Pipefy, recognized as one of the Market Shapers by Gartner®
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Na relação com fornecedores, clientes e parceiros, fraudes, processos lentos e falta de rastreabilidade ainda são desafios diários para áreas de Risco, Compliance, Compras e Operações. 💡 Com automação inteligente e Agentes de IA, já é possível conectar todas as etapas da jornada de stakeholders — do background check à homologação — com decisões mais rápidas, seguras e totalmente auditáveis. Quer entender mais? Recomendamos a leitura 📄👇 No pack de materiais “Gestão e governança inteligente de stakeholders com a Risk AI Suite do Pipefy”, você vai encontrar: ✅ Como reduzir riscos e eliminar fraudes com o Background Check AI Studio✅ Como acelerar cadastros e validações com o Onboarding AI Studio✅ Como padronizar critérios fiscais, jurídicos e ESG com o SRM AI Studio✅ Como a Risk AI Suite integra tudo em uma orquestração única, com rastreabilidade total ⚠️ Para quem é indicado? É leitura obrigatória para líderes das áreas de Risco, Compliance, Compras e Operações que buscam eficiência, s
Ao tentar configurar o SMTP do Google no pipefy, estou obtendo erros e falhas, já tentei criar uma senha no app e seguir o passo a passo que encontrei aqui, porém continuo com o erro de falha ao autenticar.O Pipefy continua permitindo as conexões externas? Já que vi que o Google desde Maio não permite mais as conexões e habilitações de apps menos seguros.
Em quase toda empresa, existem aqueles processos que "sugam" o tempo que poderíamos estar usando para analisar, criar estratégias ou conversar com clientes.A IA no Pipefy é superpoderoso 🦸 que pode ser treinado para cuidar exatamente dessas tarefas. Vamos ver como diferentes áreas podem se beneficiar:Alguns exemplos simplorios e bem basicos que ja evitam muita dor de cabeça. 💰 Para o time Financeiro (Contas a Pagar) A Dor: 😫 Dar entrada manual em centenas de Notas Fiscais e boletos que chegam por e-mail. A Solução com IA: ✨ A IA pode ler um e-mail, abrir o PDF da NF anexo, extrair automaticamente o CNPJ do fornecedor, o valor total, a data de vencimento e o número do pedido. Ela já preenche o card de pagamento e o move para a fase de "Aprovação", notificando o gestor correto. O Ganho: 🚀 O analista financeiro para de ser um digitador e foca apenas em aprovar os pagamentos e analisar o fluxo de caixa. 👥 Para o time de RH (Recrutamento) A Dor: 😫 Triagem manual de currículos.
Quero saber como faço para formatar campos numéricos nesses casos.Notei que campos numéricos que estão no banco de dados como “123456” saem arbitrariamente nos emails e pdfs (de forma aleatória, a formatação não se mantém igual em todos os casos) com separadores indesejados como “123.456” ou “12345,6” ou “12.345,6” Como eu faço para manter a saída de um campo que no banco de dados é “123456” idêntica em emails e pdfs?
Estou tentando conectar um pipe com outro, porém quando faço a automação de:“Quando um card sair dessa fase” - “Criar um card” em outro pipe. Ele cria, porém o card conectado, vem com o formulário principal e não com o formulário do card (fase) específico que preciso. Não consegui alterar os campos
Tenho tentado cadastrar a Empresa Júnior que faço parte, recebi um e-mail com o link de acompanhamento de solictação. Mas, o link não me mostra nada e diz “Desculpe, ocorreu um erro”. Alguém poderia me ajudar, a empresa precisa muito dessa ferramenta!
