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Pergunte à Comunidade

Conecte-se com outros membros da comunidade, aprenda sobre o Pipefy, compartilhe boas práticas e feedbacks sobre o produto.

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847 Topics
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daniel_aroucaNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Como coletar nome e e-mail do solicitante automaticamente?

Prezados,No Pipefy, quando queremos coletar o e-mail do solicitante no formulário inicial, costumamos colocar um campo específico para isso, conforme o exemplo abaixo: Contudo, nesse formato, nada impede que o usuário insira um nome e e-mail que não pertencem a ele. Ou seja, qualquer pessoa pode entrar no formulário e preencher qualquer nome e qualquer e-mail. Concordam que isso gera potenciais vulnerabilidades nos fluxos? Em outros formulários, a exemplo do Google Forms e do Microsoft Forms, é possível habilitar para que somente preencham o formulário usuários logados. Assim, o próprio sistema já nos indica quem foi que preencheu.Microsoft FormsGoogle Forms Há alguma forma de replicar esse mecanismo nos formulários iniciais do Pipefy? Caso contrário, há alguma previsão dessa funcionalidade ser implementada? Abraços! 

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marcosmelo
5 months ago
Bruno Tellini
Bruno TelliniNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Contratações para Nossa Equipe - Experiência Pipefy

Olá Pessoal, Somos uma consultoria que atua em várias áreas de nossos clientes e temos uma parte focada em melhoria de processos. Temos clientes em São Paulo e estados da região sul do Brasil. Nosso time atualmente conta com + 40 pessoas e estamos em uma expansão forte. Boa parte de nossos clientes estão há bastante tempo conosco. Trabalhamos em alguns de nossos clientes com pipefy. Também possuímos um time de devs trabalha em conjunto com nosso time de ops para construir soluções que mudem a performance de nossos clientes. Tem experiência em pipefy e quer se juntar a uma empresa que cresce todos anos? Envia um e-mail para bruno@pierpartners.com.br contando um pouco mais sobre a tua experiência de vida e sobre o trabalho que já desenvolveu no pipefy. https://www.pierpartners.com.br/ Obrigado, 

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Bruno Tellini
5 months ago
murilo-jacob
murilo-jacobNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Comentário no corpo do e-mail

Prezados, boa tarde.  Nos templates de e-mail, gostaria de colocar os comentários feitos no Card porém só aparece os tópicos do Form.  É possível fazer isso?

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Lais Laudari
5 months ago
robertacsmailbiz
robertacsmailbizNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Plano FREE

O plano FREE tem um tempo máximo que os meus dados ficam salvos?

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marcosmelo
4 months ago
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daniel_aroucaNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
API/Querie apenas com cards ativos/não finalizados

Prezados,Temos algumas consultas de API que buscam informações de cards no Pipefy para exibir no Power BI. Para tanto, fazemos uma consulta com o comando allCards. Entretanto, temos alguns fluxos que têm muitos cards e as consultas acabam ficando lentas.Pensamos, como saída, pegar apenas os cards que estão ativos (não finalizados). Há algum comando na API que retorne apenas os cards não finalizados, desconsiderando aqueles que estão nas fases definidas como “Fase final do processo”?

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5 months ago
franciele-vicente
franciele-vicenteNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Duplicar fase com API

Bom dia!! Existe a possibilidade de duplicar uma fase com os campos por chamada de API?   

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Felipe Alves
Pipefy Staff
5 months ago
murilo-jacob
murilo-jacobNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Impedir avanço de fase

Prezados,  Tenho um campo no formulário inicial que pede o código da conta do cliente. No início esse campo estará vazio.  Como impeço o card de ser movido para a fase final caso o campo permaneça não preenchido?Obg!

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marcosmelo
5 months ago
thaismessina
thaismessinaNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
SMPT GMAIL - Does not match the server certificate

Olá, Utilizo bastante o envio de emails via pipefy e inesperadamente parou de funcionar, com a informação` hostname “smtp.gmail.com” does not match the server certificate ´. Minha atual configuração:SMTP HOST:smtp.gmail.comPorta: 587 Como posso solucionar?

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Lais Laudari
5 months ago
workey1
workey1New Member
asked in Pergunte à Comunidade
Problemas com Configuração email Office 365 no endereço customizado

Estou tentando colocar o email com o dominio da minha empresa no campo Endereço de Email Customizado da Empresa e nao esta funcionando. Utilizo o Office 365, coloco o endereço de SMTP - smtp.office365.com, porta 587, email e senha corretos e nao funciona. Já desabilitei a autenticacao 2 fatores no Exchange e segue nao funcionando. Como devo proceder?

