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F.A.Q.

šŸ” Automação para criar card conectado

  • July 17, 2023
  • 1 reply
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šŸ” Automação para criar card conectado
Lais Laudari

A automação para criar um card conectado, Ć© utilizada para levar informaƧƵes de um pipe para outro por meio da conexĆ£o entre o pipe de origem e destino. 

šŸ‘‰šŸ¼O que preciso para comeƧar a automação?
Primeiro vocĆŖ deve ter os dois pipes criados, e com campos criados tambĆ©m. 

āš ļøImportante para funcionamento da automação:
Os campos do pipe de destino, precisam ser do mesmo tipo dos campos no pipe de origem. Isso quer dizer que vocĆŖ nĆ£o conseguirĆ” enviar a informação de um campo tipo nĆŗmero do pipe de origem para um campo tipo email do pipe de destino, por exemplo.
 

Em caso de campos com mĆŗltiplas escolhas, como o campo do tipo Seleção Única, as opƧƵes no campo do pipe de origem e precisam ter exatamente as mesmas no campo do pipe de destino. Caso tenha uma diferenƧa, por exemplo letra minĆŗscula e maiĆŗscula, a automação nĆ£o irĆ” funcionar.


Os campos devem ser configurados como neste exemplo:

Feito esse procedimento, Ć© preciso criar a conexĆ£o entre os pipes. Neste momento vocĆŖ vai ativar o autofill (nas opƧƵes avanƧadas da conexĆ£o) onde vocĆŖ vai relacionar cada campo do pipe de destino que vai receber a informação do campo do pipe de origem. 

šŸ”¹ O gatilho da automação serĆ” ā€œ Quando um card entrar em uma faseā€, e a ação serĆ” ā€œCrie um card ou registro conectadoā€ (em ā€œNo pipe ou databaseā€ vocĆŖ deve selecionar o pipe de destino onde o card serĆ” criado).

šŸ”¹ Em seguida Ć© necessĆ”rio fazer a correspondĆŖncia dos campos, selecionando nos campos em branco do pipe de destino, os campos de onde deseja puxar a informação do pipe de origem.


 

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1 reply

Ezequiel Souza
Forum|alt.badge.img+14

It’s very helpful.Thanks


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