Pergunte à Comunidade

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michel.novofocoNew Participant

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Importação de cards com campo de conexão (múltiplos itens)

Olá,Estou tentando fazer a importação de cards em um Pipe através do app Importer utilizando uma planilha xlsx. No formulário inicial do Pipe de destino há um campo de conexão para preenchimento de múltiplos itens.Eu tenho os códigos ID dos registros conectados que quero importar, no entanto, a importação está trazendo somente um item conectado. Nos testes que eu fiz, dentre outros formatos, fiz o preenchimento das célula da planilha da seguinte forma com os IDs:842517594, 845407318, 845407576 Neste exemplo, somente o item “842517594” está sendo preenchido.Alguém sabe se existe alternativa para esse tipo de importação?

5 months ago

Adilson Silva BarrosNew Member

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Calculo com campos um pouco mais "complexo" do que o convencional

Boa noiteTodos bem?Estou criando um pipefy e preciso que ele faça um calculo não tão convencional, porém ele não roda nem com ajuda da IA na automação. Será que alguém consegue me ajudar?O calculo é o seguinte:MIN( ((CAMPO_UM - CAMPO_DOIS)^2)^0.5 , ((CAMPO_UM - CAMPO_TRES)^2)^0.5 , ((CAMPO_UM - CAMPO_QUATRO)^2)^0.5 )

2 months ago

fbaiao-grupobaiaoNew Member

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Dificuldade com painel

Pessoal, gostaríamos de ter uma visão direta, nos paineis, de quantos casos entraram no mês versus quantos casos encerramos no mesmo período. Porém, o conceito de encerramento nosso não seria exatamente quando chegar na última etapa do funil, mas sim em uma determinada etapa.Para as entradas do mês foi simples. Usamos um campo que tem a data em que o caso foi direcionado pra gente:O resultado sai como esperado: Porém, para os encerramentos, já tentamos de tudo e nunca sai o resultado esperado. O mais lógico, na nossa cabeça, seria isso: Mas sempre diz que não há resultados, o que é mentira.Já tentei até no chat de suporte mas não conseguiram ajudar.Alguém tem alguma dica além de exportar pro excel e fazer por fora ?Obrigado.

5 months ago

diretoria101New Member

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Update Table Record - Conexão Database Múltiplos Registros

Dentro de uma tabela tenho um campo de Conexão com Database que permite a adição de múltiplos itens. Estou tentando atualizar ele com múltiplos itens através da plataforma Make.Já tentei de formas variadas o input, mas não consigo fazer funcionar. Alguém saberia dizer?

4 months ago

fraressot80New Participant

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Atualizar Data de Vencimento em cada nova etapa

Preciso atualizar a Data de Vencimento do card sempre que ele for para uma nova etapa. A nova Data de Vencimento não tem relação com a anterior e tbm não tem relação com a data de criação do card!Já tentei fazendo condicional de campo criando um campo (fake) que fica escondido pra atualizar o campo real da Data de Vencimento … já tentei usar diferentes atributos na automações mas não consigo! Quando movo o carde ele sempre soma a quantidade de dias da Data de Vencimento da etapa anterior …

4 months ago

André Carneiro SaraivaNew Member

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Como exportar as respostas do formulário?

Boa tarde Estou enfrentando o seguinte problema: Meu Formulário contém vários campos com diversas opções de escolha que desbloqueiam outros campos, e preciso enviar as respostas desse formulário para outro usuário externo, pois a primeira fase é aprovada por um agente externo que recebe o formulário de fase por e-mail, se ele der Ok, a automação move o card para outra fase. Agora vem o primeiro problema, isso deveria ser fácil, mas como eu mostro as respostas do formulário para um usuário externo? O card entra no pipe com as respostas, isso vai para um aprovador, e eu só preciso que ele veja as respostas da mesma forma que eu vejo no card, e dê um Ok, tem como fazer isso de forma fácil? Não dá pra gerar PDF porque vários campos usam database, e campos com busca em database não aparecem na criação do PDF. Também não dá pra gerar relatório, pois eu não sei qual campo o usuário vai responder, teria que colocar todos, e o usuário receberia um relatório com umas 70 colunas e quase todas vaz