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Felipe Alves
Pipefy Staff
3 months ago
fbaiao-grupobaiao
fbaiao-grupobaiaoNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Dificuldade com painel

Pessoal, gostaríamos de ter uma visão direta, nos paineis, de quantos casos entraram no mês versus quantos casos encerramos no mesmo período. Porém, o conceito de encerramento nosso não seria exatamente quando chegar na última etapa do funil, mas sim em uma determinada etapa.Para as entradas do mês foi simples. Usamos um campo que tem a data em que o caso foi direcionado pra gente:O resultado sai como esperado: Porém, para os encerramentos, já tentamos de tudo e nunca sai o resultado esperado. O mais lógico, na nossa cabeça, seria isso: Mas sempre diz que não há resultados, o que é mentira.Já tentei até no chat de suporte mas não conseguiram ajudar.Alguém tem alguma dica além de exportar pro excel e fazer por fora ?Obrigado. 

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marcosmelo
5 months ago
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SidneyfcNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Limitar a criação de solicitação de cards por meio do formulário

Boa tarde,Gostaria de saber se há como permitir que apenas alguns solicitantes possam abrir novos cards por meio do formulário inicial, restringindo-os pelo e-mail, ou seja, apenas pessoas com um range de e-mail pode criar novas solicitações:Ex,:Esses podem solicitar solicitante1@gmail.comsolicitante2@gmail.comsolicitante3@gmail.comEsses não podem solicitarsolicitante4@gmail.comsolicitante5@gmail.comA idéia é permitir que possam criar novos cards apenas pessoas que receberam treinamentos de nossa área

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Leandro Almeida
Pipefy Staff
5 months ago
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SidneyfcNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Movimentar card a partir do recebimento de um e-mail

Boa tarde,Há como eu condicionar a da movimentação de um determinado card a partir de um recebimento de e-mail?Explico: Atualmente há etapas em que eu preciso informar o solicitante por e-mail, dentro do próprio card, e gostaria que, ele ao responder, esse mesmo card fosse movimentado para a etapa seguinte, sem que houvesse a necessidade de eu entrar no card pra ver se houve a resposta por parte do solicitante.

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marcosmelo
5 months ago
Eduardo.pereira.mg
Eduardo.pereira.mgNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade
Problema com o registro de novos usuários

Durante o registro como novo usuário no pipefy, o campo de telefone não habilita para edição, impossibilitando o cadastro, como devo proceder?

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Eduardo.pereira.mg
5 months ago
cristiane47
cristiane47New Member
asked in Pergunte à Comunidade
CRM Vendas: como colocar mais de um lead no card do negócio

Pessoal, tudo bem? Uma ajuda: vocês já conseguiram conectar um data base de contatos a um card de negócio vinculando esses contatos ao ID Pipefy criado nesse card? O que quero fazer: Pra cada negócio, por exemplo CARD EMPRESA X, tenho vários contatos para abordar. Como vocês fazem isso?  Vocês criam uma a um no card, ou vinculam a um database?

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marcosmelo
5 months ago
carla.correia
carla.correiaNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Relatório de atividades por usuário

Preciso de um relatório de de atividades por usuário, é possível?

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Leonardo Lucena
Pipefy Staff
5 months ago
diego-morales-3aconsulting
diego-morales-3aconsultingNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Taxa de efetividade das oportunidades

Olá, eu tenho um pipe de Vendas e gostaria de criar uma visão da taxa de conversão, ou seja, somar os valores das oportunidades ganhas, dividir pelo valor das oportunidades perdidas e apresentar o percentual, por exemplo: A soma das oportunidades perdidas é de R$ 100.00000 e a soma das oportunidades ganhas é de R$ 60.000,00, logo eu teria uma taxa de conversão de 60%. Seria possível criar um gráfico dessa maneira? Isso serve como parâmetro para que possamos fazer uma previsão de nossas receitas com base nas oportunidades abertas.

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Lais Laudari
5 months ago
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ALESSANDRO DE ANDRADE GOMESNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Prazo de vencimento

Olá a todos.Estou com dificuldade na automatização de prazo em cada etapa do meu processo. Preciso estipular 5 dias de vencimento, porém não estou conseguindo automatizar essa ação. Até criei a automação pelo caminho correto, porém a data de vencimento dentro do card aparece uma data totalmente diferente dos 5 dias.

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Lais Laudari
5 months ago
G
GeorgeNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade
Alteração massiva do proprietário do card

Olá pessoal, espero encontrá-los bemPoderiam por gentileza me ajudar com o GraphiQL? Eu preciso alterar o responsável de + - 600 cards que temos em nossos pipes para outra pessoa. Eu tenho o ID de todos os cards, o script abaixo que funciona, eu apenas não consigo implementar isso para alterar todos de uma vez. Eu encontrei alguns post aqui na comunidade com planilha, mas não deu certo. Algém conseuge me ajudar? mutation {  updateCardField(input: {    card_id: 812760103,    field_id: "vendedor_respons_vel",    new_value: 303218938  }) {    card {      fields {        value        field {          label          id        }      }    }    success  }} 

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marcosmelo
6 months ago
sybrand-teamsoft
sybrand-teamsoftNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Bug Email Formulário Publico

Eu escolhi o template CRM para iniciar meus formulários, porém quando eu vou no formulário publico e utilizo a opção "Coletar email usando campo de email" ele não me permite salvar, inspecionando o código o seguinte erro é retornado do endpoint:  { "data": { "updatePublicForm": null }, "errors": [ { "message": "Validation failed: Submitter email field não pode ficar em branco", "locations": [ { "line": 2, "column": 3 } ], "path": [ "updatePublicForm" ], "code": 30003, "type": "RecordInvalidError" } ]} 

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Terry Freitas
Pipefy Staff
6 months ago
agenciab2
agenciab2New Member
asked in Pergunte à Comunidade
Notificações por e-mail no Rastreio de Solicitações?

