Pergunte à Comunidade

Pessoal estou com o seguinte problemaMontamos o fluxo de compra dentro do pipefy e também temos o fluxo de lançamento de nota fiscal (vou falar especificamente do processo de compra de serviço)Hoje o processo inicia-se com uma solicitação de compra realizada por um requisitante qualquer (que não tem licença do pipefy) ai dentro do fluxo de compra são realizadas as cotações, aprovações e validações de contrato, ate ai tudo certo, porem eu preciso montar uma automação neste seguinte ponto:uma vez que todas as fase acima citadas já foram concluídas, o setor de compras envia o numero do pedido ao fornecedor para o mesmo informar isso na nota fiscal, para eu automatizar o lançamento dessa nota fiscal, na ultima etapa do pipe de compras, colocamos uma fase para ser anexada essa nota fiscal, porem como não consigo devolver o card para o requisitante, não tenho como preencher este campo e seguir automaticamente para lançamento Uma das alternativas que encontramos seria utilizar um template via

Pessoal,O Pipefy possui uma automaçao nativa através da qual eu consigo mover o card pai para uma determinada fase quando o card filho é movido para uma determinada fase em seu processo.No entanto, o caminho contrário não é possível, ou seja, não há automação para mover o card filho quando o card pai é movido para uma fase específica.Me sugeriram realizar isso através do Zapier. No entanto, no Zapier só opção de evento gatilho genérico (mover um card em um pipe), sem qualquer opção de evento gatilho por distinção de fase (mover o card para uma fase específica).Eu preciso de uma automação para que o card filho seja movido para uma fase específica quando o card pai é movido para uma fase específica.Alguém consegue ajudar?

Olá.Trabalho com seguros e quando uma negociação/renovação não ocorre, o card é movido para a fase de Oportunidade Perdida.Preciso gerar um alerta dessas oportunidades um ano após a data de vencimento do seguro (alguns casos com tempo menor de 01 ano). Como faço?

Boa tarde,Estamos tentando implantar o seguinte mecanismo em um de nossos fluxos:A partir do momento em que se atinge uma data X - a qual foi acordada com o fornecedor como prazo para uma dada entrega - e a entrega não tiver sido efetuada, disparar um e-mail de cobrança para o fornecedor duas vezes por semana até que a entrega seja confirmada.Seria possível?Abraço!

Olá, pessoal! Trabalho com processo de Recrutamento e Seleção e tem alguns candidatos não selecionados que gostaria de ativar um lembrete via email para entrar em contato novamente no futuro em um data selecionada por mim mesma no campo "quando gostaria de ser lembrada?" no card do candidato.Gostaria de disparar de forma automática um email quando essa data selecionada chegasse. A melhor forma de fazer isso é através da automação "Quando um alerta é acionado"? Não queria relacionado com a due date do card, mas sim com a data que coloquei no meu campo. Que caminhos são possíveis pra que isso aconteça?

Prezados, Há alguma forma de impedir a criação de cards com o mesmo título num determinado pipe? Ou pelo menos de algum aviso ser emitido caso isso ocorra?

Good morning,I need to keep the database always up to date. The information must be processed through a REST API, as I perform this operation. Using Integromat

Planilhas podem ser comuns, mas elas não são a melhor forma de gerenciar oportunidades de venda. Descubra como importar suas planilhas para o Pipefy, para que você possa trabalhar com um grande volume de dados de forma organizada.  Confira o tutorial.

Pessoal, alguém além de mim sente falta de poder limitar a quantidade de caracteres de determinados campos?

Olá!Gostaria de saber se tenho como customizar as informações que aparecem nos cards “fechados”, na tela de kanban.Obrigado!

Tenho uma automação pronta para envio de e-mails. O que gostaria e de criar uma outra automação específica para fazer o card mudar de fase sendo o gatilho o envio do e-mail template X. Se alguém conseguiu iria me ajudar muito. Abraços

Olá! Gostaria de saber porque ao preencher um formulário público, os campos que programei para “Preencher automaticamente os campos de um card com informações do card conectado” não ficam preenchidos. Mas, ao utilizar o formulário na visão kanban, em “Criar card”, ele está preenchendo?Gostaria que essa configuração de “Preencher automaticamente os campos de um card com informações do card conectado” funcionasse pro formulário público também.

