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77 Topics
debora-mesquita
debora-mesquitaNew Member
duplicate registration in the databaseNew

It would be great when searching in a connected database (example: a company registration database) we can not only search by title but by any field in the database. This also works for pipe connections.   

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marcosmelo
19 days ago
debora-mesquita
debora-mesquitaNew Member
knowledge baseNew

It would be very important for our company to have a knowledge base where we could provide both the team and client with access to procedural consultations containing videos, images and everything else. We currently have the interfaces but I find them limited. You can't select images freely and we don't have the freedom to place as many pages as you want and it's horrible to view when you insert too many pages.

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marcosmelo
19 days ago
giulianomarra1
giulianomarra1New Member
Integração de campos entre fasesNew

Os campos criados em uma fase poderiam ser arrastados ou migrado entre as fases, facilitando a edição ou manutenção de fases.Desta forma não apenas a edição seria possível, mas como a exclusão de uma fase ou construção e/ou ampliação de uma fase atual.

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marcosmelo
19 days ago
ricardo-gomes-interpublic
ricardo-gomes-interpublicNew Member
Export Reports to ExcelNew

On the report screen, the application shows a "humanized" version of how much time has passed (in months) because it is a simplified version (and easier to read). Example: how long a Pipe was in each phase.However, when exporting to Excel, it uses a different amount of time, which allows the user to have more information about the time elapsed (127 days is more information than 4 months - since months have different days, etc.).This way, it is interesting when we want to import into Power BI, for example. However, for use exclusively in Excel, this visualization format is not suitable.The ideal would be to export to EXCEL exactly as it is presented in the application.For example: I have a CARD that was in a certain phase for 15 DAYS. In the application panel, it appears exactly like this, that is, 15 days. However, when exporting to Excel, this information is presented as follows: 15.03713

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marcosmelo
19 days ago
rafael-leite
Pipefy Staff
rafael-leitePipefy Staff
published in Pergunte à Comunidade
Integração Pipefy e Google Drive

Olá, Comunidade Pipefy,Nessa semana iremos compartilhar com vocês a integração do Pipefy com o Google Drive. Essa receita tem o objetivo de automatizar o processo de upload/envio de arquivos que estão no Pipefy de forma padronizada para o Google Drive.A receita contém os seguintes passos:Gatilho - Quando um card for movido no Pipefy (para uma fase específica)1ª Ação - Buscar o conteúdo no card2ª Ação - Selecionar o arquivo e baixá-lo3ª Ação - Criar uma pasta no Google Drive (caso não precise de uma estrutura em que uma nova pasta é sempre criada, é possível pular esse passo)4ª Ação - Fazer o Upload do arquivo selecionado na pasta criada Casos de uso mais comuns: organização de contratos separados por pasta de clientes; organização de documentos financeiros por mês/ano ou clientes; armazenamento de documentos de colaboradores do processo de contratação.Clique aqui para acessar a receita na nossa biblioteca. Você pode cloná-la para sua organização e seguir o passo-a passo para configuraç

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rafael.viana
19 days ago
caio-cordeiro
caio-cordeiroNew Member
Acesso Somente Leitura para Cards Atribuídos, com Configuração de VisibilidadeNew

Olá, comunidade do Pipefy!Venho sugerir uma melhoria que acredito ser fundamental, simples de implementar e que traria grande valor para todos os usuários: a possibilidade de configurar um acesso somente leitura para usuários, limitado apenas aos cards atribuídos a eles. Além disso, seria perfeito se, ao configurar esse acesso, fosse possível definir exatamente quais informações do card o usuário poderá visualizar.Atualmente, temos duas opções de permissão que não cobrem essa necessidade:A permissão de somente leitura, que abrange todos os cards, o que pode ser excessivo em termos de visibilidade. A permissão de visualizar somente os cards atribuídos, mas que permite ao usuário editar os cards atribuídos.A ausência de uma função que permita acesso apenas para leitura dos cards atribuídos é, sinceramente, difícil de compreender, considerando o potencial de controle e segurança que isso traria para muitas operações. Seria uma solução valiosa para diversas situações, como no caso de colab

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caio-cordeiro
20 days ago
GilN
GilNNew Member
Better visibility & filtering for automationsNew

There is no indication whether an automation is set properly or some of its values are missing (for example when a question/field’s values have changed, any automation related to this question will not work without an adjustment). I think you should add an indication per automation whether it is set properly or missing something. Plus, it is hard to navigate through all the automations, I suggest having a filter based on actions so we can filter automations that move cards, vs. those which send emails, update records etc. Automations management will be much more easy once these suggestions are available.