Gostaria de saber se no caso do Rastreio de Solicitações é possivel configurar ou criar uma automação para que o Criador da Solicitação receba um novo e-mail cada vez que o card mudar de fase? Ou a única forma para acompanhar é acessando o link? O ideal, inclusive, seria que o criado recebesse notificações e assim o link de acompanhamento nem seria necessário.

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agenciab2
6 months ago
Zelotech
ZelotechNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Conexão

Pessoal boa noite…Comecei a usar recentemente a ferramenta Pipefy e estou tendo uma duvida na conexão do Pipe com o database.1º- Criei os campos no database igual ao formulário2º - Criei a conexão do pipe com o database 3º - criei uma automatização que quando o card mudar de fase vai escrever no registro no database. 4º - fiz a conexaão dos campos do formulário com o da base.Porém, quando o Card muda de fase, e neste momento deveria gravar no BD, não grava.O que pode estar errado?

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Lucas Democh
6 months ago
renato-tocila
renato-tocilaNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Automação Movendo Card Incorretamente e Retornando para Fase Anterior

Por gentileza, estou identificando o seguinte problema: A automação deveria após registrar Aprovação na Etapa A caso acima de determinado valor, direcionar para Etapa B para outra aprovação e então para a Etapa C. A automação para mover esta aparentemente correta - porém ela move da Etapa A para a Etapa C (disparando outras automações desta fase) e então retornando para a Etapa B (que seria a próxima etapa correta). Já revisei as automações e tentei mudar a ordem inclusive das condicionais, porém continua apresentando o mesmo problema.

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Lais Laudari
6 months ago
Leo Kubitschek
Leo KubitschekNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Como criar mais de um card conectado a partir de um único card de forma automática conforme qtda de registros

Olá comunidade!Olha eu aqui de novo, tentando hackear o setor de distribuição de veículos.Agora para um prestador de serviços de concessionárias de veículos novos.Eu gostaria de saber como criar MAIS DE UM card conectado em outro pipe, conforme a quantidade de registros em uma database que criei numa etapa. Portanto, pode ser que um card vai criar um 1 card conectado e outro vai criar 3, conforme o exemplo abaixo. Não mais que 15. Estou modelando o processo de vendas de prospecção ativa - outbound.Primeiro Pipe: Construção Lista Grupo EconômicosInput: Cadastro de um grupo representante de 1 ou mais marcas de veículos [conectado c/ Database Grupo]Process: Definir marca para prospecção => pesquisar e cadastrar cada loja da marca, com telefone na Database LojaOutput: Criar card(s) conectados de cada loja cadastrada, no próximo pipe  Segundo Pipe: Ligação de SondagemInput: Cadastro de uma loja, da Database Loja Process: selecionar lojas para sondagem => ligar, aplicar o questionário

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michel.novofoco
6 months ago
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daniel_aroucaNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Como inserir um campo de ranges ou faixas de valores?

Prezados,Há alguma forma de coletar ranges de valores de forma organizada no Pipefy? Pensei em fazer através de campos de texto livre, mas ficaria difícil de usar essa informação posteriormente porque não há padronização. Para ficar mais claro, há algumas taxas cobradas por faixas. Segue um exemplo fictício:De Até Valor 1 funcionário 10 funcionários R$ 10.000 11 funcionários 25 funcionários R$ 15.000 26 funcionários - R$ 20.000  Vale lembrar que não há um número padrão de faixas. Nesse exemplo foram 3 faixas, mas poderiam ser 2, 4, 6 e assim por diante. Já passaram por um desafio semelhante? Muito obrigado!

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Leandro Almeida
Pipefy Staff
6 months ago
michel.novofoco
michel.novofocoNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade
Importação de cards com campo de conexão (múltiplos itens)

Olá,Estou tentando fazer a importação de cards em um Pipe através do app Importer utilizando uma planilha xlsx. No formulário inicial do Pipe de destino há um campo de conexão para preenchimento de múltiplos itens.Eu tenho os códigos ID dos registros conectados que quero importar, no entanto, a importação está trazendo somente um item conectado. Nos testes que eu fiz, dentre outros formatos, fiz o preenchimento das célula da planilha da seguinte forma com os IDs:842517594, 845407318, 845407576 Neste exemplo, somente o item “842517594” está sendo preenchido.Alguém sabe se existe alternativa para esse tipo de importação?

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michel.novofoco
5 months ago

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