Boa tarde,Gostaria de solicitar ajuda com o cálculo de SLA nos meus processos. Atualmente, temos fases em que o tempo de permanência do card não deve ser considerado no cálculo do prazo de conclusão.Exemplo de fluxo de fases:Análise Pendência Interna Pendência Cliente (tempo nesta fase deve ser desconsiderado) ConcluídoO prazo total para conclusão de um card é de 2 dias úteis, e preciso que, ao final do processo, seja possível identificar se o card foi concluído dentro desse prazo, desconsiderando o tempo em que esteve na fase “Pendência Cliente”.Caso prático:Data de criação do card: 06/10/2025 Data de vencimento (prazo de 2 dias úteis): 08/10/2025 Entrada na fase “Pendência Cliente”: 07/10/2025 Saída da fase “Pendência Cliente”: 15/10/2025 Data de finalização: 16/10/2025Apesar de o card ter sido finalizado em 16/10, o tempo útil de trabalho (desconsiderando os dias em “Pendência Cliente”) foi de apenas 2 dias úteis, portanto dentro do SLA.Resumo dos dados:Tempo total entre criação e f
Estou / Estava enfrentando problemas em configurar o SMTP no Pipefy com meus e-mails do Google. Entrei em contato com o suporte do Google e ele me disseram quem o SMTP vai deixar de funcionar, e que preciso passar a usar um outro protocolo que se chama OAuth, e que precisaria verificar se as plataformas e ferramentas que uso suportam isso. O Pipefy suporta? Como faço para configurar isso em meus e-mails e continuar disparando e-mails usando o pipefy e o remetente da minha empresa. “O Google está desativando o acesso a apps menos seguros, ou seja, apps de terceiros que podem acessar Contas do Google com nome de usuário e senha (autenticação básica).A partir de 14 de março de 2025, você e seus usuários precisarão usar o OAuth com apps de terceiros para acessar o Gmail, a Agenda e os Contatos do Google. O OAuth é um método de acesso mais seguro. Você não usará mais uma senha para acessar, exceto as senhas dos apps.” “A partir de 14 de março os protocolos CalDAV, CardDAV, IMAP, SMTP e POP
Estou nos últimos dias enfrentando problemas com a opção "Configurar servidor SMTP padrão" para conectar minha conta do Google Workspace a plataforma. Segui os passos de outros tópicos na comunidade porém não funcionou no meu caso. Minha conta Google está com a verificação de duas etapas e também forneci no Pipefy a senha por mim criado na opção "Gerar senhas de app" no Google Workspace, mesmo assim tem dado o mesmo erro "A validação falhou. Não foi possível verificar suas credenciais ao servidor", assim como mostra no print:Testei o smtp para saber se era algum problema na configuração da conta Google, porém funcionou normalmente nos meus testes, me deixando em dúvida de onde esta vindo tal problema. Por conta dos tópicos na comunidade sobre este assunto serem de quase 4 anos atrás, penso que algumas soluções podem estar desatualizadas. A opção no Google de "Less Secure Apps", por exemplo, não existe mais. Tentei entrar em contato pelo suporte chat do próprio Pipefy, porém esta me mos
Em muitas empresas, a área de RH já tira bom proveito das ferramentas de IA, especialmente em processos como triagem de currículos, atendimento interno e trilhas de desenvolvimento. 💡 Mas os avanços mais recentes dessas tecnologias estão abrindo espaço para um RH ainda mais autônomo, estratégico e integrado, com Agentes de IA atuando em cada etapa da operação. De agentes de onboarding a análises preditivas de turnover, a IA tem colaborado em frentes importantes nas equipes de RH — com impacto direto em produtividade, eficiência, personalização e experiência do colaborador. 🤖 Quer entender mais? Recomendamos a leitura 📄👇 No whitepaper “Para além da automação: como a IA moldará o RH nos próximos anos”, descubra mais sobre: ✅ Principais aplicações de IA no RH hoje (recrutamento, integração, suporte, D&I)✅ Tecnologias em uso: GenAI, NLP, LLMs e agentes autônomos✅ Ganhos mensuráveis em tempo, engajamento, custo e retenção✅ Barreiras comuns à adoção e caminhos práticos para superá-la
O campo Faturamento está na fase Receber Ficha e Material e com a opção This field is editable on other phases desmarcada, conforme 1ª imagem abaixo.O problema é que as pessoas estão conseguindo editar o campo mesmo quando o cartão está em outra fase, de acordo com a 2ª imagem abaixo.O pior é que elas estão conseguindo criar um cartão através do campo, mas segundos depois aparece uma mensagem de erro e o vínculo entre os pipes é desfeito, mas o cartão já foi criado no outro pipe.Eu imagino que seja um BUG. Se for, problemas acontecem. O mais irritante é não conseguir abrir um chamado pelo suporte! Custa vocês colocarem o link para que a gente abra um chamado??? Como é difícil reportar um problema para vocês.É por causa de péssimas experiências como essa que estamos testando o ClickUp!!!
Eu tenho o campo Propriedade do tipo Pipe connection na fase Coletar Dados da Propriedade que possui alguns campos no formulário, entre eles: Logradouro, Bairro e Cidade. Esses mesmos campos também existem na fase Coletar Dados da Propriedade. (Os campos deixarão de existir em algum momento e somente o campo Propriedade permanecerá nessa fase.)Existe uma automatização para atualizar os 3 campos com base no que foi preenchido no campo Propriedade, mas o Pipefy parece não estar reconhecendo.