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Ezequiel Souza
22 days ago
rvitoriano
rvitorianoNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Query para multiplos campos conectados dentro do mesmo card

Oi, pessoal, boa tarde (bom dia ou boa noite).Tudo certo? Me ajudem com uma dúvida, por favor: eu uso a query abaixo para clonar campos conectados (individualmente). Porém, surgiu um caso onde eu preciso clonar vários campos conectados dentro do mesmo card. Para não ter que ficar criando 10 automações para um mesmo fim e otimizar o comando, como ficaria essa query abaixo para atualizar múltiplos campos conectados diferentes dentro do mesmo card?IDDOPAI e IDDOFILHO não mudam. Somente o CAMPOCONECTADO.{   "query": "mutation UpdateFieldsValues { updateFieldsValues( input: { nodeId: \" IDDOPAI\", values: { fieldId: \"CAMPOCONECTADO\", value: \"IDDOFILHO\", operation: \ADD\ } } ) { clientMutationId } }"} Obrigado!

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giovana-valadao
Pipefy Staff
22 days ago
J
Pipefy Staff
João PedroPipefy Staff
asked in Pergunte à Comunidade
Integração Pipefy e PowerBI

Olá, gostaria de puxar os dados do meu processo e disponibiliza-los no PowerBi em dashboards interativos. Dessa forma, consigo controlar SLAs e KPIs de uma forma mais efetiva. Alguém aqui já fez algo do tipo? 

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consultoria24
23 days ago
R
Ryan ScarpatiNew Member
asked in Finance & Procurement
To Paste (Ctrl V) into the Add Date Field

One of my Pipes is about Credit Card Receipt Control. When I register future receipts, Pipefy no longer allows me to paste (ctrl v) into the add date field. I have to keep typing manually and I waste time doing that. And, because of this, since this update, Pipefy has been multiplying its launches. Ex: I register 12 future releases and Pipefy keeps multiplying some of these releases, meaning I have to manually delete them every time. I would like them to resolve this issue and allow us to paste dates into the add date field again.

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fernanda.cunha
Community Manager
26 days ago
Casa Do Laptop
Casa Do LaptopNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
CRIAR UM DOCUMENTO EM PDF COM INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS

CRIAR UM DOCUMENTO EM PDF COM INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS Preciso criar um documento em PDF com as informações dos campos selecionados da base de dados.Por exemplo: Criar um Pipe de pedido de vendas, conectar o banco de dados de Produtos e gerar um PDF para poder compartilhar o pedido com os clientes em PDF.

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Casa Do Laptop
26 days ago
JOSE RICARDO ALBERTON
JOSE RICARDO ALBERTONNew Member
Notificação de atualização do CardNew

Criar uma notificação vísivel na visualização Kanban, para qualquer atualização que ocorreu em um determinado Card e ainda nã foi visualizado pelo usuário. Essa atualização pode ser de qualquer natureza = inclusão de um anexo, inserção de novo comentário, alteração de uma data prevista … enfim qualquer que seja a alteração. Essa notificação também poderia ser parametrizada por opções =notificar apenas novos comentários, notificar para alterações de campos…. etc..Ao abrir o card, essa notificação visual (algum icone visivel no CARD FECHADO) desaparece.Assim, ao olhar o painel Kanban eu consigo ver qual card sofreu alguma atualização e portanto merece minha atenção. Seria isso!!! obrigado pela oportunidade de poder contribuir com essa ferramenta.

