Pergunte à Comunidade

Conecte-se com outros membros da comunidade, aprenda sobre o Pipefy, compartilhe boas práticas e feedbacks sobre o produto.

  • 802 Topics
  • 3,217 Replies

802 Topics

Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
posted in Pergunte à Comunidade

Desligamento de Colaboradores: veja o passo a passo p/ estruturar o processo no Pipefy

Olá, times de RH!   Eu me chamo Ian Castelli e sou um dos copywriters do time de Customer Education do Pipefy! Eu publiquei um artigo reunindo as melhores dicas de como estruturar um processo de desligamento de colaboradores no Pipefy. Nele, você vai entender em poucos minutos como cada funcionalidade pode ajudar em diferentes fases do processo! 😃 Confira:https://www.pipefy.com/pt-br/blog/tutorial-desligamento-de-colaboradores  Tem dúvidas, sugestões? Comente aqui embaixo para conversarmos melhor! Além disso, não deixe de conferir os artigos sobre recrutamento e solicitação de vagas, que podem ser conectados em um grande fluxo de RH no Pipefy.

3
alicereis
2 years ago
ph.bhub
ph.bhubRegular Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Alguém já criou raias no Pipefy?

Alguém já criou raias no Pipefy? Se sim, pode me ensinar?

2
ph.bhub
2 years ago
anaafk
anaafkRegular Participant
published in Pergunte à Comunidade

Pipefy Dashboards no PowerBi usando o Google SheetsExpert Tips

Olá pessoal, tudo bem com vocês?  Vim compartilhar uma maneira que pode facilitar muito a vida de quem busca formas de visualizar seus dados de KPIs, SLA e muitos outros no PoweBI.  Atualmente, existem algumas maneiras de visualizar os dados usando Power BI, que são: Por meio de API ou exportando relatórios e atualizando manualmente.  Ao realizar essa integração, todos os seus dados serão atualizados em tempo real. Se você ficou interessado, confira esse passo a passo muito simples abaixo.   Antes de tudo: você precisará de uma conta no  no Zapier e Google Sheets.  Iremos usar a Integração Pipefy + Google Sheets. Caso você nunca tenha utilizado o Zapier, você pode seguir essas instruções da Central de Ajuda, para saber como fazer todo processo de integração: Como integrar o Pipefy e outros aplicativos ao Zapier?   Quando você for selecionar a Pipefy Trigger, existem esses gatilhos:  Card expirado: um card expirou em um Pipe específico; Atraso no card: um card expira em

17532
ivan-fernandez
2 years ago
D
daniel_aroucaNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Não permitir "Mover para fase" se não atender opções específicas

Olá, pessoal!Em nosso fluxo, há um momento em que há três fases distintas para as quais um card pode eventualmente ser movido. No campo “Mover para fase”, há alguma forma de, caso atinja certas condições, permitir que um card seja movido para a fase X, por exemplo, mas não para a Y? Eventualmente acontece do usuário mover o card para a fase errada e acabar quebrando o processo.Usamos por um tempo as automações para resolver esse entrave. Ou seja, se cumprisse as condições para a fase X, abria um checkbox para mover o card a ela quando clicado; se cumprisse para a fase Y, a mesma coisa e assim por diante. Contudo, temos alguns problemas com esse sistema, sendo os principais: (i) são necessários dois cliques (marcar o checkbox e depois fechar o card), enquanto, ao clicar no campo “Mover para fase”, o card já é fechado e movido automaticamente; e (ii) caso eventualmente o card volte para a fase em questão, o checkbox já estará marcado (da primeira vez que o card foi movido), e isso acaba

7
rafael.jefte
2 years ago
D
daniel_aroucaNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Erro no anexar múltiplos arquivos em templates de e-mail