No funil de Marketing e Vendas da sua empresa, quantas oportunidades já ficaram esquecidas porque o follow-up atrasou — ou nunca aconteceu? 🤔 Ou porque a proposta demorou a sair, o lead esfriou e o concorrente chegou primeiro? 💡 A verdade é que boa parte dos times das áreas de Marketing e Vendas ainda operam “no manual”: múltiplos canais, planilhas, retrabalho e pouca visibilidade. Mas com automação e Inteligência Artificial integradas ao CRM, todo esse cenário pode mudar — nutrindo leads, priorizando oportunidades e acelerando o fechamento de forma muito mais ágil, assertiva e previsível. Quer entender mais? Recomendamos a leitura 📄👇 No whitepaper “Os impactos da automação com IA na produtividade de Marketing e Vendas: como acelerar ciclos comerciais”, você vai descobrir: ✅ Como eliminar tarefas manuais e reduzir gargalos no funil✅ Como os Agentes de IA podem atuar na nutrição, follow-up e propostas✅ Casos e dados sobre ganhos reais de produtividade e previsibilidade✅ Como o CRM A
Olá,Estou criando uma integração com um ERP para lançamento de cadastros de clientes.Atualmente os cadastros são realizados de forma manual e o ERP atribui uma numeração sequencial automática para cada cliente.Gostaria de saber como poderia fazer para que os novos cadastros feitos por meio da integração continuem atribuindo a numeração sequencial a partir do número do último cadastro feito de forma manual.Muito obrigado!
Sua operação de crédito está sempre no “modo retrabalho”, com fluxos lentos, documentos espalhados, riscos altos e clientes insatisfeitos? 🚫 💡 Com Inteligência Artificial, dá para virar esse jogo — eliminando gargalos, acelerando análises e ganhando escala com segurança. Quer entender mais? Recomendamos a leitura 📄👇 No whitepaper “Mapa da Esteira de Crédito inteligente: como eliminar gargalos e ganhar velocidade”, você vai encontrar: ✅ Checklist completo das etapas críticas em crédito✅ Erros comuns que impactam tempo, custo e risco✅ Onde aplicar IA em cada etapa para automatizar e escalar✅ Métricas e Agentes de IA recomendados para cada caso ⚠️ Para quem é indicado? É leitura obrigatória para líderes e analistas de crédito em instituições financeiras e fintechs que estão em busca de uma esteira estruturada e inteligente, com mais agilidade, controle, compliance e resultados mensuráveis. 📊 ⬇️ Clique no botão abaixo para fazer download do material agora mesmo: BAIXE O MATERIAL GRATU
Gostaria de criar uma automoção onde ela me permita atualizar os seguintes cenários:1. O card entrada na fase com a seguinte informação a QUANTIDADE DE PEÇAS2. No momento em que o operador informar o valor no campo “VALOR CUSTO PRODUTO” a automoção deverá atualizar o calculo QUANTIDADE DE PEÇAS x VALOR CUSTO PRODUTO e retornar no campo “VALOR CUSTO PRODUTO(S)” o valor do(s) produto(s).3. O operador deverá atualizar o campo “MARGEM LUCRO” e a automoção deverá atualizar o seguinte calculo VALOR CUSTO PRODUTO(S) soma MARGEM LUCRO e retornar “VALOR TOTAL DE VENDA”.Duvidas:E possível atribuir uma automação dentro de outra automação?Como eu faço para criar um campo com numero em percentual?Como eu posso criar um calculo para obter o resultado de dessa empressão:(VALOR CUSTO PRODUTO * QUANTIDADE DE PEÇAS) + MARGEM LUCRO = VALOR TOTAL DE VENDA
Hoje no Pipefy, quando temos a mesma informação cadastrada em diferentes pipes (ex.: quantidade de itens, valores associados etc.), precisamos atualizar manualmente em todos os lugares em que esse dado aparece.O problema é que, se em um pipe principal (como um banco de dados) eu altero um campo, essa atualização não reflete automaticamente nos pipes relacionados. Isso gera retrabalho e risco de inconsistências, já que precisamos editar a mesma informação duas vezes ou maisEm outras ferramentas, existe o recurso de lookup/relacionamento dinâmico, que permite puxar um campo de uma base central e exibi-lo em outros lugares, sempre atualizado.Minha dúvida é:Hoje já existe alguma forma nativa no Pipefy para resolver esse tipo de sincronização de dados entre pipes?Caso não exista, existe alguma previsão ou workaround oficial que minimize esse retrabalho?
