Studio, esse trabalho integra ganhos de 99% mais rapidez da requisição à aprovação, sete vezes mais eficiência nas negociações e 100% de rastreabilidade. Ao terminar a leitura, você saberá criar ou adaptar o agente, configurar os limites de atuação e testar a negociação antes de colocar o agente em operação.
📖 O que você vai aprender:
Conheça o agente e o resultado esperado
O agente apoia o comprador ao organizar as propostas e os retornos dos fornecedores, preparar contrapropostas e indicar qual opção atende melhor às regras da empresa. A recomendação considera o conjunto das condições comerciais. A equipe continua responsável por aprovar exceções e confirmar a escolha.
Considere a compra de materiais para uma unidade da empresa. O fornecedor A oferece o menor preço, mas exige pagamento antecipado; o fornecedor B aceita o prazo aprovado de 30 dias e atende à data de entrega. O agente deve explicitar essa diferença, preparar uma contraproposta ao fornecedor A dentro da alçada definida e justificar a recomendação ao comprador. Os 30 dias são um exemplo: use o prazo real da sua política.
No P2P AI Studio, o pipe de Cotações concentra as rodadas e alimenta a Escolha do Fornecedor no Processo de Compras. Para entender essa passagem e revisar as conexões entre os processos, consulte P2P AI Studio: instale e coloque o studio para operar.
Prepare o processo para utilizar o agente
Antes de abrir a configuração, defina o que o agente pode negociar. Separe os critérios obrigatórios, como prazo de pagamento e data limite de entrega, dos pontos que admitem negociação. Registre também as condições que exigem aprovação, o responsável pelas exceções, a quantidade máxima de rodadas e o momento em que o comprador deve assumir a conversa.
Organize as entradas: identificação e contato do fornecedor, itens, quantidades, preços, moeda, frete, impostos quando aplicáveis, validade da proposta, pagamento, entrega e respostas anteriores. Para comparar propostas, confirme que elas tratam do mesmo escopo. Se uma cotação inclui transporte e outra não esclarece esse custo, a diferença precisa aparecer como pendência.
Prepare os destinos para o comparativo, a contraproposta, as pendências e a recomendação. Esses são exemplos de informações a registrar; escolha campos adequados e use os nomes reais do seu pipe. Se cada cotação estiver em um card conectado, disponibilize essa relação e teste se o agente consulta os registros corretos.
Separe a política comercial e o histórico autorizado de preços para Conhecimento. Mantenha as propostas e as respostas de cada negociação vinculadas ao respectivo card. Quando a entrada depender de uma integração que transforma anexos em dados estruturados, valide essa integração antes de avaliar o agente.
Atenção: defina o limite de atuação antes de habilitar comunicações externas. O agente deve interromper a negociação quando faltar uma condição obrigatória, houver pedido fora da alçada ou o comprador assumir o atendimento. Inclua essas situações nas instruções e nas condições dos comportamentos.
Configure e personalize o agente
Escolha como começar
Para criar do zero, abra o pipe onde a negociação acontece, acesse Agentes de IA e selecione Novo Agente de IA. Preencha a identificação do agente e avance para Conhecimento e Comportamentos.
Para partir da biblioteca, abra Agentes de IA > Templates e examine uma opção disponível que corresponda à tarefa. Ao selecionar Editar agente, confira os comportamentos, as ações e os campos antes de adaptar a configuração. O nome do template, sozinho, não confirma que ele já realiza a negociação do seu processo.
Se o P2P AI Studio ou o pipe já tiver um agente de negociação, abra esse agente na lista e revise sua configuração. Os três caminhos exigem a mesma conferência de políticas, gatilhos, fontes de informação e destinos dos resultados. O guia Como criar um Agente de IA detalha a configuração inicial.
Geral: defina o papel do agente
Use Agente de Negociação como Nome. Na descrição do papel e dos objetivos, adapte este exemplo: Você apoia a negociação com fornecedores no processo de Compras. Compare as condições recebidas, consulte a política comercial e o histórico autorizado, prepare contrapropostas dentro dos limites definidos e registre uma recomendação fundamentada. Encaminhe exceções ao comprador e preserve o histórico das rodadas.
Essa descrição orienta a atuação. Deixe explícito se o agente deve apenas preparar mensagens para revisão ou também enviar as mensagens após a aprovação prevista no processo.
Conhecimento: forneça as regras comerciais
Em Conhecimento, adicione a política de compras vigente, as condições comerciais aceitas e os critérios de escolha. Inclua regras para desempate e para dados incompletos. Quando houver histórico de preços em um pipe ou database, autorize a consulta apenas às informações necessárias.
