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gustavomarques
gustavomarquesNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade

[Automação] Como mover um card por data?

Tenho um card com uma determinada data em um campo. 30 dias antes dessa data quero que ele seja movido para uma fase específica do meu workflow, 21 dias antes dessa data quero que ele seja movido para uma outra fase específica do meu workflow, e por aí vai. Como posso fazer essa automação?

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Eduardo Kano
2 years ago
luckas-stephanio
luckas-stephanioRegular Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Taxa de conversão

Bom dia!Estou trabalhando em um processo de recrutamento e seleção, onde somos responsáveis pelo processo de captura de candidato, contratação, treinamento e acompanhamento durante 90 dias.Objetivo desse projeto é avaliar se acertamos na contratação e construir um perfil de candidatos que dão certo no negócio, assim, diminuindo o turnover de vendedores.Minha dúvida se dar devido ao monitoramento do meu time e processo.Alguém saberia me informar como vocês conseguem monitorar se o processo de vocês está de acordo ou não?Vejo que um diferencial, seria verificar esse ponto através de uma TAXA DE CONVERSÃO POR FASE, mas no pipe ainda não consegui, pois ele me mostra quantas pessoas passaram pela fase.Exemplo, se esse mês passaram 30 pessoas pela fase de triagem, mas ainda tem 5 pessoas, gostaria que ele me informasse que passaram 25 pessoas e não as 30. Assim consigo ser mais assertivo em minhas análises

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Eduardo Kano
3 years ago
leandro-medeiros
leandro-medeirosRegular Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Lembrete de contato

Minha dúvida é bem simples, mas não encontro na ferramenta. Como defino lembretes dentro de um card? Para execução de uma tarefa, como ligação, cotação, etc?

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Eduardo Kano
3 years ago
Eduardo Kano
Eduardo KanoPipefy Legend
asked in Ask the Community

Using initial values with email templates

Hi everyone! Not a long time ago I used initial values to conect two different public forms with email templates.On public form A we collected a sort of data from a stakeholder X that we used to fill a public form B to another stakeholder (Y). At the time I used email template to send the link from public form B with the initial values from public form A. I used the following logic: [url_from_public-form_B]%field-id_b¹={{dynamic-field_a¹}}&field-id_b²={{dynamic-field_a²}} …  Does anyone know where am I failling on this? 

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Eduardo Kano
3 years ago
P
PedroNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Importação de cards em massa

É possível subir um arquivo .xls ou .csv no Pipefy e criar cards em massa para cada registro desse arquivo? 

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bruno71
3 years ago
Sandrival Matos
Sandrival MatosInspiring
asked in Pergunte à Comunidade

Como prencher campos automaticamente no Start Form

Olá. Tenho a necessidade de incluir os campos de previsão de faturamento em um start form. Então terei 12 campos: JANEIRO, FEVEREIRO…, DEZEMBRO. Em alguns casos, o usuário deverá preencher apenas JANEIRO e os valores deveriam se replicar nos demais 11 campos (a intenção é criar uma condicional de campo para isto). É possível, de alguma forma?

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Eduardo Kano
3 years ago
giovannifabrini
giovannifabriniNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Mover card quando uma das datas vence

É possível criar uma automação para mover o card, quando a uma das datas de vencimento chegar? não estou conseguindo!

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Ricardo Palhares
3 years ago
wesley-nascimento
wesley-nascimentoRegular Participant
asked in Pergunte à Comunidade

VINCULO DE E-MAIL

Olá, eu gostaria que toda a mensagem que eu recebesse no meu e-mail corporativo, entrasse dentro do meu pipe, e eu preencho o formulário após o recebimento desse e-mail. Percebi que cada placa tem um endereço de e-mail diferente.Pergunta: Eu consigo ter um único endereço de e-mail do Pipe para que eu colocasse ele como central, e toda a mensagem enviada para o endereço x (corporativo) entrasse dentro do Pipe? Se sim, onde localizo ele?

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Nicole Chiroli
Pipefy Staff
3 years ago
P
Pipefy Staff
PeterPipefy Staff
asked in Ask the Community

Automation Triggers

what are the most common automation triggers and when they would be useful? Any real life examples? I'm looking to automate my processes and some ideas on how to do it would be nice! 

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rafael-bertrand
Pipefy Staff
3 years ago
M
Pipefy Staff
Maria do RosárioPipefy Staff
asked in Pergunte à Comunidade

Campos Obrigatórios

Em que etapas do meu processo eu devo configurar campos obrigatórios? Alguma sugestão? Além disso, eles serão obrigatórios para todos os usuários?     

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Eduardo Kano
3 years ago
C
Carlos AlmeidaNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Casos de uso formulário público

Olá, estamos avaliando alguns softwares para gestão de processos e gostaria de saber qual a melhor forma utilizar os formulários públicos na ferramenta? Dicas e ideias são bem-vindas! :)  

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rebeca.venancio
3 years ago

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