5 days ago

fabio-santos-newset-arRegular Participant

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Painel formatado para moeda

Olá! Tenho alguns painéis que monitoram variáveis de moeda (faturamento, valor de venda, valor de custo), porém os painéis não trazem os valores configurados em reais (exemplo: R$ 2.512.602,23). Isso dificulta muito a visualização do número quando o valor fica alto (principalmente na casa dos milhões). Gostaria de saber como posso mudar a apresentação do número nos painéis para que eles fiquem no padrão de moeda. Abaixo um exemplo de como o número aparece atualmente:

1 year ago

pedro-rebelloNew Member

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Texto perde a estrutura quando inserido via automação MAKE

Estou utilizando uma automação que preenche um campo de texto grande com um texto com alguns parágrafos, simplesmente quando a automação envia o texto estruturado para o campo ele perde completamente a estrutura.

3 months ago

elcioferreiraNew Member

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SLA - Contar somente em horário e dia comercial

Boa tarde a todos. Como faremos para que o SLA só conte em horário Comercial.Não é justo que alguém que abra um chamado as 17, conte o tempo após as 18 até o dia seguinte e não somente até as 18, depois volta a conta após as 9 da manhã no dia útil seguinte.

3 years ago

Ian CastelliProduct Education Team

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Pipefy para Compras: Como o requisitante pode saber o status de suas requisições sem recorrer ao time?

Oi, pessoal! 😀 Trago aqui mais um artigo especial para times de compras. Desta vez, o foco é a comunicação entre os solicitantes e o time. Vocês podem conferir o artigo na nossa Central de Ajuda ou logo abaixo. Qualquer feedback, só escrever nos comentários! Tempo estimado de leitura: 3 minutos Processos de compras sempre envolvem muitas pessoas, como requisitantes, compradores e aprovadores, que precisam ficar a par do status dos pedidos e saber quando receberão os produtos ou serviços requisitados. A falta de visibilidade provoca constantes dúvidas e incertezas a respeito do estado de cada requisição — o que eventualmente acarreta em tempo perdido e rastreabilidade falha. Para evitar tais cenários, o ideal é centralizar as informações em uma única fonte para garantir que os dados dos requisição estejam nas pontas dos dedos, seja para quem for. Com o Pipefy, todos trocam informações em um ambiente seguro e autenticado, com total controle dos acessos realizados, além de terem uma exp

1 year ago

douglas.scnNew Member

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Limitar a criação de cards

Gostaria de poder limitar a criação de cards existentes em um pipe ou fase, como se cada card fosse uma vaga / senha e eu só pudesse aceitar 30 cards por vez, por exemplo.Somente finalizando os cards criados que abririam mais vagas.Alguém imagina como fazer algo assim com condicionais e automações, pois não há uma configuração própria existente para isso ainda.Talvez até uma sugestão de melhoria ao Pipefy, em Configurações da fase poder limitar o total de cards nela, assim como há uma forma de limitar alguns campos para que sejam únicos.

1 year ago

daniel_aroucaNew Member

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Ajustar tamanho das colunas de uma tabela - Template de E-mail

Boa tarde,Há alguma forma de ajustar o tamanho das colunas de uma tabela de um template de e-mail ao texto contido nele? Semelhante aos dois cliques que se dá na borda das colunas no Excel?Estou montando um template, mas as colunas ficam com espaçamento muito grande.

1 year ago

Guilherme SantosRegular Participant

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[Automação] Criar um card de forma automática quando um card de outro pipe chegar em uma determinada fase.

Olá ! Estou querendo realizar uma automação em um processo de confirmação de contrato. Exemplo: No pipe do setor comercial, quando um cliente confirma o contrato conosco, esse card é movido para a fase “GANHO”. A partir daí, queria que automaticamente ele criasse um card no pipe de projetos. Como realizo essa automação ?

