Boa tarde, pessoal.
Sei que é possível ter “alerta” no card baseado em data de vencimento configurada.
Porém, o que gostariamos de fazer é um alerta desse baseado em uma campo data preenchido.
O que fizemos, por enquanto, é ter um relatório salvo, configurado para mostrar todos os casos com o filtro “essa data < 15 dias”.
Sabem se é possível fazer algo similar, diretamente dessa forma visual, para não ter que fazer por relatório ?
Best answer by marcosmelo
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É possível via integração (Workato, Integromatic, outras).
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Olá,
Não sei se entendi muito bem, mas seria que não daria certo criar uma automação baseada em data em atualizasse um campo do tipo etiqueta, dessa forma traria a informação no topo do card
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Olá,
Não sei se entendi muito bem, mas seria que não daria certo criar uma automação baseada em data em atualizasse um campo do tipo etiqueta, dessa forma traria a informação no topo do card
Parece uma opção viável!
Olá,
Não sei se entendi muito bem, mas seria que não daria certo criar uma automação baseada em data em atualizasse um campo do tipo etiqueta, dessa forma traria a informação no topo do card
Oi Marcos. Parece uma boa opção.
Mas não estou entendo como faria isso na automação. A opção da lista seria “um campo for atualizado” ? Porque se for isso não serviria.
Detalhando a necessidade:
Como falei, no momento criamos um relatório com esse filtro. Mas se pudesse ser uma etiqueta, ficaria mais intuitvo certamente.
É possível via integração (Workato, Integromatic, outras).
Vou dar uma olhada nessas opções.
Obrigado.
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Olá,
Não sei se entendi muito bem, mas seria que não daria certo criar uma automação baseada em data em atualizasse um campo do tipo etiqueta, dessa forma traria a informação no topo do card
Oi Marcos. Parece uma boa opção.
Mas não estou entendo como faria isso na automação. A opção da lista seria “um campo for atualizado” ? Porque se for isso não serviria.
Detalhando a necessidade:
Como falei, no momento criamos um relatório com esse filtro. Mas se pudesse ser uma etiqueta, ficaria mais intuitvo certamente.
Da pra fazer, mas voce vai precisar no minimo de umas 4 automações no Pipe
Automação 1
A primeira pra definir uma data com o valor = a 15 dias, seria mais ou menos assim:
Ao criar o card, Atualize um campo de data com uma data relativa (customizada) para 15 dias depois
Voce pode usar a data do evento como base para definir a data relativa
Nesse link voce pode verificar mais sobre datas relativas
https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/2109244-como-criar-automacoes-para-gerenciar-prazos-de-pagamento-cobrancas-e-comunicacoes
Automação 2
Depois uma automação de recorrencia diaria com um cenário que analisa se o card está com a data igual a hoje. Se estiver com a data igual a hoje(que seriam os 15 dias definidos na automação 1) o card é movido para a fase de verificação de data 1
Gatilho
Cenario
Automação 3
Após o card ser movido para essa fase de verificação de data 1, crie uma automação que atualize o campo com a etiqueta Maior do que 15 dias e ja atualie o campo de data com mais 15 dias(se necessário), usando o mesmo principio da data relativa na automação 1
Depois crie uma quarta automação para voltar esse card para a fase de verificação de data 1
O card vai ficar como um ping pong entre as fases
Resultado final(usei minutos ao inves de datas para testar a automação)
Veja se esse workaround te atende e tente adpatar a sua necessedidade e mudar a logico para encurtar caminhos e automações. Se for muito trabalhoso, tente seguir a sugestão do Ezequiel com Workato ou o Make.
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Gostei da sugestão. Um pouco trabalhosa, mas funcional!
Obrigado pela sugestão
Tem um detalhe: esse controle tem que ocorrer em qualquer fase do pipe. Pelo que entendi da sugestão, ele vai mover para uma fase específica (para fazer a comparação de datas) e depois retornar para uma outra específica. No meu caso, ele deveria retornar para a fase onde estava anteriormente.
Pelo que vi na automação, não existe uma opção de “mover para a fase que estava anteriormente”, certo ?
Obrigado aí pela paciencia e ajuda de todos. Realmente estamos iniciando nesse mundo Pipefy, vendo videos e tutoriais, mas esse tipo de necessidade específica acho que só aqui no forum mesmo…
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Oi,
Isso,Voce pode utilizar a automação para voltar a uma fase especifica(que ficara fixa), mas não existe a possibilidade voltar para a ultima fase que o card passou, por exemplo.
Seria interessante se a automação de atividade recorrente verificasse isso, mas por enquanto não existe a possibilidade.
Oi,
Isso,Voce pode utilizar a automação para voltar a uma fase especifica(que ficara fixa), mas não existe a possibilidade voltar para a ultima fase que o card passou, por exemplo.
Seria interessante se a automação de atividade recorrente verificasse isso, mas por enquanto não existe a possibilidade.
Entendi. Uma pena realmente, porque aí não consigo aplicar da forma que voce falou, já que também não existe opção de atualizar diretamente a etiqueta na atividade recorrente (que compararia a data).
Vou tentar então pelas outras ferramentas de integração.
Obrigado novamente. No mínimo já serviu para conhecer mais as opções disponíveis.
Abcs.
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Fechou!
Boa sorte!
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