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Alex_AlvesNew Participant

Automação

Pessoal, Estou com uma demanda na operação de pós vendas. A situação é a seguinte: Preciso que cada ocorrência que o cliente trouxer envolvendo reclamação ou cancelamento seja cadastrada no nome do representante responsável. Pensei em um campo no card do cliente onde eu atualizo a informação e ela é atribuída em outro pipe para o representante responsável. Alguém já fez algo parecido?

1 year ago

p3urb-admNew Participant

asked in Pergunte à Comunidade

Relatório PDF

Olá, Gostaria de saber se é possível gerar um relatório em PDF do Pipe inteiro, não somente de um card específico.

1 year ago

Nathália AlencarKnown Participant

asked in Pergunte à Comunidade

Automatizar o link de compartilhar

Bom dia! Estou criando um processo de solicitações de treinamentos, e gostaria de automatizar o máximo de etapas que conseguir, então tenho uma dúvida. Tem como automatizar o link de ‘Compartilhar’ que fica no topo dos cards? Para que, quando o usuário tiver sua solicitação de treinamento aprovada, ele receba por e-mail o link da próxima etapa para preencher.

1 year ago

rafael-leitePipefy Staff

posted in Pergunte à Comunidade

Integração Bamboo HR -> Pipefy ( Criar/atualizar informações do funcionário no Pipefy)

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Bamboo HR com o Pipefy. Essa receita tem o compatibilizar os dois sistemas para que quando um novo funcionário é criado/atualizado no Bamboo HR, crie/atualize no Pipefy tambémA receita contém os seguintes passos: Gatilho - Quando registro de funcionário é criado/atualizado no Bamboo HR1ª Ação -Busque o registro do funcionário na tabela de dados no Bamboo HR2ª Ação - Pegue todas as informações desse funcionário3º Ação - Crie/atualize o registro/card no Pipefy Caso de uso mais comum: Recrutamento de colaboradores, onboarding de colaboradores, movimentação de colaboradores, offboarding de colaboradores Clique aqui para acessar a receita na nossa biblioteca. Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuração disponibilizada nesse vídeo.Existem mais de 45 receitas compartilhadas em português na Comunidade do Workato. Toda semana postaremos aqui na comunidade uma nova integraç

1 year ago

Rafael CalzaRegular Participant

asked in Pergunte à Comunidade

Definir o que aparece em cada CARD

Olá, tenho uma dúvida… Alguns campos ficam visíveis no Thumb do CARD outras não. Como eu faço para definir qual informação deixo visível no Thumb do painel e qual não? Para que eu possa ter uma melhor experiência com o painel e gestão das informações.

1 year ago

Nicole ChiroliProduct Manager

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Como funciona o filtro relativo das atividades recorrentes em relatórios e automações?

Uma dúvida muito frequente que recebemos no suporte do Pipefy é em relação às atividades recorrentes e os cenários relativos. Então vou explicar um pouco sobre os tipos de filtros e como eles funcionam. Tanto nos relatórios quanto nas automações de tipo “recorrente” existe um filtro para as datas com o nome de “relativo”. Esse filtro relativo possui 3 possibilidades de filtro que são: “menor que”, “maior que” e “exatamente”. As opções “menor que” e “maior que” estão relacionadas a um espaço de tempo.Este espaço de tempo funciona como uma calculadora entre o agora e a opção selecionada. Por exemplo, se você precisa de todos os cards criados 7 dias atrás, pensando como uma calculadora, é necessário selecionar todos os cards criados do momento de agora menos os últimos sete dias para “trás”. Ambos os filtros “menor que” e “maior que”, se baseiam nesta linha temporal. Vejamos, o “menor que” irá considerar todos os dias que vierem antes do “agora” menos 7 dias. Calma, vou explic

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1 year ago

Cesar Backes - StellaNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

felipealmeidaRegular Participant

asked in Pergunte à Comunidade

Adicionar registros automaticamente a partir de um card

Olá pessoal. Estou um pouco confuso (e também frustrado), pois achei que seria praticamente automático o que vou perguntar.Gostaria que as informações de um card (de um funil de vendas) preenchessem automaticamente um database QUANDO ele fosse movido para a fase de “venda perdida”.Como posso fazer isso? Rodei, rodei, e não encontrei a resposta.Agradeço a ajuda, pois preciso que as informações coletadas, não sejam perdidas. Que fiquem registradas em um bando de dados.Obrigado a todos.

