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Bom dia pessoal!Tenho hoje um processo de admissão onde o novo colaborador preenche uma ficha cadastral em Word.Conseguimos automatizar esse formulário para ser online, mas incluindo nele um termo texto com “Termo de Responsabilidade sobre as informações prestadas” e posterior impressão?

Temos um pipe para solicitação de brinde e um banco de dados com os brindes disponíveis. O Marketing seleciona o item e a quantidade, e ele desconta a quantidade do banco de dados via Workato. Dito isso, temos uma pessoa para quem não esta aparecendo o banco de dados e já tentei de tudo, ela é membro do pipe e membro do banco de dados. Já tirei e coloquei ela de volta no pipe e no banco de dados. Ela já deslogou do pipefy e entrou de novo, já reiniciei a maquina dela e já limpei o cache dela… Adicionei abaixo um print de como deve ser e como esta aparecendo para ela!** sempre aparecia para ela, parou faz algumas semanas ** Quando o Marketing abre o pipe deve aparecer assim:Porém, temos uma pessoa para qual o banco de dados não aparece e ai fica assim: 

Olá! Estou criando alguns painéis para minha pipe, porém vi na central de ajuda que enquanto estou editando o gráfico, eu consigo ter mais detalhes dos cards e a url deles, porém no painel não tem essa possibilidade.Isso ainda ocorre? Temos como ter detalhes do card no painel ou somente editando o gráfico? Se for somente editando o gráfico, não teria a possibilidade de adicionar essa feature de ter detalhes do card dentro do próprio painel?

Bom dia pessoal! Temos na cia, um processo onde os colaboradores solicitam benefícios como vale refeição, pagamento de auxílio creche (entre outros) através de formulários em Word, Excel etc.É possível automatizar um processo de solicitação, substituindo esses formulários por um formulário on line, onde, ao final do mesmo, inserimos um termo de responsabilidade pelas informações. É possível inserir assinatura? É possível imprimir esse formulário?

Bom dia!É possível a impressão de um formulário inicial?  obrigada Rafaela Souza

Aprenda a usar a Automação de IA no nosso Artigo da Central de Ajuda! 🚀No cenário empresarial atual, a IA é essencial para otimizar processos. Confira nosso novo artigo que ensina:🔍 Fundamentos: Entenda os benefícios da automação de IA. 🛠️ Implementação: Aprenda a configurar ferramentas de automação. 💡 Casos de Uso: Veja exemplos de empresas que já se beneficiaram. 🎤 Perguntas Frequentes: Respostas para suas dúvidas sobre a integração da IA.Integrar a automação de IA pode aumentar a produtividade da equipe, melhorar a precisão de resultados e favorecer a escalabilidade dos seus negócios com processos refinados e eficientes.Acesse nosso artigo aqui e comece a transformar seus processos hoje!

Oi, pessoal, boa tarde (bom dia ou boa noite).Tudo certo? Me ajudem com uma dúvida, por favor: eu uso a query abaixo para clonar campos conectados (individualmente). Porém, surgiu um caso onde eu preciso clonar vários campos conectados dentro do mesmo card. Para não ter que ficar criando 10 automações para um mesmo fim e otimizar o comando, como ficaria essa query abaixo para atualizar múltiplos campos conectados diferentes dentro do mesmo card?IDDOPAI e IDDOFILHO não mudam. Somente o CAMPOCONECTADO.{   "query": "mutation UpdateFieldsValues { updateFieldsValues( input: { nodeId: \" IDDOPAI\", values: { fieldId: \"CAMPOCONECTADO\", value: \"IDDOFILHO\", operation: \ADD\ } } ) { clientMutationId } }"} Obrigado!

CRIAR UM DOCUMENTO EM PDF COM INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS Preciso criar um documento em PDF com as informações dos campos selecionados da base de dados.Por exemplo: Criar um Pipe de pedido de vendas, conectar o banco de dados de Produtos e gerar um PDF para poder compartilhar o pedido com os clientes em PDF.

Olá, bom dia. Tudo bem ? Tenho um formulário com 7 campos no formato numérico e um campo no card que salva o valor da média dos 7 campos do formulário. Com a automação consegui aplicar a fórmula “avg” após o preenchimento do formulário. O problema é, se a média dos valores for 3.42, é exibido como resultado da fórmula o valor 3 e não 3.42. Testei com três tipos de campo: texto curto, numérico e moeda. Em todos eles o erro aconteceu, o que me leva a crer que há algum truncamento na fórmula. Confirmo que é um erro da fórmula pois, se eu fizer o cálculo de forma manual o resultado correto aparece, mesmo o campo sendo numérico ou texto curto.    

Olá, bom dia. Tudo bem ? Tenho um formulário com alguns campos no formato numérico. Tenho a necessidade desse campo aceitar apenas valores entre 1 e 15, por exemplo.  Minha segunda necessidade é, consegui somar os valores desse campo e salvar o resultado em outro campo. Gostaria que o campo que salva o resultado fosse “readonly", ou seja, apenas leitura, sem a opção de alterar o valor. É possível fazer essas configurações no Pipefy?

