👤 Para times de Compras que avaliam fornecedores por critérios de sustentabilidade
🔐 Disponível para todos os planos
🎯 Para quem acabou de clonar o template de Avaliação Inteligente de Fornecedores e precisa deixá-lo pronto para operar
Certificado de emissão de carbono em um anexo, comprovante de gestão de resíduos em outro, e-mail perdido com o comprovante de gestão de recursos sustentáveis que ninguém mais encontra. Quando chega a hora de decidir se um fornecedor cumpre os critérios de sustentabilidade da empresa, alguém precisa abrir cada documento, checar validade e assinatura, e ainda estimar uma pontuação, fornecedor por fornecedor, tudo manualmente.
Ao terminar este artigo, você vai ter o pipe configurado para receber a solicitação, deixar a IA fazer a triagem dos certificados e calcular a pontuação de sustentabilidade, e reservar para o time só a decisão final de aprovar ou não o fornecedor.
📖 O que você vai entender aqui:
O que você tem nas mãos agora
O formulário inicial já pede Nome do Fornecedor, E-mail de Contato do Fornecedor e Telefone do Fornecedor. Para cada uma das três frentes de sustentabilidade, o formulário pergunta se a empresa possui a certificação (Sim, Não ou Não se aplica) e abre um campo de Anexo para o certificado correspondente:
• Controle de Emissão de Carbono
• Gestão de Resíduos
• Gestão de Recursos Sustentáveis
O pipe chega com cinco fases prontas: Triagem da Solicitação, Avaliação da Pontuação de Sustentabilidade, Revisão e Aprovação, Aprovado - Acompanhar Validade dos Certificados e Não Aprovado. Duas automações com a ação Gerar com IA já fazem o trabalho pesado: uma lê os certificados anexados e resume a triagem, a outra calcula a pontuação de sustentabilidade. Você não parte do zero, adapta o que já veio.
Higiene do clone: o pipe chega com um sufixo de cópia no nome (algo como "cópia 1"). Renomeie antes de compartilhar com o time ou com os fornecedores.
As automações que já vêm ligadas
O template já entrega seis automações ativas conduzindo o card do início ao fim:
• Bot de Triagem ([Triagem da Solicitação] Card criado → Gerar com IA): lê os três certificados anexados e escreve o resumo da análise no campo Resumo da Triagem, além de preencher a Data de Vencimento da Certificação Mais Próxima.
• Aprovado → Mover para Avaliação da Pontuação de Sustentabilidade ([Triagem da Solicitação] Resumo da Triagem preenchido → Mover card): assim que a IA termina a triagem, o card avança sozinho para a fase de pontuação.
• Motor de Pontuação de Sustentabilidade ([Avaliação da Pontuação de Sustentabilidade] Card entra na fase → Gerar com IA): lê o resumo da triagem e atribui de 0 a 100 pontos, com a justificativa no campo Motivos da Pontuação Atribuída.
• Pontuação Calculada → Aprovação Manual ([Avaliação da Pontuação de Sustentabilidade] Pontuação de Sustentabilidade preenchida → Mover card): leva o card para Revisão e Aprovação assim que a pontuação está pronta.
• Aprovação Final = Aprovado → Acompanhar Validade ([Revisão e Aprovação] Status Final de Revisão = Aprovado → Mover card): fecha o ciclo levando o fornecedor aprovado para acompanhamento.
• Aprovação Final = Não Aprovado → Não Aprovado ([Revisão e Aprovação] Status Final de Revisão = Não Aprovado → Mover card): encerra o processo para fornecedores reprovados.
Não desligue essas automações por engano. Elas são o que faz o card circular sozinho entre a leitura da IA e a decisão humana; sem elas, cada card fica parado esperando alguém mover manualmente.
- Saiba mais: Como funcionam as automações no Pipefy
Configure para o seu processo
Triagem da Solicitação. Nada precisa ser configurado nesta fase além de garantir que quem solicita a avaliação responda com atenção as três perguntas de certificação. A IA só analisa o anexo quando a resposta for "Sim".
Se a resposta vier "Sim" mas o anexo não for enviado, o Bot de Triagem não tem o que ler. Configure uma condicional (regra [Exibir] Campo relacionado = opção) para que o campo de anexo apareça e vire obrigatório sempre que a resposta correspondente for "Sim".
Como identificar que deu errado: o card fica parado em Triagem da Solicitação, sem o campo Resumo da Triagem preenchido, por mais tempo que o normal. Abra o card e confira se os anexos realmente chegaram.
Avaliação da Pontuação de Sustentabilidade. O Motor de Pontuação de Sustentabilidade lê o resumo da triagem e atribui a pontuação automaticamente. Em vez de alguém reabrir os documentos para pontuar na mão, o time de Compras já chega nesta etapa com um número e uma justificativa prontos, e usa esse tempo para decidir, não para calcular.
A qualidade da pontuação depende inteiramente do que a triagem escreveu na fase anterior. Se o Resumo da Triagem vier vago ou incompleto, o ajuste está no prompt da automação Bot de Triagem, não na pontuação em si.
A decisão sobre qual pontuação é aceitável continua sendo do time de Compras: o template calcula o número, não decide por você o que é uma nota boa ou ruim.
Revisão e Aprovação. No campo Status Final de Revisão, o revisor escolhe Aprovado ou Não Aprovado com base na pontuação e na justificativa apresentadas. Use o campo Comentários para registrar o motivo da decisão, principalmente quando ela divergir da pontuação sugerida pela IA.
Combine com o time qual é a pontuação mínima aceitável antes de aprovar um fornecedor, e registre esse critério na descrição da fase.
Aprovado - Acompanhar Validade dos Certificados e Não Aprovado. A primeira reúne os fornecedores já aprovados, com a Data de Vencimento da Certificação Mais Próxima disponível para acompanhamento. A segunda encerra o processo para quem não passou pela avaliação.
Coloque para rodar
Antes de liberar o processo, crie um card de teste:
• Preencha o formulário inicial respondendo "Sim" em pelo menos uma das três perguntas de certificação e anexe um documento de exemplo.
• Confirme que o Bot de Triagem preenche o Resumo da Triagem e a Data de Vencimento da Certificação Mais Próxima logo após a criação do card.
• Confirme que o card avança sozinho para Avaliação da Pontuação de Sustentabilidade e que o Motor de Pontuação preenche a Pontuação de Sustentabilidade e os Motivos da Pontuação Atribuída.
• Teste os dois caminhos finais: aprove um card de teste e reprove outro, e confirme que cada um chega na fase certa.
Membros, acesso e higiene do template
Ao clonar, confirme nas Configurações do pipe se o processo não veio aberto para toda a empresa. Como o formulário coleta certificados e dados de contato do fornecedor, restrinja o acesso ao time de Compras e a quem participa da aprovação.
Antes de avançar, confirme que você entende:
☐ O formulário inicial pede corretamente nome, contato e as três perguntas de certificação do fornecedor
☐ As automações Gerar com IA (Bot de Triagem e Motor de Pontuação de Sustentabilidade) preenchem os campos certos ao mover o card
☐ O time já combinou qual pontuação mínima aceitar antes de marcar Status Final de Revisão como Aprovado
☐ O pipe está com a privacidade restrita ao time de Compras e a quem participa da aprovação
☐ Um card de teste percorreu os dois caminhos, Aprovado e Não Aprovado, sem travar em nenhuma fase
