👤 Para todos os usuários
🔐 Disponível para todos os planos
🎯 Para quem quer montar o primeiro processo sem começar do zero
A galeria de templates é uma biblioteca de processos reais, com fases, campos e formulários já configurados para o fluxo que você quer digitalizar. Instalar o template certo reduz o tempo até o primeiro processo funcionando de dias para horas.
📖 O que você vai entender aqui:
O que é a galeria de templates e onde acessar
A galeria de templates do Pipefy é um catálogo de processos prontos. Cada template é um pipe pré-configurado com fases, campos e formulários que fazem sentido para um tipo específico de fluxo de trabalho.
💡 Use a galeria antes de criar qualquer pipe do zero. Mesmo que você precise de algo específico, ver como processos similares foram estruturados acelera o seu próprio design.
O que já vem configurado em um template
Entender o que já vem configurado é o primeiro passo para mapear o escopo do que você ainda vai precisar ajustar.
O que você recebe ao instalar:
- Fases do processo: a sequência de etapas já está mapeada. Em um template de Onboarding de Colaboradores, você encontra fases como "Documentação Pendente", "Acesso Configurado", "Treinamento Inicial", "Onboarding Concluído"
- Campos de formulário: os campos que fazem sentido para aquele processo já estão criados. Tipo, nome e ordem configurados
- Formulário de entrada: o formulário que inicia o processo já está pronto com os campos relevantes
O que não vem pronto:
- Automações: precisam ser criadas manualmente após a instalação
- Membros e permissões: você define quem acessa cada fase
- Cards preenchidos: o template chega vazio; você começa do zero em termos de dados
💡 Trate o template como um rascunho com estrutura, não como um produto final. Você vai precisar de 30 a 60 minutos para adaptar ao seu contexto. A vantagem é que a arquitetura do processo já está lá.
Como instalar um template em 3 passos
Passo 1 — Encontre o template certo
Na tela inicial da sua organização, clique no botão Criar Pipe. Navegue entre as opções de template disponível ou se preferir, pesquise pelo nome do processo que você deseja automatizar.
Passo 2 — Instale com um clique
Clique em "Usar template". O Pipefy cria um pipe novo no seu workspace com toda a estrutura já configurada.
⚠️ O template cria um pipe novo. Ele não pode ser aplicado a um pipe que já existe. Se você já tem um pipe em andamento e quer aproveitar a estrutura de um template, a saída é instalar o template em paralelo e migrar os dados manualmente.
Passo 3 — Explore antes de adaptar
Antes de editar qualquer coisa, dedique 10 minutos para navegar pelo pipe recém-instalado. Veja as fases, abra os campos de cada uma, leia o formulário de entrada. Entender a lógica que já está lá vai te ajudar a adaptar com mais precisão.
💡 Você pode instalar o mesmo template mais de uma vez. Se dois times usam o mesmo processo, cada um pode ter a sua instância separada com adaptações próprias.
O que ajustar depois da instalação
Instalar o template é o início, não o fim. Os ajustes mais comuns:
1. Renomear fases e campos para a linguagem do seu time
O template usa nomes de fase alinhados ao processo que representa, mas cada empresa tem sua própria linguagem operacional. Você pode adaptar os nomes ao vocabulário do seu time para facilitar a adoção e reduzir o atrito no dia a dia.
2. Adicionar ou remover campos
Retire os campos que não fazem sentido para o seu contexto. Adicione os que faltam. A estrutura do template é um ponto de partida, não uma restrição.
3. Configurar as automações
Esse é o passo que mais impacta a eficiência. As mais comuns para começar: mover card quando um campo é preenchido, enviar e-mail quando o card chega em determinada fase, escalonar cards parados há mais de X dias.
4. Convidar os membros do time
Adicione as pessoas que vão operar o processo e defina as permissões por fase.
5. Testar antes de comunicar ao time
Crie 2 ou 3 cards de teste e percorra o processo inteiro antes de abrir para uso real.
Como escolher o template certo para o seu processo
Avalie pelo fluxo, não pelo nome. Dois templates podem ter nomes parecidos mas lógicas muito diferentes. Olhe as fases listadas na descrição antes de instalar.
Prefira o mais simples que atende. Quanto mais campos e fases, mais personalização vai precisar. Se um template mais enxuto resolve o problema central, comece por ele.
Valide com uma pergunta de processo: Quem inicia? O que acontece depois? Quem aprova? O que significa "concluído"? Se as fases do template respondem a essas perguntas razoavelmente bem, é um bom ponto de partida.
Checklist antes de instalar:
☐ As fases representam as etapas reais do meu processo?
☐ Os campos cobrem as informações que preciso coletar?
☐ É um template simples ou um Studio?
☐ Estou pronto para configurar as automações depois?
☐ Tenho 30–60 minutos para adaptar após a instalação?
FAQ
Tem limite de quantos templates posso instalar?
Não existe limite. Você pode instalar o mesmo template mais de uma vez.
Se eu instalar e não gostar, como desfaço?
Exclua o pipe que foi criado. Não existe "desinstalar" — mas excluir e recomeçar é simples.
Posso aplicar um template a um pipe que já existe?
Não. O template sempre cria um pipe novo.
Checklist de conclusão
Ao terminar este artigo, você deve ter:
☐ Acessado a galeria em pipefy.com/pt-br/produtos
☐ Identificado pelo menos um template relevante para o seu processo
☐ Entendido o que vem pronto e o que ainda precisa configurar
☐ Instalado o template no seu workspace
Próximo passo: → Como personalizar um template para o seu processo