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marcosmelo
27 days ago
Ygor Reis
Ygor ReisNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Fórmula Average não salva valores decimais

Olá, bom dia. Tudo bem ? Tenho um formulário com 7 campos no formato numérico e um campo no card que salva o valor da média dos 7 campos do formulário. Com a automação consegui aplicar a fórmula “avg” após o preenchimento do formulário. O problema é, se a média dos valores for 3.42, é exibido como resultado da fórmula o valor 3 e não 3.42. Testei com três tipos de campo: texto curto, numérico e moeda. Em todos eles o erro aconteceu, o que me leva a crer que há algum truncamento na fórmula. Confirmo que é um erro da fórmula pois, se eu fizer o cálculo de forma manual o resultado correto aparece, mesmo o campo sendo numérico ou texto curto.    

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Ygor Reis
27 days ago
Ygor Reis
Ygor ReisNew Member
asked in Pergunte à Comunidade
Range no campo numérico

Olá, bom dia. Tudo bem ? Tenho um formulário com alguns campos no formato numérico. Tenho a necessidade desse campo aceitar apenas valores entre 1 e 15, por exemplo.  Minha segunda necessidade é, consegui somar os valores desse campo e salvar o resultado em outro campo. Gostaria que o campo que salva o resultado fosse “readonly", ou seja, apenas leitura, sem a opção de alterar o valor. É possível fazer essas configurações no Pipefy?

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giovana-valadao
Pipefy Staff
28 days ago
leonardo-tonetti
leonardo-tonettiNew Member
Uso da Pipefy AI para implementação de novos clientes (Hackaton 2024)New

Resumo do Case: Atualmente um grande desafio para empresas SaaS é que o cliente que compre por conta própria diretamente pelo website consiga sem um apoio comercial e técnico de um expert adotar a solução, fazendo um bom uso, o que resulta em uma baixa percepção de valor da plataforma e por consequência um maior risco da parceria a longo prazo. Dores e Desafios: Os principais desafios foram definir as métricas de sucesso e como segmentar a base de clientes, quais os principais critérios que seriam levados em consideração para priorização na atuação e como deixaríamos o processo mais automatizado e fluído possível, sem perder qualidade, com o apoio da AI e todo potencial do Pipefy. Soluções Propostas: Propusemos uma trilha automatizada de implementação, que levará em conta o segmento do cliente, ticket médio e tamanho da empresa. A partir disso o processo dividiria em 3 sub-processos (high touch, mid touch e low touch), com o apoio da AI a partir de um score definido com base nos critér

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Ezequiel Souza
29 days ago
juniorpavin
juniorpavinNew Member
Adicionar permissão em uns cardsNew

Bom dia!Hoje estava pensando em ter uma permissão de colocar nos cards os membros em massa tenho vários cards montado e para eu colocar esta pessoa hoje teria que entrar um a um seria bacana tem um libar onde você marcar os cards e diz qual e a pessoa que pode acessar e colocar ela em uma só vez .

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Ezequiel Souza
29 days ago
anderson-mod
anderson-modNew Member
Adicionar recurso de tarefa/follow-upNew

Creio que muitas empresas passam por esse problema, pois acompanhando o forum verifiquei varias formas de tentar resolver, fazendo adaptações.Um simples recurso de quando estiver trabalhando dentro de um card, conseguir agendar atividades como um follow-up. Exemplo: Ligar para o cliente dia xxxx, ou cobrar o retorno sobre o assunto yyy. No dia da atividade enviar notificação aos responsáveis do card.Lembrando que poderá existir vários fups ao decorrer do tempo no card. 

