👤 Para times de Compras que homologam fornecedores antes de fechar contratos
🔐 Disponível para todos os planos
🎯 Para quem acabou de clonar o SRM AI Studio e precisa deixá-lo pronto para operar
Homologar um fornecedor novo significa cruzar CNPJ, certidões, contrato social, balanço, política ESG e histórico de mídia, tudo antes de assinar qualquer contrato. Feito manualmente, cada homologação vira um projeto próprio: alguém abre planilhas, pede documento por e-mail, cruza dado com dado, e o fornecedor fica esperando semanas por uma resposta que devia levar dias.
Ao terminar este artigo, você vai ter o studio configurado para receber os dados do fornecedor, deixar a cadeia de agentes de IA fazer a análise jurídica, de compliance, financeira e operacional, calcular um Trust Score consolidado, e reservar para o time de Compras só a decisão final de homologar ou não.
📖 O que você vai entender aqui:
O que você tem nas mãos agora
O studio chega com oito fases prontas: Análise do Fornecedor, Pendência após Triagem, Envio do Formulário, Check, Validação Final, Homologado e Reprovado. A homologação começa com uma integração que traz dados públicos do fornecedor (via BigDataCorp) e termina com uma decisão humana apoiada por um Trust Score calculado pela IA.
Sete agentes de IA já vêm configurados, cada um com uma especialidade:
• PreCheckAI: faz a triagem inicial a partir dos dados públicos do fornecedor.
• LegalAI: analisa o Contrato Social e valida se os representantes têm poder de assinatura.
• ComplianceAI: verifica listas restritivas, mídia negativa e processos judiciais.
• FinanceAI: extrai indicadores do DRE e do Balanço e calcula margem, liquidez e endividamento.
• OperacionalAI: avalia estrutura, capacidade de entrega e práticas ESG.
• TrustScoreAI: consolida os pareceres anteriores em uma pontuação de 0 a 100.
• DecisionAssistAI: organiza tudo em um parecer final para o revisor humano decidir.
Este studio também já nasce conectado ao fluxo de Compras: o campo [CSC] Card conectado, no formulário inicial, aponta para o processo de Compras (PTP). Ou seja, a homologação pode começar a partir de uma solicitação de compra que precisa de um fornecedor novo aprovado antes de seguir.
Higiene do clone: o studio chega com um sufixo de cópia no nome. Renomeie antes de compartilhar com o time.
As automações que já vêm ligadas
O studio entrega 23 automações ativas. Em vez de listar cada uma, agrupamos pelo que elas fazem:
Cadeia de agentes de IA (7 automações Gerar com IA): PreCheckAI dispara na fase Análise do Fornecedor quando o Retorno JSON da integração é "Com sucesso". Dentro da fase Check, os quatro agentes técnicos disparam em sequência, cada um a partir do último campo que o agente anterior preenche: LegalAI ao entrar na fase, ComplianceAI quando o comentário do LegalAI é preenchido, FinanceAI quando o comentário do ComplianceAI é preenchido, e OperacionalAI quando o comentário do FinanceAI é preenchido. O TrustScoreAI dispara no mesmo momento em que o OperacionalAI termina, consolidando os quatro pareceres. Na fase Validação Final, o DecisionAssistAI dispara ao entrar na fase, lendo o Trust Score e todos os pareceres anteriores para montar o parecer final.
Movimentações condicionais (10 automações): conduzem o card entre as fases com base nas decisões, tanto da IA (Ação recomendada = Avançar ou Pendência, Destino do card após esta fase) quanto do revisor humano (Status final do processo, Renovação da Homologação).
E-mails automáticos (4 automações): disparam ao entrar em Envio do Formulário, Pendência após Triagem, Homologado e Reprovado, avisando o fornecedor ou o solicitante em cada etapa.
SLA (1 automação): aplica um prazo limite ao entrar em Envio do Formulário, para o fornecedor não ficar esperando indefinidamente.
Card conectado (1 automação): ao entrar em Homologado, cria um card conectado no fluxo de Gestão de Homologação, para acompanhar o fornecedor aprovado.
Não desligue essas automações por engano, principalmente as que encadeiam os agentes de IA. Sem elas, a cadeia inteira trava na primeira fase que depender de um campo que ninguém mais preenche.