Olá, pessoalEm uma das etapas de um fluxo nosso, é solicitado ao cliente para anexar documentos pertinentes. Como o número de documentos é variável (pode ser anexado 1; 2; 3; 4 e etc.), deixamos apenas um campo do tipo “Anexo” para que seja feito o envio, e aí são anexados um ou mais documentos nesse mesmo campo. Quando o cliente efetua o envio, a visualização e acesso aos arquivos no card do Pipefy ocorre sem maiores problemas. Contudo, precisamos enviar esses documentos por e-mail em uma fase posterior do processo.E aí, quando esse Anexo - que entra como um campo dinâmico no template de e-mail - recebe mais de um documento, o link para baixar os documentos no e-mail enviado não é válido. Olha o que aparece quando clica nele: Há alguma forma de solucionar esse problema?

2
rafael.jefte
2 years ago
pedro-ferrari1
pedro-ferrari1Participating Frequently
asked in Pergunte à Comunidade

Criar automação em frações de hora ("hora quebrada")

Prezados, Existe alguma forma de criar uma automação recorrente com o horário de gatilho não sendo uma hora em ponto?Por exemplo, preencher o campo “em qual hora?” com 09:30 PM ou 09:45 PM.Há alguma forma de fazer isso? Porque ao preencher o campo com uma fração de hora, após salvar a automação, ela arredonda o horário para 09:00 PM novamente. 

3
rafael.jefte
2 years ago
isabelanorton
isabelanortonInspiring
asked in Pergunte à Comunidade

Criação de cards conectados e campos

Ei, pessoal! Boa tarde :) precisando de uma ajudinha(sempre acho que é uma dúvida boba, sou iniciante hehe então desde já obirgada pelas respostas!).Estou criando uma automação para que se crie no pipe2 um card connectado ao card1, quando ele é movido pra determinada fase no pipe 1. Tô com dificuldade na conexão entre campos na seguinte situação:→ No pipe1 o candidato entra através de form público (subscription form) e pode chegar até esse form de forma orgânica ou ser indicação de alguém (referral) - caso seja indicação vai assinalar isso no form e colocar o nome da pessoa que indicou (by who?). → No pipe2 tenho um campo obrigatório que é a fonte de onde vem aquele candidato [imagem abaixo]. No caso, o card a ser criado no pipe2 pode ter duas repostas pra pergunta SOURCE: pode ser 1) subscrition form, caso tenha vindo de forma orgânica, ou 2) internal referral, se tiver marcado YES no campo "*Were you recommended/nominated for this opportunity with us?" no subscription form que citei

3
rafael.jefte
2 years ago
Ian Castelli
Pipefy Staff
Ian CastelliProduct Education Team
published in Pergunte à Comunidade

Pedidos de Reembolso: estruture este processo com agilidade e sem erros no Pipefy

Oi, times financeiros! 👋  Eu me chamo Ian Castelli e sou um dos copywriters do time de Customer Education do Pipefy! Eu publiquei um artigo reunindo as melhores dicas de como estruturar um processo de pedidos de reembolso no Pipefy. Nele, você vai entender em poucos minutos como cada funcionalidade pode ajudar em diferentes fases do processo! 😁 Confira:https://www.pipefy.com/pt-br/blog/tutorial-pedidos-de-reembolso Tem dúvidas, sugestões? Comente aqui embaixo para conversarmos melhor! Não deixe de conferir o artigo tutorial sobre processo de compras também! 

270
Ian Castelli
Pipefy Staff
2 years ago
pedro-ferrari1
pedro-ferrari1Participating Frequently
posted in Pergunte à Comunidade

Ativar/desativar automações em massa

Prezados, Eu tenho um pipe com 87 automações, onde toda semana, há a necessidade de desligar todas essas automações na sexta feira, e também a necessidade de reativá-las na segunda feira. Gostaria de saber se existe uma forma de ativar/desativar todas de uma só vez, ou melhor ainda: se tem como automatizar esse processo.

