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Como criar mais de um card conectado a partir de um único card de forma automática conforme qtda de registros

  • 23 February 2024
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Userlevel 4

Olá comunidade!

Olha eu aqui de novo, tentando hackear o setor de distribuição de veículos.

Agora para um prestador de serviços de concessionárias de veículos novos.

Eu gostaria de saber como criar MAIS DE UM card conectado em outro pipe, conforme a quantidade de registros em uma database que criei numa etapa. Portanto, pode ser que um card vai criar um 1 card conectado e outro vai criar 3, conforme o exemplo abaixo. Não mais que 15.

 

Estou modelando o processo de vendas de prospecção ativa - outbound.

  • Primeiro Pipe: Construção Lista Grupo Econômicos
    Input: Cadastro de um grupo representante de 1 ou mais marcas de veículos [conectado c/ Database Grupo]
    Process: Definir marca para prospecção => pesquisar e cadastrar cada loja da marca, com telefone na Database Loja
    Output: Criar card(s) conectados de cada loja cadastrada, no próximo pipe 
  • Segundo Pipe: Ligação de Sondagem
    Input: Cadastro de uma loja, da Database Loja 
    Process: selecionar lojas para sondagem => ligar, aplicar o questionário => registrar as informações coletadas na cadastro conectado da loja => cadastrar cada indicação de contato na database contatos 
    Output: contatos de pessoas das lojas classificadas como PIC (Perfil Ideal de Cliente)
  • Terceiro Pipe: Prospecção Ativa
    Input: Cadastro de um contato, da Database Contato
    Process: fazer tentativa(s) de contato => estabelecer conversa => agendar reunião
    Output: Reunião agendada na agenda do Executivo de Vendas   

 

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Best answer by michel.novofoco 28 February 2024, 20:03

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2 replies

Userlevel 3

Oi, Leo. Tudo bem? 

É possível ter mais de um card conectado em pipes, pois quando você cria a conexão entre os pipes tem a opção de selecionar multiplos items (vulgo cards) - então nesse caso um card pai pode ter vários filhos, como você quer conectar ele à 3 pipes, acredito que o melhor caminho seria via automação de quando um campo for atualizado, criar um card conectado. 


Mas isso parece ser uma modelagem que precisa de tempo para poder montar, nesse caso temos duas opções: 

  1. Você pode entrar em contato direto com o seu gerente de contas (se você tiver um gerente de contas) e abordar ele sobre essa modelagem que pretende montar. 
  2. Entrar em contato com o nosso time do Suporte via chat, para acessar nosso chat, basta clicar em “Ajuda” e depois em “Fale com o suporte” e por ali conseguimos te dar um pouco mais de orientação: 

 

Se tiver qualquer tipo de dificudade, pode responder aqui que iremos te auxiliar. 

Ficomos no aguardo, 
 

Userlevel 4
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​​​Olá, @Leo Kubitschek !

Se você quer criar mais de um card simultaneamente, é necessário configurar uma automação para cada um dos cards. Isso não é muito viável se a sua base for muito grande, pois precisaria de uma uma regra de automação para cada loja.

Acho que a melhor alternativa seria seria dividir o campo “Cadastrar loja(s) da marca” em vários campos, por exemplo: Cadastro Loja 1, Loja 2, Loja (...), Loja 15. Dessa forma poderia ser criadas uma automações relacionadas a cada um desses campos (nesse exemplo seriam 15). As automações rodariam somente para aqueles campos que estiverem preenchidos.

Na configuração dos campos, você poderia utilizar a opção de “Visualização compacta” para melhorara o visual do formulário devido quantidade de campos.

 

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