1 year ago

Juliana SpinardiPipefy Staff

published in Pergunte à Comunidade

🎉 Vencedor sorteio | Pesquisa Pipefy

Olá, pessoal! Esta semana publicamos uma pesquisa para nossos clientes do Pipefy perguntando quais eram os recursos mais importantes da plataforma. E adivinha? Todos os participantes estavam concorrendo a um voucher de R$150 do iFood. Mas vocês não vão acreditar! Tivemos um engajamento maior do que o esperado e, por isso, decidimos duplicar suas chances e duas pessoas foram sorteadas! Dito isto, gostaríamos de compartilhar que o Marcos Schneider e Gerhard Diefenthaeler foram nosso vencedores! Nossa equipe entrará em contato com vocês por e-mail enviando informações sobre como utilizar seu voucher. Obrigado a todos por nos ajudarem com insights valiosos para construirmos conteúdos ainda mais relevantes para nossos clientes.

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1 year ago

felipenlimaRegular Participant

asked in Pergunte à Comunidade

Impedimento de criar nova automação por suposto loop (que não existe)

Eu tenho um requisito que diz que: Caso um determinado campo seja preenchido com um valor fixo = “Improdutivo”, o card precisa ser movido para uma fase “Finalizado” e um novo card precisa ser criado; Caso um card seja movido para uma determinada fase, esse mesmo campo da Regra 1 precisa ser preenchido com um valor fixo = “Cancelado”.O Pipefy deixa eu criar a regra 1, mas quando tento criar a regra 2 ele impede com a seguinte mensagem de erro:“"Esta automação não pode ser criada! Ela resultaria em um ciclo infinito de criação de cards. Em ciclo com ….(id: XXXX)."]]Esse impedimento não faz sentido, pois a regra 2 está atualizando o campo para um valor diferente do que triggaria a criação de um novo card da regra 1. Ou seja, não haverá o loop.Esse é um requisito básico, alguém conhece algum workaround para conseguir atender no pipefy? Outras ferramentas similares permitem esse tipo de configuração sem esforço alto de customização.

1 year ago

daniel_aroucaNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

Adicionar arquivo para download no formulário inicial

Olá,Temos um processo em que, na requisição inicial, precisamos que o cliente envie uma planilha preenchida.O modelo da planilha é sempre igual. Há alguma forma de inseri-la no formulario inicial para que o cliente faça o download e, em seguida, a suba preenchida?A ideia era, no lugar dessa descrição, estar a planilha para o cliente baixar e preencher:Abs!

1 year ago

beatriz-silva-biome-hubParticipating Frequently

asked in Pergunte à Comunidade

Média com peso ou inserir fórmula em campos

Bom dia! Existe alguma forma de realizar uma média ponderada para criação de um gráfico ou mesmo inserir alguma fórmula em um campo no card?

1 year ago

Anderson SantosRegular Participant

asked in Pergunte à Comunidade

Responsável padrão quando um CARD é criado no PIPE X

Ola pessoal, aqui na empresa temos alguns PIPES, e em todos eles, mesmo cada usuário logado em sua própria conta, quando um CARD é criado o responsável pelo CARD é atribuído a minha conta, consigo entrar em alguma configuração do PIPE para configurar que o responsável inicial de cada CARD seja o próprio usuário que criou ele?

1 year ago

rafael-leitePipefy Staff

published in Pergunte à Comunidade

Como criar cards no Pipefy através do Slack

Olá, Comunidade Pipefy, Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com o Slack. Essa receita tem o objetivo de criar cards no Pipefy através de comandos no Slack.A receita contém os seguintes passos:Receita: Gatilho - Quando um comando é acionado no SlackAção - Criar card no PipefyCaso de uso mais comum: Solicitações de RH, Processo de compras, Solicitações financeiras. Clique aqui para acessar a receita na nossa biblioteca . Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a-passo para configuração disponibilizada nesse vídeo.Existem mais de 45 receitas compartilhadas em português na Comunidade do Workato. Toda semana postaremos aqui na comunidade uma nova integração e poderemos aproveitar esse espaço para ter uma troca de informações direcionada ao tema. Até semana que vem!

