Pergunte à Comunidade

Boa noite, Sou COO e Co Founder da Sales Hackers, uma consultoria de Vendas e CS. Estamos transformando nossa consultoria em uma franqueadora e iremos oferecer uma franquia de serviços de consultoria de vendas para que nossos Franqueados (hoje Consultores) implementem e otimizem processos comerciais nos clientes. Deste modo, gostaria de ouvir a opinião de vocês quais Pipes recomendam ser criados para este novo desafio e se há alguma boa prática de alguém que tenha implementado um conceito de Partner Customer Success (jornada do parceiro) em suas empresas que poderia compartilhar aqui. Alguns processos que entendemos que podem ser criados (embora sem saber como criar no Pipefy) Recrutamento, seleção e contratação de franqueados Playbook do Escopo que cada franqueado deve realizar (separado por etapa), com os devidos templates e frameworks necessários para manter a padronização e a escala do negócio. Controle dos KPIs de Qualidade (Performance) dos Franqueados (e seus clientes) através d

Olá pessoal! Meu nome é Felipe e eu faço parte do time de Solutions Design do Pipefy e hoje queria trazer um dica para vocês!Sabiam que é possível fazer a aprovação de um processo, por exemplo o de compras/reembolso, usando apenas o Slack?Da maneira que foi construído o usuário aprovador nem precisaria entrar na sua conta do Pipefy para aprovar uma requisição! Uma mensagem é disparada para o gestor aprovador e com o uso de dois botões faz a aprovação/reprovação da requisição.Eu gravei um vídeo explicando como que funciona, você pode clicar aqui para assistir. Esta integração foi construída utilizando a plataforma da Workato para integrar Pipefy + Slack, vale lembrar que ela é altamente replicável para qualquer cliente da plataforma.Caso tenham dúvidas ou interesse na integração podem entrar em contato comigo!:D

Olá, tudo bem?Estou com problemas para configurar automação que mova os cards de Tarefas para a fase “Atrasado”Tentei fazer uma automação de atividade recorrente que mova o card para essa fase com o cenário de que a “Data de entrega” tenha um tempo relativo menor que 0 horas adiante E outra quando um alerta no pipe de Tarefas fosse acionado (nesse caso, alerta de atraso) move-se para essa fase.Mas tem horas que funciona, tem horas que não, to apanhando. Alguém pode me dar uma luz, por favor? kkk

Olá, eu criei um formulário público no pipefy, de modo que os fomulários preenchidos se tornam automaticamente novos cards. Contudo, esses cards estão sendo criados na fase errada. Quero saber como resolver isso Eu gostaria que ele fosse para a fase “Currículo + case”, mas ele vai para “Atividades” 

Como modelar um processo de prioridades de card, em um funil de vendas?Exemplo:Em meu time tenho 5 vendedores, todos eles produzem cards de clientes em potencial, prometendo datas de retorno.Mas como posso administrar a prioridade desses cards, tendo em vista que podem chegar no funil novos cards diariamente?

É possível criar uma automação para mover o card, quando a uma das datas de vencimento chegar? não estou conseguindo!

Olá pessoal, tudo bem?Dei uma pesquisada na nossa comunidade, mas não encontrei.Alguém teria alguma dica pra inserir marcadores de página, cabeçalhos ou rodapés nas páginas do PDF gerado automaticamente? Obrigado 

Oi gente!Estou testando o Pipefy para implantação no meu fluxo de trabalho, e por enquanto ele atende à maioria das minhas necessidades.A única coisa que ainda não consegui encontrar como fazer é criar uma numeração automática nos cards.Trabalho no departamento de criação dentro de uma empresa, e organizamos nosso material baseado em uma sequência numérica para fácil localização de arquivos e visualização da quantidade de tarefas que nos foram solicitadas dentro de um determinado tempo.Existe alguma maneira de criar esse número automaticamente no pipefy? Por exemplo, o primeiro card a ser criado ter o número 1, o próximo 2, e assim por diante, automaticamente?Já tentei usar o ID do card, mas é um número muito grande e aleatório para que eu possa usar da maneira que preciso.Obrigado desde já!

Pessoal,  Estou numa nova frente para gerenciar o fluxo de documentos que requerem assinaturas (Dado o trabalho remoto), e estou pensando em criar um fluxo para subir os documentos no Pipefy e após aprovação de todo o fluxo, enviar diretamente para o Docusign. Alguém já passou por alguma experiência semelhante?

Gostaria de criar vários card´s conectados com base em um campo de um card que possua vários registros, do tipo “múltipla seleção” de origem de um database.Como exemplo, o card pai seria o abaixo e preciso criar 3 card´s conectados com base na lista do campo “Centros de Competencia Impactados”, copiando as informações do card pai. 