Ter uma plataforma capaz de centralizar, organizar e automatizar processos faz toda a diferença em um cenário cada vez mais competitivo. E é exatamente nesse ponto que o Pipefy se destaca: ao combinar automação de fluxos, IA e integrações inteligentes, a plataforma ajuda empresas de todos os tamanhos e setores a ganhar produtividade, reduzir falhas e oferecer experiências superiores. E empresas brasileiras das mais diversas áreas já tiveram a sua rotina de processos transformada ao adotarem o Pipefy em muitas de suas áreas. Entre elas, podemos destacar:Roca Brasil: usou automação no RH para agilizar processos repetitivos. Catalise Investimentos: transformou operações dispersas em fluxos padronizados e escaláveis. Agora Distribuidora: fez do Pipefy uma ferramenta estratégica para visibilidade e governança. isaac: otimizou contas a pagar com agentes de IA, elevando confiabilidade e precisão.Quer saber como cada uma delas otimizou suas operações com mais detalhes? Então acesse noss
Não, eu não filtrei errado. Não funciona mesmo.
Vi que era para ser possível colocar no campo texto dinâmico, mas hora que coloco e depois abro o formulário para preencher, a imagem não carrega, entrei em contato com o suporte e me disseram que esse recurso não existe.
Prezados,É inaceitável o que está acontecendo. Estamos há dois dias consecutivos sem acesso ao Pipefy, com nossos processos totalmente parados e acumulando atrasos graves. Isso gera prejuízos diretos para nossa operação e compromete entregas que dependem da plataforma.O que mais surpreende é a falta de objetividade do suporte: o suporte de vocês, até agora, se mostrou totalmente ineficaz, até agora só recebemos respostas superficiais e burocráticas, sem qualquer ação concreta para solucionar o problema. Fica evidente que não há prioridade em resolver algo que deveria ser tratado como crítico e emergencial. Isso demonstra descaso com o cliente e uma total falta de preparo para lidar com situações críticas.Pagamos em dia pelo serviço e esperamos, no mínimo, estabilidade e suporte eficiente. O que temos recebido está muito além do mínimo aceitável para uma empresa que se propõe a entregar uma solução confiável.Exijo que este chamado seja tratado com urgência máxima, com uma resposta clara
Que a Inteligência Artificial já faz parte da rotina de milhares de empresas e profissionais, todos nós sabemos. Hoje, já vemos setores inteiros — como financeiro, saúde, seguros e bens de consumo — acelerando resultados com processos automatizados e orquestrados por IA. 💡 Mas você já se perguntou o que mais vem por aí?Quais tecnologias já estão moldando o futuro do mercado? E como os Agentes de IA estão ganhando protagonismo na transformação das empresas? Quer entender mais? Recomendamos a leitura 📄👇No nosso relatório “Tendências de IA para automação de processos: tudo o que você deve saber”, você vai descobrir mais sobre:✅ Tecnologias em alta: NLP, Visão Computacional, IA Generativa e Machine Learning✅ Setores líderes: quais segmentos estão saindo na frente na adoção de IA✅ Agentes de IA: como funcionam e qual papel cumprem na automação✅ Futuro da automação: agentes autoajustáveis, IA Federada e convergência tecnológica⚠️ Para quem é indicado?É leitura obrigatória para todos os ti
Gostaria de compartilhar uma query que talvez irá ajudar muitos que precisam a limpar os campos de anexo dentro do pipe por uma automação: Method: POSTURL: https://api.pipefy.com/graphqlAuthentication: AuthorizationToken: Bearer + seu token pessoal Request body:{ "query": "mutation {\n updateFieldsValues(input:{nodeId:\"ID\",values:[{fieldId:\"ID_DO_CAMPO\",value:[]} ]}){\n clientMutationId\n success\n }\n}\n", "variables": null}Lembre de substituir: ID → Pelo campo de atributos gerais IDID_DO_CAMPO → Pelo id do campo encontrado utilizando o GraphQL Espero ajudar!
Fiz os modelos para gerar pdfs e deixei eles ativos, porém eles não aparecem no pipe como modelos para baixar os documentos. Já fiz os testes sugeridos pelo suporte, inclusive criando outro pipe para teste e o problema persiste.
Gerenciar fornecedores e mitigar riscos deixou de ser um processo manual e lento. Com a chegada dos Agentes de IA no Pipefy, é possível estruturar um SRM moderno, que vai muito além de checklists tradicionais.🚀 O que muda com SRM inteligentePre-check automático: integração com hubs de dados valida CNPJ, pendências fiscais, listas restritivas, mídia negativa e score de crédito — tudo em segundos. Agentes especializados: Legal AI, Compliance AI, Finance AI, Operacional AI e Trust Score atuam em conjunto, cruzando documentos e dados externos. Trust Score (0–100): cada fornecedor recebe uma nota consolidada de risco para apoiar decisões de Compras, Compliance e Financeiro. Portal do Fornecedor: ambiente digital para envio de DRE, contrato social, políticas ESG e acompanhamento do status de homologação. Monitoramento recorrente: consultas periódicas (mensais ou trimestrais) garantem atualização automática de risco, sem depender de revisões manuais. Assistente de IA 24/7: chatbot
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