1 year ago

daniel_aroucaNew Member

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Não permitir "Mover para fase" se não atender opções específicas

Olá, pessoal!Em nosso fluxo, há um momento em que há três fases distintas para as quais um card pode eventualmente ser movido. No campo “Mover para fase”, há alguma forma de, caso atinja certas condições, permitir que um card seja movido para a fase X, por exemplo, mas não para a Y? Eventualmente acontece do usuário mover o card para a fase errada e acabar quebrando o processo.Usamos por um tempo as automações para resolver esse entrave. Ou seja, se cumprisse as condições para a fase X, abria um checkbox para mover o card a ela quando clicado; se cumprisse para a fase Y, a mesma coisa e assim por diante. Contudo, temos alguns problemas com esse sistema, sendo os principais: (i) são necessários dois cliques (marcar o checkbox e depois fechar o card), enquanto, ao clicar no campo “Mover para fase”, o card já é fechado e movido automaticamente; e (ii) caso eventualmente o card volte para a fase em questão, o checkbox já estará marcado (da primeira vez que o card foi movido), e isso acaba

2 years ago

CarmenPipefy Staff

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Anexar arquivos do card em templates de email

É possível adicionar arquivos que foram anexados nos cards em emails que serão enviados para solicitantes externos?

1 year ago

douglas.scnNew Member

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Pipe de aniversariantes

Tentei criar um pipe com os aniversários de todos os clientes, com a criação inicial de cards automatizada pois é conectado ao fim do CRM.Basicamente o card é criado com a data de vencimento no dia do aniversário, porém com o ano atualizado para o atual.Quando o alerta de vencimento é acionado, é movido para a fase final que envia um email de parabéns e criar um novo card com a data para o próximo ano.Os 3 desafios que encontrei são:Pegar a data do aniversário e atualizar o ano para o aniversário (2023 ou 2024 ao invés de 1999 por exemplo) Atualizar o aniversário para o próximo ano quando o card é duplicado, porém só pode colocar data relativa em dias, mas tem ano que é 365 ou 366, o que faz a data ter um pequeno erro se for ano bissexto O Pipefy sinaliza que a automação não pode ser criada por geraria um ciclo infinito, porém não é verdade, pois o card vai ser criado quando entrar na fase final e a data de vencimento vai ser para daqui 1 anoFica a sugestão, poder colocar data relativa

1 year ago

vitor-eletricabahianaRegular Participant

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Report cards ativos por dia

Olá Pessoal,Gostaria de montar um gráfico de quandos cards eu tinha ativos em um pipe por dia.Por exemplo:17/01 70 cards ativos16/01 80 cards ativos15/01 85 cards ativos

1 year ago

Marina MazettoPipefy Staff

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5 dicas práticas de markdown e como isso pode melhorar a experiência do usuárioProduct Hacks

5 dicas práticas de markdown e como isso pode melhorar a experiência do usuário. Que a experiência do usuário é um dos fatores mais importantes na adoção de uma nova ferramenta não é novidade para ninguém, mas você sabia que o poder de melhorar essa experiência também está nas suas mãos? Isso pode ser feito por meio de markdown! O markdown nada mais é que um sistema de formatação aberto que marca alterações no texto como negrito e itálico usando símbolos do teclado. Segue então 5 dicas práticas que podem fazer com que seu processo tenha um visual muito melhor e ajudar na adoção e compreensão do Pipefy.1- Formatação de texto Começando por uma das dicas mais simples de todas, você pode formatar seu texto dentro dos campos do Pipefy. “Colocar informações em **negrito**, *itálico* ou mostrar que algo foi ~~alterado~~ por exemplo.”Negrito: basta você acrescentar ** no início e no fim da palavra ou frase. Itálico: basta você acrescentar * no início e fim da palavra ou frase. Texto riscado:

20037

1 year ago

houston-santosRegular Participant

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Consulta de criação de cards com GraphQL

Bom dia!Gostaria de saber como posso obter as informações do pipe ou cards como id dos campos e etc. A intenção é obter as informações necessárias para criar uma query que crie um card usando a API. Tentei a consulta abaixa mais sem sucesso:payload = {"query": "{card(id:\"438346960\")}"} Estou usando python.