Explique a referência usada em cada comparação: item e especificação, unidade, quantidade, moeda e período. Um preço histórico de um lote maior pode servir de contexto, mas exige avaliação antes de ser usado como meta para uma compra menor. Oriente o agente a identificar essa diferença em sua justificativa.
Comportamentos: defina o momento da análise
Crie ou revise um comportamento com uma finalidade clara, por exemplo Analisar condições e preparar contraproposta. Um gatilho adequado para a primeira rodada é Um card entrar em uma fase, selecionando a fase real em que a cotação já está disponível. Para uma nova resposta, avalie Um campo é atualizado, observando o campo que recebe o retorno estruturado do fornecedor.
Escolha um gatilho coerente com a entrada do seu processo. Se a resposta chega por email, confirme como ela é associada ao card e disponibilizada à análise. Estabeleça condições para executar apenas negociações abertas e impedir o envio repetido da mesma contraproposta.
No editor, use / ou + para inserir os campos dinâmicos e selecionar as ações. Associe a cotação, a identificação do fornecedor, o histórico da conversa e os destinos do resultado. Quando precisar de dados de outros cards, configure sua consulta; uma conexão existente no processo precisa estar acessível ao agente.
Os Comportamentos definem o trabalho do agente. As automações do pipe podem cuidar de outras transições, como devolver a negociação concluída ao Processo de Compras. Revise cada configuração no local correspondente para evitar que duas regras movimentem o mesmo card.
Personalize as instruções de negociação
Use o exemplo abaixo como base. Substitua as referências entre colchetes pelos campos dinâmicos reais, inseridos pelo editor, e ajuste as regras à política aprovada.
Exemplo de instrução para personalizar:
Compare a cotação em [COTAÇÃO ATUAL] e a resposta em [RETORNO DO FORNECEDOR] com os requisitos em [DADOS DA COMPRA], o histórico em [HISTÓRICO DA NEGOCIAÇÃO] e a política disponível em Conhecimento. Identifique o fornecedor e a rodada. Confira se os itens, as quantidades, a moeda, o frete, o pagamento, a entrega e a validade permitem uma comparação equivalente. Registre os dados ausentes ou conflitantes e peça sua revisão, sem presumir valores ou aceite.
Quando as condições estiverem completas, descreva os pontos aceitos e os pontos a negociar. Prepare uma contraproposta apenas dentro da alçada e das condições aprovadas. Não revele preços ou condições identificáveis de outros fornecedores. Se houver exigência de antecipação, prazo incompatível ou concessão fora da alçada, registre a divergência e encaminhe ao comprador. Se o limite de rodadas tiver sido atingido ou o comprador tiver assumido a conversa, interrompa novas contrapropostas.
Use a ação de atualização configurada para registrar em [COMPARATIVO E PENDÊNCIAS] as condições e suas evidências, em [CONTRAPROPOSTA] a mensagem sugerida e em [RECOMENDAÇÃO] a opção mais aderente, com justificativa e pontos que dependem de decisão humana. Mantenha a proposta inicial e os retornos anteriores disponíveis para consulta. Este comportamento prepara o resultado para revisão do comprador.
O exemplo organiza a análise e a preparação da mensagem. Configure as ações pelo seletor do editor e confirme seus campos de destino. Se calcular saving, defina previamente a base, a fórmula e os custos incluídos; registre como pendente quando os dados não permitirem comparar valores equivalentes.
Configure o envio e a revisão humana
Para enviar uma contraproposta, prepare o template de email com remetente, destinatário dinâmico, assunto e conteúdo da mensagem. Selecione a ação Enviar template de email no comportamento responsável pelo envio e confira os vínculos. A resposta recebida precisa retornar ao card e à rodada correspondentes.
Quando o envio depender da aprovação do comprador, registre primeiro a mensagem sugerida e encaminhe a revisão. A ação Solicitar validação humana permite indicar um título e a pessoa revisora. Faça o comportamento de envio depender do campo de decisão preenchido na revisão e da opção de aprovação, com uma condição que impeça novo envio para a mesma rodada. Consulte Como configurar a Validação Humana.
Atenção: teste a rejeição e a ausência de resposta do revisor. Em ambos os casos, o fluxo deve permanecer sem envio até que a condição de aprovação seja atendida. Conferir o destinatário também faz parte da validação da mensagem.
Melhore as instruções com IA
Depois de personalizar os campos e as regras, clique em Melhorar instruções. Revise a sugestão, use Testar sugestão quando disponível e escolha Tentar novamente ou Descartar se ela mudar o sentido da política. Use Substituir somente após conferir os limites de negociação e as ações previstas.