Trabalho com boletos e estou tentando criar uma automação que quando um card espirar ele crie um card com os mesmos dados  mas com a espiração daqui a um mês.todas as formas que eu tentei criar acabou caindo em um loop e recebendo a mensagem de erroformas que tentei: ao espirar adicionar uma etiqueta e quando o campo da etiqueta mudar criar um card.criar uma fase boletos espirados, e mover os cards para ela quando ativar o alerta, e quando entrar na fase criar um card, porem não existe uma forma de mover o card para a fase que ele estava anteriormente. 

Bom dia, senhoras e senhores.Estou me aventurando pela primeira vez no Integromat (agora Make) e estou apanhando por não ter experiência / bases de programação.Estou tentando trazer dados de um Database baseado num campo especifico do card. Dentro do fluxo, eu consegui entender o Watch Card e o Get Card Info, mas, na hora da função Get a Table Record sempre me retorno o erro “Error Parse error on "." (error) at [1, 26]”. Obviamente, minha falta de conhecimento está atrapalhando. Vocês conseguem por gentileza, me ajudar a fazer isso? Explicação: eu tenho um campo CNPJ que cria um novo database quando esse cliente não está cadastrado. Então, coloco o CNPJ e a gravação é feita em segundos com os dados que preciso. Só que, dentro do card, eu preciso trazer esse cliente (empresa) como card conectado para que fique vinculado ao card. Então, estou tentando fazer o fluxo de: ler os dados do card no Integromat, comparar com a empresa criada no database e, depois, trazê-la para o card conectado.

Boa noite, Como faço para limpar um campo de anexo? Tentei fazer isso seguindo o tutorial do curso certificado de automação, usando requisição http, mas o Request Body não é explicado em momento algum do vídeo, e no meu caso eu preciso limpar o campo da fase, e não de um card específico.

Já pensou em ter um processo de faturamento 100% automatizado ? Como parte do desafio proposto pela Pipefy aos colaboradores durante o Hackathon Honey Badgers 2024, tive o prazer de trabalhar com meus colegas do time de dados e de ferramentas aqui da Pipefy no desenvolvimento de um case de negócio envolvendo nosso produto e algumas aplicações do nosso tech stack para automatizar um processo de faturamento das cotações que recebemos assinadas de nossos clientes, e o resultado foi excelente. Nossa equipe, HoneyData (na tradução fica engraçado, né?), procurou resolver uma dor interna que afeta 6 times. Nosso processo de faturamento era manual, lento e custava várias horas de muitos profissionais da empresa. A ideia, então, foi automatizar todo o processo a partir do momento em que recebemos as cotações dos contratos assinados pelos clientes, de forma que a própria plataforma da Pipefy pudesse identificar irregularidades nessas cotações, aprovar, enviar para o responsável por aquele contra

Pessoal, temos uma super novidade para compartilhar! Recentemente, nossa equipe participou de um Hackathon incrível na Pipefy e queremos dividir essa experiência com vocês! 🌟 O Que Fizemos?Nosso projeto foi uma interface de gerenciamento do ciclo de vida de um Single Tenant (ST) em um ambiente SaaS. Para quem não sabe, um ST é perfeito para clientes que preferem não compartilhar recursos. E nosso desafio era garantir total visibilidade, desde o fechamento do contrato até o seu cancelamento. Isso inclui tudo, desde a parte financeira até a implementação! 💻📊 Um dos maiores desafios foi integrar nossa conta da AWS com o Pipefy, já que o app não tem uma integração nativa. Mas, não nos deixamos abater! Usamos uma de nossas plataformas internas para criar uma integração que puxa o billing do mês anterior e injeta os dados no Pipefy. Resultado? Um dashboard de custos que mostra a evolução de cada ambiente! 💰✨ Usamos o Pipefy para gerenciar todo o processo, do pós venda ao cancelamento do

Nos dias 10 e 11 de outubro aconteceu o Hackathon Pipefy 2024. Durante dois dias, fomos desafiados a resolver problemas que afetam nossa rotina e nossos processos, assim como afetam nossos clientes. Com a ajuda da plataforma Pipefy, utilizando IA e automação, desenvolvemos uma solução focada em otimizar a gestão de requisições de Revenue para nossas equipes internas e melhorar o atendimento aos nossos clientes.Neste artigo, queremos compartilhar os detalhes do nosso case, os desafios que enfrentamos, as soluções que propusemos e as principais features que utilizamos. Vamos nessa? O Problema A área de revenue sofre com a falta de um sistema centralizado de solicitações. Atualmente, as demandas chegam por diferentes canais, como Slack e e-mail, e precisam ser inseridas manualmente no Pipe. Isso pode tornar a priorização de atividades e a comunicação de prazos bastante complicada. Como sabemos, essa área é crucial e altamente sensível a erros. Por isso, nosso objetivo foi desenvolver uma

Boa tarde, pessoal.Tenho algumas dúvidas pontuais:Um database utilizado como banco de dados referente a processos judiciais possui limitação no número de linhas (casos)?É possível realizar o backup de um database? Caso não, existem formas de recuperar eventual perda de dados, como por exemplo, recuperar um card apagado?Qual o limite de tamanho de arquivos que o pipefy suporta?