Olá pessoal, eu estou tentando subir uma database usando o GraphiQL, e não estou conseguindo. Um dos campos da minha tabela, é uma conexão com outro database, sabem se isso é possível? Já conferi os dados, e eles estão formatados da maneira certa. 

Olá Pessoal ! Espero que estejam bem. Estamos pensando em utilizar o Pipefy para centralizar as solicitações de pagamentos de nota fiscais de nossa empresa e que ele possa passar por uma aprovação. Gostaria de saber se algum de vocês ja utilizam o pipefy para contas a pagar e como é essa experiência. Caso tenham alguma ideia que eu possa implantar em meu processo ela é super bem-vinda.um abraço.

Olá, tenho uma campo que o mínimo é 2 mas não há máximo. Como posso forçar que o mínimo seja 2? Obrigada,

Seria excelente se conseguíssemos baixar o start form em um excel, google sheets, tabela.

Boa tarde pessoal! preciso de uma ajudinha. Tenho alguns cards em um determinado Pipe onde através destes cards eu crio ordens de compra em massa no Dynamics AX, extraio o relatório do pipefy com as informações necessárias para a criação e importo no AX , ele cria todas as OCs porém, terei que inserir o número de ordem de compra em cada card correspondente, alguém tem uma dica de como fazer isso sem precisar abrir card por card ?Obrigada :-) 

Olá! Boa tarde! Tudo bem? Preciso de uma ajuda. Gostaria de saber se é possível personalizar a resposta (e-mail automático), que é enviado como retorno, após preenchimento de Formulário Público (à partir do From. Inicial). Não consigo encontrar onde é possível editar esse e-mail resposta automático.

Eu precisaria que uma ação executada em um card conectado pudesse “afetar” o card principal.Basicamente temos um pipe referente ao cadastro de cliente e os cards deste pipe estão conectados a outro pipe que dispara um e-mail para o cliente preencher os dados bancários. Quando os dados bancários são preenchidos (card secundário) o card principal (cadastro do cliente) deveria ser movido para outra fase. Alguém já fez isso?

Olá pessoal, boa tarde!    Existe alguma forma de copiar um campo existente, seja no start form ou em uma fase, para adicionar outro campo com o mesmo formato, alterando apenas o título?   Por exemplo, tenho um formulário para preencher informações de dependentes, como nome, data de nascimento, estado civil, etc. Caso a pessoa tenha mais de um dependente, serão abertos mais de um campo de cada tipo para ela preencher.   Consigo copiar o formato do campo “Nome do Dependente 1” para criar o campo “Nome do Dependente 2” e assim sucessivamente?    Obrigado!  

Olá pessoal! Queria uma ajuda.    É possível realizar o envio condicional de templates de e-mails automaticamente conforme um campo que é selecionado no card e/ou formulário?  Para exemplificar este caso: eu quero que, ao movimentar de fase, seja disparado o template A caso esteja selecionada uma “opção A” existente em um campo do formulário, e que seja disparado o template B caso seja selecionada a “opção B” presente neste car.   Obrigada!

Olá… Quero colocar uma imagem de fundo no meu e-mail template. Como fazer?

eu teria como filtrar os cards por responsável? eu quero saber quantas atividades e demandas um certo funcionários é responsável.    tenho como fazer isso? se sim, eu posso também tirar um relatorio disso? pdf, por exemplo? obrigada 

Sou gestor de várias contas de clientes e gostaria de solicitar um acesso fantasma as contas de meus clientes que não influenciasse nos valores para eles. Tendo em vista que estou indicando a ferramenta como CRM e preciso realizar o acompanhamento do processo por parte de meus clientes como gestor de marketing.

Olá pessoal da comunidade. Tudo bem?   Estou precisando de uma ajudinha. Eu tenho algumas respostas automáticas salvas em alguns processos, mas algumas não fazem mais sentido. Eu só consigo editá-las, mas queria apagar.    Alguém sabe me falar como faço isso?    Obrigada!! 

Em que etapas do meu processo eu devo configurar campos obrigatórios? Alguma sugestão? Além disso, eles serão obrigatórios para todos os usuários?     

Olá pessoal, boa tarde!    Preciso de uma ajuda quanto ao uso de conexão com database e autofill.  Criei um formulário de um processo, conectado com uma database que possui dados dos meus colaboradores. Com a conexão, tentei utilizar (sem sucesso) o autofill para preencher alguns campos que estão no meu formulário com os dados que estão no registro do database. Para exemplificar: gostaria que ao selecionar o registro da database relacionado a mim (através do meu CPF), os campos de Nome e Endereço fossem preenchidos com os meus dados que já estão cadastrados na database.  É possível realizar este tipo de preenchimento utilizando o autofill, ou outra funcionalidade do Pipefy?  Obrigada!!