6
alicereis
2 years ago
H
HugoNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Filtro de cards em uma determinada fase via request na api

Tenho uma fase em um pipe (que não sou eu que gerencio) na qual eu tenho que consumir todos os cards novos que entrar nessa fase. Porém a query que eu utilizo (phase), me retorna todos os cards e está ficando muito lento, pois todos os dias entrar cards novos. Atualmente eu já tenho todos os cards armazenados na minha base, gostaria de utilizar uma query que me retorne os últimos cards que entraram, por exemplo... de forma descrente pela data que entrou na fase, ou puxa os ultimos 100… não sei. ou uma outra abordagem pra necessidade acima.

3
alicereis
2 years ago
gustavozuccherato
gustavozuccheratoInspiring
asked in Pergunte à Comunidade

[Automação] Movimentação de cards de acordo com a fase de cards associados

Essa pergunta é bem específica, mas preciso fazer aqui porque não descobri como fazer sozinho.Como automatizar a movimentação de um card de uma fase para outra dentro de um processo de acordo com a fase de um Card Associado (seja um card-pai ou card-filho) em outro pipe? Explicando mais a fundo o que quero fazer: quero criar um pipe principal que servirá como o "backlog de atividades” de um processo de produção de um vídeo.Esse vídeo passará por outros processos/pipes (Captação, Edição e Publicação). Quero que meus solicitantes criem um card-pai em Backlog de Atividades e automaticamente cards-filhos sejam criados em outros pipes, de acordo com a Fase em que ele está no Backlog de Atividades. A ideia é que quando o card-filho chegue a etapa de concluído em Captação, por exemplo, o card-pai seja automaticamente transferido para a Fase de Edição no Backlog de Atividades.E quando o card-filho chegar em Concluído no Pipe de Edição, o card-pai seja automaticamente transferido para Fase de P

2
alicereis
2 years ago
lucaslencina
lucaslencinaParticipating Frequently
asked in Pergunte à Comunidade

Utilizar condicional em formulário de Database

Bom dia pessoal, Estou criando uma database para cadastro de clientes que será compartilhada publicamente e gostaria de utilizar um campo condicional para diferenciar os clientes Pessoas Jurídicas (que informam CNPJ) de Profissionais Liberais (que informam o CPF).  No meu caso, uso um campo Radio Vertical de preenchimento obrigatório onde o cliente marca seu tipo de empresa, PJ ou Profissional Liberal. E depois, tenho dois campos de documento, um CNPJ (para as pessoas Jurídicas) e outro de CPF (para os profissionais liberais).É possível utilizar o campo de condicional para esconder a opção que não se aplica ao respondente do formulário de database? Caso isso não seja possível, alguma outra ideia?

15
Nicole Chiroli
Pipefy Staff
2 years ago
isabelanorton
isabelanortonInspiring
posted in Pergunte à Comunidade

Ordem selecionada de visualização de colunas no Database não funciona

Hey, pessoal, boa noite :)Primeiro post aqui pedindo ajuda da comunidade. Estou criando um Database para registro de entrevistadores na minha empresa. A organização de colunas que quero visualizar funciona no momento que eu escolho, mas logo que a página atualiza volta ao modo 'padrão' de quando se cria um novo banco de dados (com título, sem status, etc.).Tô sentindo que pode ser algo bobo que eu tô deixando de fazer, mas a forma que eu seleciono não fica fixa por nada! Seguem as imagens:  Modo que eu configurei e gostaria de ver 👆🏻 Assim que eu atualizo a página já volta pro formato antigo 👆🏻Obrigada a todos que puderem ajudar!