3 years ago

joaoluizbtRegular Participant

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Como alterar a forma de exibição do conteúdo de um campo conectado no template de e-mail?

Eu tenho um campo conectado com vários itens, mas quando seleciono alguma informação desse campo no template de e-mail eles vêm separados por vírgula. Qtd UM Descrição 1,2 caneta,papel Preciso que eles sejam exibidos no e-mail um embaixo do outro. Qtd UM Descrição 1 2 caneta papel Existe alguma forma de fazer isso só com html? o meu código apenas aponta para o campo e a informação já vem assim separada com vírgula. Como alterar? <td style="width: 10.58%; padding: .75pt .75pt .75pt .75pt;" width="10%"><p class="MsoNormal"> {{phase01.field123.field234}} </p></td>

3 years ago

daniel_aroucaNew Member

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Erro ao acessar anexos via API

Boa tarde, espero que estejam bem!Ao realizar uma query dos cards via API, os campos do tipo anexo retornam links para download dos documentos. Contudo, esses links possuem uma data de validade, não funcionando para cards mais antigos. O link tem esse formato:https://app-storage-service.pipefy.com/v1/signed/uploads/[valor].pdf?expires_on=[valor]&signature=[valor]"Notem que há um “expires_on”, que define quando o link deixará de ser válido - sendo que ele não é reposto por um link mais atualizado em uma eventual query.Essa será uma situação recorrente em nosso pipe, uma vez que muitos desses documentos são anexados no formulário inicial, sendo extraídos apenas quando o card em questão estiver finalizado - de modo que o link para download dos documentos atinjam da data de validade. Sabem dizer como contornar essa situação? Caso não haja essa possibilidade, qual é o prazo de validade desses links? Abs!

1 year ago

daniel_aroucaNew Member

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Adicionar arquivo para download no formulário inicial

Olá,Temos um processo em que, na requisição inicial, precisamos que o cliente envie uma planilha preenchida.O modelo da planilha é sempre igual. Há alguma forma de inseri-la no formulario inicial para que o cliente faça o download e, em seguida, a suba preenchida?A ideia era, no lugar dessa descrição, estar a planilha para o cliente baixar e preencher:Abs!

1 year ago

acacio3New Member

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Envio de PDF automaticamente

Tem como enviar apenas o PDF gerado automaticamente trocando de fase ?

5 months ago

Eduardo KanoPipefy Legend

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Tecnologias e sistemas de RH

Olá, pessoal da Comunidade!Espero que estejam todos bem e se cuidando! Quero convidar vocês a participar de uma pesquisa que estamos desenvolvendo aqui, na TRR, sobre tecnologias e sistemas voltados para áreas de RH e DP. A pesquisa é super rápida e não leva nem 5 minutos responder! Clique aqui para participar Ao final, você pode informar o seu e-mail para receber o relatório com os resultados e saber como outras empresas, de vários segmentos diferentes, estão se posicionando em relação à tecnologia, sistemas e afins. Sintam-se à vontade para compartilhar a pesquisa com colegas que trabalham com RH, P&C, DP etc! Abraço virtual!

3 years ago

Paulo RibasPipefy Staff

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Importar base de dados do Pipefy para Power BI/SQL Server

Gostaria de saber se é possível importar a base de dados do Pipefy para o Power BI ou SQL Server com dados sendo enviados em tempo real.Mais ou menos como esse post aqui explica: https://gist.github.com/petrsvihlik/cc34a6cf1882d515139c5b27f37cf99e

2 years ago

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