Confira se a sugestão preserva a revisão humana, a interrupção das rodadas e a confidencialidade das propostas. O artigo Agentes de IA: melhorar instruções apresenta esse ciclo de revisão.
Escolha modelo, Skills e Esforço
Selecione o modelo por comportamento. Comece os testes com Pipefy AI Standard para comparar propostas estruturadas e preparar mensagens com regras claras. Avalie Pipefy AI Pro quando houver condições conflitantes, vários documentos ou uma análise mais complexa. Compare a qualidade dos resultados e o consumo antes de ampliar o uso.
Ative Análise de documentos quando o comportamento precisar interpretar propostas anexadas. Use Cálculos e análises quando houver cálculo de totais, descontos ou saving, com fórmula e base definidas. Para um comportamento que apenas redige a mensagem a partir de dados já organizados, essas Skills podem permanecer desativadas. Mantenha Pesquisa na Web desativada quando os critérios e os dados necessários forem internos.
Em Esforço, comece sem Máximo para negociações curtas e estruturadas. Avalie Max effort com Pipefy AI Pro quando for necessário reconciliar documentos extensos e condições interdependentes. Ele amplia o raciocínio; as alçadas continuam definidas pela empresa. Veja Max effort para fluxos complexos e confira os modelos e créditos de IA.
Teste o agente na prática
Use Testar comportamento para simular os cenários antes de publicar. Depois, valide o fluxo completo em ambiente controlado, com contatos de teste para qualquer envio. A simulação e a execução pelo gatilho verificam aspectos diferentes: a primeira ajuda a revisar a lógica; a segunda confirma o encadeamento real do processo.
- Condições aderentes: apresente propostas comparáveis, com pagamento e entrega aceitos. Confira a justificativa, os campos de destino e a mensagem sugerida.
- Menor preço com antecipação: use o exemplo dos fornecedores A e B. O agente deve sinalizar a incompatibilidade, preparar uma contraproposta dentro da alçada e explicar a recomendação.
- Documento ausente ou ilegível: retire o anexo ou use um arquivo sem leitura suficiente. O resultado deve registrar a pendência e aguardar os dados necessários.
- Propostas incomparáveis: varie unidade, quantidade ou inclusão de frete. O agente deve explicitar a diferença antes de calcular saving ou recomendar uma escolha.
- Nova rodada e limite atingido: registre um retorno atualizado e, depois, atinja o limite definido. Confirme a continuidade do histórico e a interrupção de novas mensagens, inclusive ao repetir o evento de entrada.
- Aprovação e rejeição: aprove uma mensagem e rejeite outra. Confira o destinatário e confirme que somente a aprovada segue. Teste também o comprador assumindo a conversa e a escolha final do fornecedor por uma pessoa responsável.
Se o comparativo estiver incompleto, revise os campos dinâmicos e o acesso às cotações. Se houver mensagem duplicada, examine o gatilho, as condições e as regras de envio. Use os Logs de Agentes de IA para investigar a execução e o guia da Community sobre testes de comportamentos para retomar a simulação.
Revise e coloque em operação
Confirme as permissões de administração, o acesso às políticas e a visibilidade das informações comerciais. Revise remetentes, destinatários, campos, conexões e a passagem da negociação para a escolha do fornecedor. O resultado deve chegar ao comprador com as condições finais, as pendências e a justificativa disponíveis.
Acompanhe as primeiras rodadas comparando a análise do agente com a avaliação da equipe. Meça o tempo até a decisão, as rodadas por negociação e os casos que exigiram intervenção. Para saving, mantenha a mesma base de comparação. Esses dados ajudam a avaliar o ganho operacional e a ajustar instruções sem ampliar a alçada indevidamente.
Antes de avançar, confirme que você entende:
☐ Defini a política comercial, as alçadas, o limite de rodadas e o responsável pelas exceções.
☐ Escolhi criar o agente, adaptar um template ou revisar um agente existente.
☐ Disponibilizei propostas, retornos, histórico e critérios confiáveis.
☐ Vinculei os campos dinâmicos e as ações aos destinos corretos.
☐ Configurei as condições de envio, aprovação e interrupção da negociação.
☐ Revisei a sugestão de melhoria e selecionei modelo, Skills e Esforço.
☐ Testei divergências, dados ausentes, mensagens repetidas e decisões humanas.
☐ Confirmei que o resultado chega ao comprador e mantém o histórico consultável.
Para aprofundar a configuração de agentes e sua governança, continue na Certificação de Especialista em Inteligência Artificial do Pipefy.