Preciso resolver a seguinte questão.Trabalho com móveis planejados. E tem muito detalhe que preciso acertar com o cliente e gostaria que fosse por intermédio de um formulário onde o cliente aprovaria o projeto ou ele comentasse o que ele gostaria de alterar até ficar tudo ok e registrado.  Nesse caso seria um formulário no proprio pipefy, ou seria um formulário criado no google forms e depois ele ser importado pelo pipefy?

Olá! Pessoal, gostaria de deixar um campo de pergunta de texto longo, ou curto que as respostas fossem sempre em maiúsculo. Alguém sabe como podemos configurar?

Prezados, Gostaria de criar um card com a automação “recorrente”, o que me permite criar um card todo dia às 8h, por exemplo. Mas eu gostaria de restringir a criação apenas para dias da semana. Uma forma manual de controlar isso seria desligando a automação na sexta após às 8h e ligando ela na segunda, antes das 8h. Teria uma forma de programar/restringir o funcionamento dessa automação?

Estou tentando incluir 2 automatizações que inclui etiquetas diferentes aos cards, porem uma esta retirando a etiqueta da outra mantendo apenas uma etiqueta, gostaria de saber se é assim mesmo, ou se tem uma alternativa para funcionar da maneira que quero?

Gostaria de adicionar manualmente um responsável específico na primeira fase de um pipe, e que conforme eu fosse avançando o card pelas fases, esse responsável se mantesse. Por exemplo: em um determinado pipe, atrelamos dois funcionários (A e B) na fase 1, outros dois funcionários (C e D) na fase 2 e outros dois funcionários na fase 3 (E e F), tudo isso através da configuração de cada fase.Eu preciso de manter os funcionários automáticos para cada fase e, ao mesmo tempo, quero adicionar um outro funcionário (G) manualmente na fase 1, mas preciso que ele (G) permaneça responsável pelo card conforme ele for avançando. Então na fase 1 teriam os funcionários A e B automaticamente na criação do card. Então eu adicionaria como responsável o funcionário G. Então os responsáveis pelo card seriam A, B e G.Após isso, avançando o card, gostaria que, na fase 2, o card ficasse na responsabilidades dos funcionários C, D e G.

Olá, Anexei alguns campos dinâmicos no template de e-mail testei e deu certo.Ás vezes, os campos não são exibidos no e-mail recebido.Quando consulto o cadastro do template aparece escrito, por exemplo, {{phase314039556.field335016243}} no lugar do nome do campo que eu tinha colocado.Alguém sabe informar se está com problemas no aplicativo?Criei toda uma solução de atendimento que vai entrar em vigor na segunda  (24/01/2022) baseada em vários e-mails e, caso o aplicativo esteja realmente com problemas, vai nos causar um grande prejuízo financeiro.Sendo assim, aguardo um retorno URGENTE!!!!

Como incluir a data atual em no assunto de um e-mail.Minha necessidade é a seguinte, quero enviar e-mails a cada 3, 7, 15, 30 dias para cobrar pedidos de compra dos fornecedores, e neste assunto do e-mail quero incluir a data atual que o e-mail esta sendo enviado, existe uma maneira de colocar isso em um template?

Como criar condicionais no template de-mail? Quero que, dependendo da opção do campo selecionado, a pessoa receba uma notificação de e-mail específica.A única forma é criando templates de e-mails diferentes e utilizar as condicionais? Ou tem como utilizar somente um e-mail, com as condicionais? Obrigada!

Olá,Em um de nossos processos, o cliente define, no formulário inicial, uma data para que um evento ocorra. Queremos impedir que o cliente possa escolher uma data inferior a 4 dias úteis a partir do momento da solicitação. Há alguma maneira de fazer isso? Por exemplo, hoje (06/04), o gestor preencheu o campo da seguinte maneira: Teria como bloquear o envio do formulário, dado que a data selecionada ocorrerá em apenas dois dias úteis? Obrigado! 

Olá, estou tentando consultar o id dos campos de um database através do código abaixo no Graphql e não estou conseguindo. Alguém saberia me ajudar? {  table(id:301377205){    table_fields {      id      label    }  }  } 

Bom dia, Estou tentando inclui uma data de vencimento de acordo com a prioridade sinalizada através de etiqueta, isto é quando a etiqueta for “Alta” tem 1hr para o vencimento daquele card… porem não estou seguindo...

Gostaria de realizar a seguinte automatização, quando o usuário marcar uma opção no campo de seleção única no “start form” este campo atualizaria outros 2 campos dentro do pipe, porem não tive êxito verifiquei varias vezes se as condições estão corretas, mas me parece que a automatização não reconhece os campos do “start form” para atualizar outros campos...