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Solved

Mover card quando uma das datas vence

  • September 9, 2020
  • 2 replies
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giovannifabrini

É possível criar uma automação para mover o card, quando a uma das datas de vencimento chegar? não estou conseguindo!

Best answer by Eduardo Kano

giovannifabrini wrote:

É possível criar uma automação para mover o card, quando a uma das datas de vencimento chegar? não estou conseguindo!

Olá, @giovannifabrini ! Tudo bem?

Você pode criar uma automação com o gatilho baseado no alerta (“When an alert is triggered”):

Quando selecionar o pipe no qual quer que a automação rode, você pode selecionar quais “alertas” dispararão ela: baseado na SLA da fase, baseado no tempo total no pipe ou baseado na “Data de Vencimento”.

 

Na ação a ser tomada quando o gatilho for acionado, basta você selecionar a opção de mover o card e indicar para qual fase do pipe ele deverá ser movido.

 

Ah, e se ainda tiver dúvidas, veja esse conteúdo da @Nicole Chiroli na “Help Section”: https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/743070-configure-uma-automacao

 

Espero que isso te ajude! :grin:

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2 replies

Eduardo Kano
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  • Answer
  • September 9, 2020
giovannifabrini wrote:

É possível criar uma automação para mover o card, quando a uma das datas de vencimento chegar? não estou conseguindo!

Olá, @giovannifabrini ! Tudo bem?

Você pode criar uma automação com o gatilho baseado no alerta (“When an alert is triggered”):

Quando selecionar o pipe no qual quer que a automação rode, você pode selecionar quais “alertas” dispararão ela: baseado na SLA da fase, baseado no tempo total no pipe ou baseado na “Data de Vencimento”.

 

Na ação a ser tomada quando o gatilho for acionado, basta você selecionar a opção de mover o card e indicar para qual fase do pipe ele deverá ser movido.

 

Ah, e se ainda tiver dúvidas, veja esse conteúdo da @Nicole Chiroli na “Help Section”: https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/743070-configure-uma-automacao

 

Espero que isso te ajude! :grin:


Ricardo Palhares
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  • Pipefy Certified Partner
  • 64 replies
  • September 9, 2020

Perfeito @Eduardo Kano. Gostaria apenas de complementar a informação com um detalhe, pois entendo que as automações são sempre disparadas quando ocorre uma mudança. Nesse caso, o disparo ocorre no momento em que o card muda de status para vencido. Se você configurou a automação e definiu uma data passada para que o card tivesse o status vencido, a automação não ocorrerá. Os testes precisam considerar o momento da mudança de status para disparar a automação.

abs!


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