6
rafael.jefte
2 years ago
matheus2hcosta
matheus2hcostaNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Query para Conexão de Database

Olá, Eu tenho uma query onde eu busco as informações dos cards da fase de um Pipe, em python:response_fields = 'id name cards_count cards { edges { node { id title fields { ' \                                     'name value } } } }fields { id }'query = '{{ phase(id: {phase_id}) {{ {response_fields} }} }}'.format(    phase_id=json.dumps(phase_id),    response_fields=response_fields)self.__request(query).get('data', {}).get('phase') Eu criei uma conexão de database, e cards que tem uma conexão de database associada e preenchida não está retornando, gostaria de saber uma forma que eu poderia encaixar para trazer tanto os dados estão vindo da query (dados do formulario preenchido), assim como do database na mesma query

1
Marcos Carvalho
Pipefy Staff
2 years ago
Nicole Chiroli
Pipefy Staff
Nicole ChiroliProduct Manager
published in Pergunte à Comunidade

Pesquisa | Estudo de nova funcionalidade 🚀

Olá, pessoal!Nós do Pipefy estamos sempre buscando melhorar a nossa plataforma e acreditamos que ninguém melhor do que quem usa nosso produto diariamente para fazer parte desse desenvolvimento.Para isso, gostaríamos de te convidar para ajudar a evoluir o nosso produto.  Se você tiver interesse em participar da construção de algo novo para o futuro do Pipefy, clique aqui. A ideia é fazermos um teste rápido que nos ajudará a entender o potencial de uma nova funcionalidade e como podemos aperfeiçoar o seu uso. Agradecemos desde já pela ajuda!

1324
Cesar Backes - Stella
2 years ago
caiozaio
caiozaioNew Participant
posted in Pergunte à Comunidade

google ads e tag manager

Oi, pessoal!Alguém sabe se tem algum jeito de integrar o pipefy com o tag manager e google ads?Queria conseguir gerar um card a partir dos anúncios feitos para acompanhar o funil desde o início dele

2
rafael.jefte
2 years ago
Priscila Rodrigues
Pipefy Staff
Priscila RodriguesProduct Manager
published in Pergunte à Comunidade

Pipefy para RH: pesquisa sobre Divulgação de Vagas

Olá, sou a Priscila, product manager no Pipefy, e essa mensagem é para você que usa Pipefy para gerenciar processos de Recrutamento e Seleção de pessoas.Estamos buscando formas de aprimorar sua experiência com Divulgação de Vagas, e para isso tenho dois recados importante para compartilhar:-> Lancei uma pesquisa rápida sobre esse tema e sua resposta é muito importante. Para participar, clique aqui.-> Estou recrutando alguns usuários para um papo rápido, com o objetivo de entender melhor sua experiência com Pipefy para divulgar suas vagas e como podemos melhorá-la. Para participar, basta deixar seu email nos comentários que entrarei em contato.Obrigada e uma excelente semana!! 

1235
tsartori
2 years ago
rodolfo-silva5
rodolfo-silva5New Member
asked in Pergunte à Comunidade

Como buscar os cards de um table record associado

Olá, atualmente tenho um pipe que está conectado a uma tabela de registro de clientes.Quando crio o novo card, tenho um campo personalizado chamado cliente, onde eu seleciono o meu cliente. Gostaria de saber se tem um jeito de buscar os cards, que estão associados a este campo personalizado cliente e buscar pelo id de registro da tabela de clientes. Obrigado

1
Lucas Democh
2 years ago
Guilherme Pallaoro
Guilherme PallaoroNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Automação Cars

Boa tarde,  Estou a pouco tempo utilizando o pipefy, na verdade fazem 2 dias. Procurei em todos os lugares e não encontrei. Fiquei com 2 dúvidas referente ao meu fluxo. Vou descrever a parte onde já está funcionando.1 - Formulário - ok - Cria um Card em Agendamento - Este só possui 1 campo obrigatório, o qual é a data de agendamento; 2 -  Agendamento - Após confirmada a data de agenadamento a automação passa automaticamente para a fase de atendimento; já colocando o responsável pela tarefa. Aqui que mora o problema, após concluir todos os campos desde card, ele passaria para a fase documental, onde tento utilizar a automação no campo Contato Sucedido, o qual é um campo de seleção de única opção. No caso se for colocado sim, ele vai para a fase documental, se eu colocar ele como não ele volta para a fase de agendamento. No caso se passar para a fase documental eu tenho um novo prazo a ser cumprido, o qual não tenho idéia de como fazer isto. Só lembrando que estou utlizando a versão grat

