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Solved

Como coletar nome e e-mail do solicitante automaticamente?

  • March 25, 2024
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Prezados,

No Pipefy, quando queremos coletar o e-mail do solicitante no formulário inicial, costumamos colocar um campo específico para isso, conforme o exemplo abaixo:

 

Contudo, nesse formato, nada impede que o usuário insira um nome e e-mail que não pertencem a ele. Ou seja, qualquer pessoa pode entrar no formulário e preencher qualquer nome e qualquer e-mail. Concordam que isso gera potenciais vulnerabilidades nos fluxos?

 

Em outros formulários, a exemplo do Google Forms e do Microsoft Forms, é possível habilitar para que somente preencham o formulário usuários logados. Assim, o próprio sistema já nos indica quem foi que preencheu.

Microsoft Forms
Google Forms

 

Há alguma forma de replicar esse mecanismo nos formulários iniciais do Pipefy? Caso contrário, há alguma previsão dessa funcionalidade ser implementada?

 

Abraços!

 

Best answer by Ezequiel Souza

Se você trabalha com vários clientes a única forma de resolver isso é criar 1 pipe para cada cliente (pipe pai), centralizar todos os cards num pipe central com cards conectados (filhos).

Se internamente você tiver vários times se quiser separar os cards, deveria criar pipes de atendimento e do central criar cards conectados nos pipes de atendimentos.


Desafios:
Para manter o cards pais atualizados como os conteúdos, precisará usar integração (workato ou outro) para efetuar isso.

Boa sorte

 

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5 replies

Ezequiel Souza
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Olá

 

Caso você já conheça seus solicitantes a sugestão é criar um database com os nomes, emails e outro dados pertinentes e utilizar um campo conectado para mostrar as opções e que ao escolher o nome o e-mail é atualizado num campo de email (escondido) para ser utilizado em outras fases, notificações, email templates e outros.

 

Boa sorte


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  • 13 replies
  • March 25, 2024
Ezequiel Souza wrote:

Olá

 

Caso você já conheça seus solicitantes a sugestão é criar um database com os nomes, emails e outro dados pertinentes e utilizar um campo conectado para mostrar as opções e que ao escolher o nome o e-mail é atualizado num campo de email (escondido) para ser utilizado em outras fases, notificações, email templates e outros.

 

Boa sorte

 

Olá,

 

Nesse caso, mantém a vulnerabilidade e também expõe todos os potenciais solicitantes. Qualquer usuário vai poder entrar no formulário e selecionar qualquer nome do database.


Ezequiel Souza
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  • Pipefy Legend
  • 1033 replies
  • Answer
  • March 25, 2024

Se você trabalha com vários clientes a única forma de resolver isso é criar 1 pipe para cada cliente (pipe pai), centralizar todos os cards num pipe central com cards conectados (filhos).

Se internamente você tiver vários times se quiser separar os cards, deveria criar pipes de atendimento e do central criar cards conectados nos pipes de atendimentos.


Desafios:
Para manter o cards pais atualizados como os conteúdos, precisará usar integração (workato ou outro) para efetuar isso.

Boa sorte

 


Lais Laudari

Olá @daniel_arouca!
Para que nosso time de produto tenha visibilidade do seu feedback, sugiro que registre aqui para que possam avaliar!😀


marcosmelo
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  • Pipefy Legend
  • 1465 replies
  • March 28, 2024

👏👏👏


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