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Ezequiel Souza
29 days ago
fernanda.cunha
Community Manager
fernanda.cunhaEducation Team
Data Export Feature for InterfacesNews

🚀 Data Export Feature for Interfaces 🚀 We are excited to introduce a new feature in the Data Element of Interfaces, allowing Interface Admins to export data directly in CSV format. This improvement empowers users to easily extract and analyze their data outside the Pipefy platform, simplifying data handling and reporting.What's New?Export to CSV: Interface Admins can now export all visible data from the Data Element in a CSV format with just a few clicks. This option is conveniently located in the same bar as the filter options. Email Delivery: After the export is initiated, users will receive an email with a link to download the CSV file. The link remains active for 30 days, ensuring ample time to access the exported data.Use Case (Example): An Interface Admin working on a specific project must analyze data outside of Pipefy. They can quickly export the relevant data in CSV format, allowing them to perform deeper analysis in tools like Excel or Google Sheets.Why It Matters: This fea

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Ezequiel Souza
29 days ago
eduardo-lunardi
eduardo-lunardiNew Member
Champions Academy: Elevando os processos da Dasa com PipefyNew

Transformar processos e otimizar a rotina de trabalho com tecnologia é essencial, mas ter uma equipe bem treinada para isso faz toda a diferença. Principalmente nos dias atuais, onde constantemente há troca de equipes, responsáveis e o conhecimento vai se perdendo. Pensando nisso, a Pipefy, junto com a Dasa, realizou um treinamento especial chamado Champions Academy, que levou mais de 40 colaboradores a dominar o Pipefy, desde o básico até o avançado, em apenas dois dias. O que rolou na Champions Academy?Durante dois dias de imersão, os participantes da Dasa mergulharam fundo nas funcionalidades da plataforma Pipefy. Desde os primeiros passos, como criar e organizar fluxos de trabalho, até os desafios mais avançados, como montar dashboards personalizados e usar integrações para conectar diferentes ferramentas. O melhor de tudo? Cada colaborador que concluiu o treinamento saiu com uma certificação oficial, comprovando seu domínio na plataforma! Um time preparado para transformar process

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Ezequiel Souza
29 days ago
dustin-g
dustin-gNew Member
asked in Ask the Community
Dumbest question ever asked about moving cards....

New to pipefy but not relational databases or kanban views. anyways I can not drag and drop cards into different phases, however I can open the card and select an option under “Move Card to Phase”. Not sure why this is happening so any insights are welcome….thank you! 

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P
29 days ago
academy-coopresa
academy-coopresaNew Participant
asked in Human Resources
Linear growth code registration

We are creating an automation to register new employees, and every employee has it own registration ID, and is a scalar number starting at 1, is there any way that I can automatic create a linear growth with the ID field in the initial forms?

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M
30 days ago
D
david56New Member
asked in Customs Apps & Integrations
Issue with Header/Footer Display – Need Help!

Hi everyone,I’m currently facing an issue where my website's header and footer are not displaying correctly. I’ve tried multiple troubleshooting methods but still can’t figure out what's causing it. Has anyone experienced something similar? If so, please let me know how you resolved it! It would be really helpful if someone could Check Out my site and provide any suggestions. I’m stuck and could really use the assistance!Thanks in advance!

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fernanda.cunha
Community Manager
30 days ago
brennovn
brennovnNew Member
asked in API
API | Move Card Settings

Is there any way to change the Move Card Settings using the API?  

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fernanda.cunha
Community Manager
30 days ago
martin-enklajuridik
martin-enklajuridikNew Member
asked in Ask the Community
Technical issue with pipefy app and web browser in smartphone

HiI have iOS version 15.8.3 installed on my smartphone, but can’t get the Pipefy app to work. I can download the app but can’t get past the “introduction” page, there is no reaction to pressing the screen or anything. Have tried deleting the app and reinstall it but doesn’t work.  I have also tried the web browser version on my smartphone (different web browsers). I can login on my account but when I try to enter a pipe the page turns completely white, except a small “AI” icon in the bottom right corner.  What kind of technical issue is this?  Thanks in advance for your help! 

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fernanda.cunha
Community Manager
30 days ago
Lucas Democh
Lucas DemochPipefy Legend
Copy and Paste Images in Comments and AttachmentsSubmitted

I'm deploying Pipefy to a client and he complained that Pipefy doesn't have this copy and paste function.The client used Asana and liked this feature a lot, as he didn't need to save the prints to be able to attach them to tasks.I think it would be a great feature for Pipefy.

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Lucas Democh
30 days ago

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