2
rafael.jefte
2 years ago
Danielle Diehl
Pipefy Staff
Danielle DiehlPipefy Staff
published in Pergunte à Comunidade

Programa Beta para Permissão de Convidado e Área de Solicitações

Olá pessoal! 👋 Gostaria de convidar vocês para o nosso programa de beta testes para duas novas funcionalidades que estamos desenvolvendo na Pipefy: Permissão de Convidado e Área de Solicitações. Se você precisa convidar pessoas externas para sua empresa e quer que essas pessoas tenham um cadastro e uma forma segura de logar na Pipefy - essa funcionalidade é pra você! Nós temos agora uma nova permissão, chamada "Convidado externo". Convide quantas pessoas você precisar com esse novo tipo de usuário.  Convidados vão acessar a conta da sua empresa na Pipefy e vão poder criar solicitações em formulários selecionados, que vão aparecer na aba "Portais". Em outras palavras, como Admin, você pode decidir quais formulários pessoas com essa permissão poderão acessar.  Incrível, né? 🤩Além disso, pessoas convidadas poderão acompanhar o status das solicitações em uma nova área, chamada "Solicitações" - tudo isso dentro da conta da sua empresa, garantindo privacidade e segurança.  Atualmente, esta

942
rafael.jefte
2 years ago
Cesar Backes - Stella
Cesar Backes - StellaNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Mover card conectado

Olá,Atualmente estou utilizando 2 Pipes, “Contas a pagar” e “Orçamento”, dentro de Orçamento é feito a aprovação e depois é lançado no “Contas a pagar”.Então todo card no “Orçamento” acaba sendo vinculado a um novo card no “Contas a pagar”, minha ideia seria mover o card do pipe “Orçamento” quando ele for vinculado e chegar uma determinada fase do “Contas a pagar” se alguém tiver alguma sugestão.Agradeço desde já.

8
Cesar Backes - Stella
2 years ago
Cesar Backes - Stella
Cesar Backes - StellaNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Atualizar informação database

Olá,Tenho uma base de dados dos colaboradores da empresa no Pipefy. A coluna “Responsável” foi adicionada recentemente, nessa coluna eu criei uma lista com os responsáveis de cada setor, é possível atualizar o campo responsável baseado no setor?

6
andressa-santos3
2 years ago
Édipo Bezerra
Édipo BezerraRegular Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Gráfico de TMA para Equipe de TI

Olá,Gostaria de saber se é possivel criar um Cráfico onde consigo quantificar o Tempo médio de Atendimento para Cada Card. Este calculo é feito desta forma TMA = tempo total de atendimento ÷ quantidade de tickets resolvidos, no caso os tickets seriam os cards. O TMA precisa ser calculado de forma mensal.Alguém consegue me ajudar?

3
anne.winter
Pipefy Staff
2 years ago
Lucas Assis
Lucas AssisRegular Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Envio de E-mail por Automação

Criei uma automação para enviar um e-mail sempre que um CARD chega em uma ETAPA do fluxo. E dá tudo certo, contudo, quando o CARD chega na determinada FASE ele envia DOIS e-mails, um com a TAG de automação e outro, conforme o print.E se eu desativar a automação, ele não envia mais nenhum.

6
anne.winter
Pipefy Staff
2 years ago
Ricardo Lógica
Ricardo LógicaRegular Participant
asked in Pergunte à Comunidade

preenchimento automático

eu fiz um database de razão social e cnpjdaí estou fazendo outro com o número de linha, preciso colocar o cnpj daí queria que no outro campo viesse já a razão social com base no cnpj escolhido, como faço isso?

3
anne.winter
Pipefy Staff
2 years ago

Community Experts Leaderboard

Terms & ConditionsCookie settings