Temos um processo em que, na requisição inicial, precisamos que o cliente envie uma planilha preenchida.
O modelo da planilha é sempre igual. Há alguma forma de inseri-la no formulario inicial para que o cliente faça o download e, em seguida, a suba preenchida?
A ideia era, no lugar dessa descrição, estar a planilha para o cliente baixar e preencher:
Abs!
Best answer by julia-pinheiro
Olá!
Temos um workaround para essa situação:
Criar um pipe auxiliar de “Links”;
No formulário inicial colocar um campo de anexo e texto curto para descrever qual é aquele anexo;
Nesse pipe auxiliar criar um email template com o campo dinâmico de anexo;
Ao criar o card com o seu anexo ir manualmente por dentro do card em “Email” - “Usar um Template” - escolher o template criado no passo 2.
Copiar o link do email template.
No formulário inicial do pipe onde você quer disponibilizar a planilha, criar um campo dinâmico com “Clique Aqui” e colocar o link copiado no passo 3.
Você pode add um campo de anexo com a planilha para preencher e um outro campo de anexo para o cliente anexar a planilha preenchida. Ficariam 2 campos de anexos, mas soluciona seu problema.
Você pode add um campo de anexo com a planilha para preencher e um outro campo de anexo para o cliente anexar a planilha preenchida. Ficariam 2 campos de anexos, mas soluciona seu problema.
Então, o que eu queria era fornecer ao cliente a planilha modelo que ele deve preencher. O input do cliente seria essa planilha preenchida.
Você pode add um campo de anexo com a planilha para preencher e um outro campo de anexo para o cliente anexar a planilha preenchida. Ficariam 2 campos de anexos, mas soluciona seu problema.
Então, o que eu queria era fornecer ao cliente a planilha modelo que ele deve preencher. O input do cliente seria essa planilha preenchida.
O seu cliente recebe um formulário ou e-mail? Se for formulário não tem como fazer um campo onde ele baixa, deleta a planilha e depois coloca a nova planilha, pois nos formulário campo preenchidos não podem ser editados.
Você pode add um campo de anexo com a planilha para preencher e um outro campo de anexo para o cliente anexar a planilha preenchida. Ficariam 2 campos de anexos, mas soluciona seu problema.
Então, o que eu queria era fornecer ao cliente a planilha modelo que ele deve preencher. O input do cliente seria essa planilha preenchida.
O seu cliente recebe um formulário ou e-mail? Se for formulário não tem como fazer um campo onde ele baixa, deleta a planilha e depois coloca a nova planilha, pois nos formulário campo preenchidos não podem ser editados.
É o formulário inicial, o cliente acesa por um portal. Como eu faço para o campo anexo já vir preenchido?
Você pode add um campo de anexo com a planilha para preencher e um outro campo de anexo para o cliente anexar a planilha preenchida. Ficariam 2 campos de anexos, mas soluciona seu problema.
Então, o que eu queria era fornecer ao cliente a planilha modelo que ele deve preencher. O input do cliente seria essa planilha preenchida.
O seu cliente recebe um formulário ou e-mail? Se for formulário não tem como fazer um campo onde ele baixa, deleta a planilha e depois coloca a nova planilha, pois nos formulário campo preenchidos não podem ser editados.
É o formulário inicial, o cliente acesa por um portal. Como eu faço para o campo anexo já vir preenchido?
Se é formulário inicial não tem como deixar um arquivo já no formulário. O que dá pra você fazer, que eu faço aqui na minha empresa com um processo parecido com o seu, é colocar essa planilha em uma pasta do google drive e colocar o link do google drive no formulário. Assim a pessoa acessa o link e pode baixar a planilha.
Aqui na empresa, os solicitantes podem tanto abrir os cards em “Portais” quanto por meio do link do formulário público. O workaround acima funciona muito bem no formulário público, porém, ao abrir um card em Portais, a ferramenta não se comporta da mesma forma. Há alguma forma de contornar isso?
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