Transforme a Gestão de Renovação com Pipefy AI! Imagine um processo de renovação sem falhas, onde todas as informações estão ao alcance de um clique. Foi exatamente isso que buscamos no Hackathon Honey Badgers 2024!Na última semana, ocorreu o Hackathon da Pipefy, onde vários colaboradores puderam participar e contribuir com soluções para desafios internos e externos utilizando a ferramenta Pipefy, principalmente a Pipefy AI. Resumo do Case: Durante o Hackathon Honey Badgers 2024, nossa equipe, os Insight Badgers, aceitou o desafio de transformar o processo de renovação de clientes da Pipefy. A dor que buscamos resolver era clara: os dados de renovação estavam dispersos em várias ferramentas, como Tableau, Recurly, Salesforce, Catalyst, entre outros. Antes de nossa solução, o time de renovação passava horas procurando dados em diferentes plataformas, o que causava atrasos, dificultava a identificação de oportunidades e colocava em risco a retenção de clientes. Nossa solução foi desenvol

Nosso grupo participou do Hackathon 2024, e por nosso grupo eu quero dizer eu (Betina), Alef Coelho, Clarice Lima e Isa Dornelas. E que experiência que foi. Nós sempre trabalhamos juntos, cada um em sua área dentro da estrutura de Finance, e foi muito divertido e enriquecedor ver o que cada um conhecia do Pipefy e poder entregar um projeto robusto e ao nosso ver completo e pronto pra uso.Nós separamos alguns pontos que achamos interessantes trazer depois de toda essa experiência. 1.Resumo do Case:O departamento financeiro, em conjunto com o RH, está enfrentando um problema com a análise de pedidos de aumento salarial, seja mérito ou retenção. Esse processo, atualmente, é manual e suscetível a erros, com os cálculos realizados via software AllStrategy, e comunicação via Slack, sendo esta última ferramenta o único histórico dos pedidos. Existe também uma urgência de resposta em casos de retenção de colaboradores que precisam receber uma contraproposta em menos de um dia útil. O desafio é

Bom dia, Em um dos projetos que utilizam pipefy, temos 4 pipes, o formulário não é público, e apenas convidados externos podem acessar, mas é possível limitar qual usuário acessa qual formulário no portal? Pois alguns usuários usam apenas o formulário de Compras, outros apenas o de Fornecedores, etc, mas atualmente eu consigo apenas deixar o formulário público, restrito para todas as pessoas na empresa (que estou usando atualmente), e pessoas selecionadas, mas nesse caso eu precisaria selecionar pessoas diferentes para cada formulário.

Oi, pessoal, boa tarde.Espero que estejam bem. Aqui, fazemos vendas em um card. Porém, no final do mês, preciso que todos os cards sejam somados para ter o calculo de comissão, margem, lucro, etc. etc. É possível, de alguma forma, somar valores de diferentes cards (fora em relatórios)? 

Pessoal, estou criando uma interface que será utilizada por vários stakeholders diferentes. Eu quero que os filtros avançados que eu coloquei fiquem fixados (circulados em amarelo), ou seja, quem acesse não pode remover esses filtros, mas que eles possam filtrar outros campos (circulado em azul).  Isso é possível?  

Prezados, boa tarde! Gostaria de uma receita no Workato que extraia todos os registros do banco de dados chamado "CARDSCRIADOS" e os transfira para uma planilha em Excel. Essa transferência deve ocorrer a cada uma hora, atualizando a planilha com os novos dados do banco. Por exemplo, tenho um banco de dados chamado "CARDSCRIADOS". Desejo que todas as informações desse banco de dados sejam transferidas para uma planilha em Excel, utilizando o Workato. Além disso, essa planilha deve ser atualizada a cada uma hora, conforme os dados do banco de dados. Tentei criar algumas receitas mas sem sucesso. Vocês já fizeram algo parecido?

Bom dia.Em diversos pipe’s na empresa temos alguns responsáveis que são os líderes de cada departamento.Esses são escolhidos pelo solicitante e com isso a ferramenta dispara o e-mail para informar que a pessoa é responsável pelo card.Porém, devido a alguns fatores, às vezes os líderes passam pelo e-mail e com isso a solicitação muitas vezes fica aguardando algum tempo.Existe em alguma parte dentro da ferramenta uma área que mostra quais sãos os card’s que a pessoa está como responsável e ainda não foi tomada a ação?