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Solved

Adicionar arquivo para download no formulário inicial

  • 13 September 2022
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Olá,

Temos um processo em que, na requisição inicial, precisamos que o cliente envie uma planilha preenchida.

O modelo da planilha é sempre igual. Há alguma forma de inseri-la no formulario inicial para que o cliente faça o download e, em seguida, a suba preenchida?

A ideia era, no lugar dessa descrição, estar a planilha para o cliente baixar e preencher:

Abs!

Best answer by julia-pinheiro

Olá!

 

Temos um workaround para essa situação: 

  1. Criar um pipe auxiliar de “Links”;
    • No formulário inicial colocar um campo de anexo e  texto curto para descrever qual é aquele anexo;
  2. Nesse pipe auxiliar criar um email template com o campo dinâmico de anexo;
  3. Ao criar o card com o seu anexo ir manualmente por dentro do card em “Email” - “Usar um Template” - escolher o template criado no passo 2.
    • Copiar o link do email template.
  4. No formulário inicial do pipe onde você quer disponibilizar a planilha, criar um campo dinâmico com “Clique Aqui” e colocar o link copiado no passo 3.

Espero ter ajudado!

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7 replies

rafael.jefte
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  • September 13, 2022

Olá! 

 

Você pode add um campo de anexo com a planilha para preencher e um outro campo de anexo para o cliente anexar a planilha preenchida. Ficariam 2 campos de anexos, mas soluciona seu problema.


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  • September 13, 2022
rafael.jefte wrote:

Olá! 

 

Você pode add um campo de anexo com a planilha para preencher e um outro campo de anexo para o cliente anexar a planilha preenchida. Ficariam 2 campos de anexos, mas soluciona seu problema.

Então, o que eu queria era fornecer ao cliente a planilha modelo que ele deve preencher. O input do cliente seria essa planilha preenchida. 


rafael.jefte
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  • September 13, 2022
daniel_a wrote:
rafael.jefte wrote:

Olá! 

 

Você pode add um campo de anexo com a planilha para preencher e um outro campo de anexo para o cliente anexar a planilha preenchida. Ficariam 2 campos de anexos, mas soluciona seu problema.

Então, o que eu queria era fornecer ao cliente a planilha modelo que ele deve preencher. O input do cliente seria essa planilha preenchida. 

O seu cliente recebe um formulário ou e-mail? Se for formulário não tem como fazer um campo onde ele baixa, deleta a planilha e depois coloca a nova planilha, pois nos formulário campo preenchidos não podem ser editados. 


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  • September 13, 2022
rafael.jefte wrote:
daniel_a wrote:
rafael.jefte wrote:

Olá! 

 

Você pode add um campo de anexo com a planilha para preencher e um outro campo de anexo para o cliente anexar a planilha preenchida. Ficariam 2 campos de anexos, mas soluciona seu problema.

Então, o que eu queria era fornecer ao cliente a planilha modelo que ele deve preencher. O input do cliente seria essa planilha preenchida. 

O seu cliente recebe um formulário ou e-mail? Se for formulário não tem como fazer um campo onde ele baixa, deleta a planilha e depois coloca a nova planilha, pois nos formulário campo preenchidos não podem ser editados. 

É o formulário inicial, o cliente acesa por um portal. Como eu faço para o campo anexo já vir preenchido?


rafael.jefte
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  • September 14, 2022
daniel_a wrote:
rafael.jefte wrote:
daniel_a wrote:
rafael.jefte wrote:

Olá! 

 

Você pode add um campo de anexo com a planilha para preencher e um outro campo de anexo para o cliente anexar a planilha preenchida. Ficariam 2 campos de anexos, mas soluciona seu problema.

Então, o que eu queria era fornecer ao cliente a planilha modelo que ele deve preencher. O input do cliente seria essa planilha preenchida. 

O seu cliente recebe um formulário ou e-mail? Se for formulário não tem como fazer um campo onde ele baixa, deleta a planilha e depois coloca a nova planilha, pois nos formulário campo preenchidos não podem ser editados. 

É o formulário inicial, o cliente acesa por um portal. Como eu faço para o campo anexo já vir preenchido?

Se é formulário inicial não tem como deixar um arquivo já no formulário. O que dá pra você fazer, que eu faço aqui na minha empresa com um processo parecido com o seu, é colocar essa planilha em uma pasta do google drive e colocar o link do google drive no formulário. Assim a pessoa acessa o link e pode baixar a planilha. 

Na meu formulário fica dessa forma: 

 


julia-pinheiro
Pipefy Staff
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  • September 14, 2022

Olá!

 

Temos um workaround para essa situação: 

  1. Criar um pipe auxiliar de “Links”;
    • No formulário inicial colocar um campo de anexo e  texto curto para descrever qual é aquele anexo;
  2. Nesse pipe auxiliar criar um email template com o campo dinâmico de anexo;
  3. Ao criar o card com o seu anexo ir manualmente por dentro do card em “Email” - “Usar um Template” - escolher o template criado no passo 2.
    • Copiar o link do email template.
  4. No formulário inicial do pipe onde você quer disponibilizar a planilha, criar um campo dinâmico com “Clique Aqui” e colocar o link copiado no passo 3.

Espero ter ajudado!


Adriano Firmino

Olá, pessoal!

Aqui na empresa, os solicitantes podem tanto abrir os cards em “Portais” quanto por meio do link do formulário público. O workaround acima funciona muito bem no formulário público, porém, ao abrir um card em Portais, a ferramenta não se comporta da mesma forma. Há alguma forma de contornar isso?

Via Portais:
 

 

Via formulário público:
 

 


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