- Saiba mais: Como funcionam as automações no Pipefy
Configure para o seu processo
Análise do Fornecedor. Esta fase depende de uma integração que consulta o CNPJ do fornecedor em bases públicas (via BigDataCorp) e devolve três arquivos JSON com consultas, processos e certidões. O PreCheckAI só dispara quando o campo Retorno JSON é marcado como "Com sucesso".
Pendência após Triagem. Só recebe cards quando o PreCheckAI recomenda "Pendência" em vez de "Avançar". O revisor decide se reprova direto ou segue para o formulário mesmo com ressalvas, usando o campo Destino do card após esta fase.
Envio do Formulário. O fornecedor preenche DRE, Balanço, Contrato Social, certificações técnicas, alvará e um bloco de perguntas ESG. 💡 Ajuste quais documentos são obrigatórios conforme o apetite de risco do seu processo, mas lembre que o DRE e o Balanço são a entrada principal do FinanceAI: se ficarem opcionais e o fornecedor não enviar, a análise financeira roda sem dado real.
Check. É aqui que a cadeia de agentes técnicos roda. ⚠ Cada agente dispara a partir do último campo que o agente anterior preenche. Se você editar o prompt de um agente e remover ou renomear o campo que serve de gatilho para o próximo, por exemplo o Comentário da análise financeira que dispara o OperacionalAI, a cadeia trava silenciosamente: os agentes seguintes nunca disparam, e ninguém percebe até abrir o card.
Como identificar que deu errado: o card fica parado em Check com alguns pareceres preenchidos e outros vazios, sem nenhuma automação visivelmente travada.
O TrustScoreAI e a movimentação do card para Validação Final disparam a partir do mesmo campo, o comentário ESG do OperacionalAI. Isso significa que o card pode chegar em Validação Final antes ou junto com o TrustScoreAI terminar de calcular a pontuação. Oriente o time revisor a confirmar que o campo Trust Score já está preenchido antes de decidir, e não decidir só porque o card chegou na fase.
Validação Final. O DecisionAssistAI monta o parecer consolidado, e o revisor define a Justificativa da decisão, o Status final do processo e, se aprovado, a Renovação da Homologação e a Data sugerida para nova homologação.
Homologado e Reprovado. Ao entrar em Homologado, o e-mail de sucesso é enviado e um card conectado é criado na Gestão de Homologação. Preencha o Nº de identificação ERP quando aplicável. Reprovado apenas encerra o processo com o e-mail correspondente.
- Saiba mais: Como criar seu primeiro AI Agent: passo a passo
Coloque para rodar
Antes de liberar o processo, crie um card de teste:
- Simule a integração preenchendo os três anexos JSON e marcando Retorno JSON como "Com sucesso", e confirme que o PreCheckAI preenche a triagem inicial e recomenda Avançar ou Pendência.
- Se recomendar Avançar, confirme que o card chega em Envio do Formulário e recebe o e-mail correspondente.
- Preencha o formulário com um DRE e Balanço de exemplo, e confirme que o card avança para Check.
- Confirme que os quatro agentes técnicos (LegalAI, ComplianceAI, FinanceAI, OperacionalAI) preenchem seus pareceres em sequência, sem nenhum ficar vazio.
- Confirme que o TrustScoreAI preenche a pontuação antes de decidir em Validação Final, e que o DecisionAssistAI monta o parecer consolidado.
- Teste os dois caminhos finais: aprove um card de teste e reprove outro, e confirme que cada um chega na fase certa e recebe o e-mail certo.
Membros, acesso e higiene do template
Ao clonar, confirme nas Configurações do pipe se o processo não veio aberto para toda a empresa. Como este studio reúne dados financeiros, jurídicos e reputacionais do fornecedor, restrinja o acesso ao time de Compras e a quem participa da homologação.
Antes de avançar, confirme que você entende:
☐ A integração que preenche os anexos JSON e o campo Retorno JSON está configurada e funcionando
☐ Os quatro agentes técnicos da fase Check disparam em sequência, sem nenhum parecer ficando vazio
☐ O time sabe que precisa confirmar o Trust Score preenchido antes de decidir em Validação Final
☐ O Status final do processo é preenchido antes da Renovação da Homologação, para evitar que o card avance para Homologado por engano
☐ O studio está com a privacidade restrita ao time de Compras e a quem participa da homologação
☐ Um card de teste percorreu a cadeia completa e chegou em Homologado ou Reprovado corretamente
