Sei que é possível ter “alerta” no card baseado em data de vencimento configurada.
Porém, o que gostariamos de fazer é um alerta desse baseado em uma campo data preenchido.
O que fizemos, por enquanto, é ter um relatório salvo, configurado para mostrar todos os casos com o filtro “essa data < 15 dias”.
Sabem se é possível fazer algo similar, diretamente dessa forma visual, para não ter que fazer por relatório ?
Best answer by marcosmelo
fbaiao-grupobaiao wrote:
marcosmelo wrote:
Olá, @fbaiao-grupobaiao Não sei se entendi muito bem, mas seria que não daria certo criar uma automação baseada em data em atualizasse um campo do tipo etiqueta, dessa forma traria a informação no topo do card
Oi Marcos. Parece uma boa opção. Mas não estou entendo como faria isso na automação. A opção da lista seria “um campo for atualizado” ? Porque se for isso não serviria.
Detalhando a necessidade:
precisamos atualizar um determinado sistema a cada 15 dias;
para tentar controlar isso, criamos um campo “data da ultima atualizacao” nos cards.
a idéia seria termos esse “alerta” (que ficaria bacana se fosse etiqueta) sempre que essa data preenchida tiver mais de 15 dias em relação a data atual.
Como falei, no momento criamos um relatório com esse filtro. Mas se pudesse ser uma etiqueta, ficaria mais intuitvo certamente.
Depois uma automação de recorrencia diaria com um cenário que analisa se o card está com a data igual a hoje. Se estiver com a data igual a hoje(que seriam os 15 dias definidos na automação 1) o card é movido para a fase de verificação de data 1
Gatilho
Cenario
Automação 3 Após o card ser movido para essa fase de verificação de data 1, crie uma automação que atualize o campo com a etiqueta Maior do que 15 dias e ja atualie o campo de data com mais 15 dias(se necessário), usando o mesmo principio da data relativa na automação 1
Depois crie uma quarta automação para voltar esse card para a fase de verificação de data 1 O card vai ficar como um ping pong entre as fases
Resultado final(usei minutos ao inves de datas para testar a automação)
Veja se esse workaround te atende e tente adpatar a sua necessedidade e mudar a logico para encurtar caminhos e automações. Se for muito trabalhoso, tente seguir a sugestão do Ezequiel com Workato ou o Make.
Olá, @fbaiao-grupobaiao Não sei se entendi muito bem, mas seria que não daria certo criar uma automação baseada em data em atualizasse um campo do tipo etiqueta, dessa forma traria a informação no topo do card
Olá, @fbaiao-grupobaiao Não sei se entendi muito bem, mas seria que não daria certo criar uma automação baseada em data em atualizasse um campo do tipo etiqueta, dessa forma traria a informação no topo do card
Olá, @fbaiao-grupobaiao Não sei se entendi muito bem, mas seria que não daria certo criar uma automação baseada em data em atualizasse um campo do tipo etiqueta, dessa forma traria a informação no topo do card
Oi Marcos. Parece uma boa opção. Mas não estou entendo como faria isso na automação. A opção da lista seria “um campo for atualizado” ? Porque se for isso não serviria.
Detalhando a necessidade:
precisamos atualizar um determinado sistema a cada 15 dias;
para tentar controlar isso, criamos um campo “data da ultima atualizacao” nos cards.
a idéia seria termos esse “alerta” (que ficaria bacana se fosse etiqueta) sempre que essa data preenchida tiver mais de 15 dias em relação a data atual.
Como falei, no momento criamos um relatório com esse filtro. Mas se pudesse ser uma etiqueta, ficaria mais intuitvo certamente.
Olá, @fbaiao-grupobaiao Não sei se entendi muito bem, mas seria que não daria certo criar uma automação baseada em data em atualizasse um campo do tipo etiqueta, dessa forma traria a informação no topo do card
Oi Marcos. Parece uma boa opção. Mas não estou entendo como faria isso na automação. A opção da lista seria “um campo for atualizado” ? Porque se for isso não serviria.
Detalhando a necessidade:
precisamos atualizar um determinado sistema a cada 15 dias;
para tentar controlar isso, criamos um campo “data da ultima atualizacao” nos cards.
a idéia seria termos esse “alerta” (que ficaria bacana se fosse etiqueta) sempre que essa data preenchida tiver mais de 15 dias em relação a data atual.
Como falei, no momento criamos um relatório com esse filtro. Mas se pudesse ser uma etiqueta, ficaria mais intuitvo certamente.
Depois uma automação de recorrencia diaria com um cenário que analisa se o card está com a data igual a hoje. Se estiver com a data igual a hoje(que seriam os 15 dias definidos na automação 1) o card é movido para a fase de verificação de data 1
Gatilho
Cenario
Automação 3 Após o card ser movido para essa fase de verificação de data 1, crie uma automação que atualize o campo com a etiqueta Maior do que 15 dias e ja atualie o campo de data com mais 15 dias(se necessário), usando o mesmo principio da data relativa na automação 1
Depois crie uma quarta automação para voltar esse card para a fase de verificação de data 1 O card vai ficar como um ping pong entre as fases
Resultado final(usei minutos ao inves de datas para testar a automação)
Veja se esse workaround te atende e tente adpatar a sua necessedidade e mudar a logico para encurtar caminhos e automações. Se for muito trabalhoso, tente seguir a sugestão do Ezequiel com Workato ou o Make.
Tem um detalhe: esse controle tem que ocorrer em qualquer fase do pipe. Pelo que entendi da sugestão, ele vai mover para uma fase específica (para fazer a comparação de datas) e depois retornar para uma outra específica. No meu caso, ele deveria retornar para a fase onde estava anteriormente.
Pelo que vi na automação, não existe uma opção de “mover para a fase que estava anteriormente”, certo ?
Obrigado aí pela paciencia e ajuda de todos. Realmente estamos iniciando nesse mundo Pipefy, vendo videos e tutoriais, mas esse tipo de necessidade específica acho que só aqui no forum mesmo…
Oi, @fbaiao-grupobaiao Isso,Voce pode utilizar a automação para voltar a uma fase especifica(que ficara fixa), mas não existe a possibilidade voltar para a ultima fase que o card passou, por exemplo. Seria interessante se a automação de atividade recorrente verificasse isso, mas por enquanto não existe a possibilidade.
Oi, @fbaiao-grupobaiao Isso,Voce pode utilizar a automação para voltar a uma fase especifica(que ficara fixa), mas não existe a possibilidade voltar para a ultima fase que o card passou, por exemplo. Seria interessante se a automação de atividade recorrente verificasse isso, mas por enquanto não existe a possibilidade.
Entendi. Uma pena realmente, porque aí não consigo aplicar da forma que voce falou, já que também não existe opção de atualizar diretamente a etiqueta na atividade recorrente (que compararia a data). Vou tentar então pelas outras ferramentas de integração. Obrigado novamente. No mínimo já serviu para conhecer mais as opções disponíveis.
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