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1 year ago

luiz-junior-cscalgarRegular Participant

asked in Eventos e Gravações

Bloquear alteração de relatorio

Bom dia. Consigo bloquear um relatório para outros usuários não alterarem?

1 year ago

li-moraes-9Regular Participant

asked in Pergunte à Comunidade

É possível criar uma fila de atendimento?

Tenho um pipe de atendimento ao cliente, e gostaria de saber se é possível criar uma fila de atendimento, que o cliente possa saber qual é a posição dele.É possível fazer algo assim?

1 year ago

Adriano FirminoNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

Conexões em Template de PDF

Olá pessoal!Eu estava fazendo um template de PDF para envio de dados dos meus cards, e para a minha tristeza, vi que não é possível incluir conexões.Gostaria de saber se realmente não existe nenhuma forma de incluir esse tipo de dado? Pois, a ferramenta de PDF perde totalmente o sentido se eu não posso sequer usar os dados do Pipefy.Obrigado!

1 year ago

Adriano FirminoNew Member

asked in Pergunte à Comunidade

Customização de Template de E-mail

Olá, prezados!Estamos tentando usar o Pipefy para registrar atas de reunião. Uma das features que precisamos consiste em enviar um e-mail aos participantes da reunião, com todos os detalhes que foram preenchidos. Estamos utilizando a funcionalidade de template de e-mail, contudo, o layout como ficou desagradou a nossa Gestão, pelo fato de ser algo muito simplista (tabelas, fontes padrão, links de anexos gigantes), e a ferramenta de template não fornece muitas possibilidades de customização para o cliente. Hoje temos um template padrão de documentação da empresa, e o e-mail ficou muito aquém do que temos em Word. Gostaria de saber do time de produto qual a possibilidade de customizarmos esse template como um serviço? Obrigado!

1 year ago

Juliana SpinardiPipefy Staff

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🙌 Conheça o novo e melhorado Pipefy Academy!

Novos cursos esperam por você no Pipefy Academy! Nossa plataforma de cursos e treinamentos foi atualizada com uma nova interface, vídeos e questionários interativos para você praticar suas habilidades. Desde o básico de Gerenciamento de Processos até automatização de fluxos de trabalho, você vai aprender a aproveitar ao máximo os recursos que já tem para trabalhar melhor — e ganhar confiança para fazer ainda mais. Por fim, você vai receber um certificado para compartilhar como preferir e mostrar seus conhecimentos ao mundo! É 100% online e grátis!Ir para o Pipefy Academy ↗

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1 year ago

danielle-santosRegular Participant

asked in Pergunte à Comunidade

É possível escolher a fase que quero inserir o card via importer?

Boa noite, pessoal! Estou inserindo cards via planilha, usando o importer. Gostaria de saber se tem como escolher a etapa que desejo que o card seja criado. Obrigada

1 year ago

Nathália AlencarKnown Participant

asked in Pergunte à Comunidade

Zapier e Google Drive

Boa tarde! Quando eu uso o Zapier para alimentar minha planilha no Google Drive, algumas informações aparecem entre [“ “], mas outras não. Como posso fazer ficar sempre sem [“ “] no Zapier, para não receber na minha planilha? como no campo “Peso”.

1 year ago

alexandre-cominotiRegular Participant

asked in Pergunte à Comunidade

Alerta de Atraso para cards retroativos

Olá, pessoal. Eu configurei uma fase de um pipe com um alerta de atraso de 15 dias, porém, após salvar, mesmo cards com mais de 30 dias não foram classificados como atrasados. Minha dúvida é, somente os novos cards serão afetados por essa nova configuração? Ou o tempo começou a contar a partir do momento em que eu salvei a configuração?

1 year ago

danielle-santosRegular Participant

asked in Pergunte à Comunidade

Como inserir um arquivo via GraphQL?

Boa noite, pessoal! Estou tentando criar cards via GraphQL, mas não consigo fazer inserção de arquivo, e é um campo obrigatório. É possível fazer? Obrigada

1 year ago

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Definir o que aparece em cada CARD

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Template email

ultima data de movimento de um card

Integração Pipefy -> Netsuite ( Criar ordem de compra)

Adicionar registros automaticamente a partir de um card

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