Perrmissões de Pipe

Oi pessoal, como vocês estão?

@vinicius-bernardes1 tenho uma ótima notícia! Hoje você já consegue solucionar esse problema usando as Interfaces!

Essa funcionalidade foi criada com o intuito de permitir a criação de visualizações mais personalizadas, de modo que vocês mesmos definam o que os usuários poderão ver ou editar. Nela você pode apresentar dados de mais de um pipe ou database em uma mesma tela, definir que os usuários que acessarem a Interface poderão visualizar apenas os registros criados / atribuídos à eles, e pode até mesmo definir se eles poderão editar algum campo isoladamente, se fizer sentido no seu processo!

Para criar uma interface com essas definições, você pode seguir os passos abaixo:
1 - Dentro do Pipefy, acessar a aba Interfaces no menu superior
2 - Criar uma nova Interface
3 - Adicionar dados na Interface, ao arrastar a opção “Dados” para dentro da página
4 - Selecionar o pipe ou database
5 - Habilitar a opção “Filtrar registros”, clicar em “Nenhum filtro” e selecionar as condições que fizerem sentido no seu processo. Por exemplo: definir o responsável como “current user”. Isso fará com que, o usuário que acessar a interface, visualizará apenas os registros que estão atribuídos à ele.

6 - Se fizer sentido no seu processo, você também pode habilitar a opção para “Permitir que as pessoas vejam detalhes dos registros”. Deste modo, quando os usuários clicarem em um item da tabela, que é sempre referente à um card do seu pipe, eles poderão ver mais detalhes deste card, e os detalhes que eles terão acesso são definidos por você!

7 - Habilitando a opção anterior e clicando em “Selecionar um template de registro > Novo template de registro”, você escolhe quais campos deste pipe estarão visíveis, e quais campos os usuários poderão editar.

8 - Ao criar um novo template de registro, no menu lateral direito aparecerão todos os campos deste pipe. Você pode incluir os campos que deseja que os usuários visualizem, arrastando o campo para a página em branco.

9 - Caso você deseje que os usuários tenham permissão para editar algum campo específico, ao adicionar este campo na tela, você pode habilitar a permissão de edição daquele campo.

Todas as vezes que algum usuário editar o valor de um campo por uma interface, isso será refletido no seu pipe!

Deste modo, você consegue definir que usuários tenham interações pontuais com o seu pipe, visualizando o status dos cards e até mesmo editando alguns campos, sem precisar adicioná-los no seu pipe.

10 - Após sua interface estar criada, você precisa definir quem terá acesso à ela, clicando no botão “Compartilhar”, no topo da tela. Aqui você pode definir se todas as pessoas da sua organização terão acesso à interface, pelo link compartilhável, ou se somente pessoas convidadas conseguirão acessa-la. Caso opte por convidar pessoas, você pode definir se cada uma dessas pessoas terá acesso de admin, ou seja, poderá alterar as configurações da interface, ou se terá acesso de editor, ou seja, poderá apenas visualizar a interface e editar os campos que você definiu como editáveis. 

Caso tenha quaisquer dúvidas com relação ao uso das interfaces, estou aqui para te ajudar! 

Oi pessoal, como vocês estão?

@vinicius-bernardes1 tenho uma ótima notícia! Hoje você já consegue solucionar esse problema usando as Interfaces!

Essa funcionalidade foi criada com o intuito de permitir a criação de visualizações mais personalizadas, de modo que vocês mesmos definam o que os usuários poderão ver ou editar. Nela você pode apresentar dados de mais de um pipe ou database em uma mesma tela, definir que os usuários que acessarem a Interface poderão visualizar apenas os registros criados / atribuídos à eles, e pode até mesmo definir se eles poderão editar algum campo isoladamente, se fizer sentido no seu processo!

Para criar uma interface com essas definições, você pode seguir os passos abaixo:
1 - Dentro do Pipefy, acessar a aba Interfaces no menu superior
2 - Criar uma nova Interface
3 - Adicionar dados na Interface, ao arrastar a opção “Dados” para dentro da página
4 - Selecionar o pipe ou database
5 - Habilitar a opção “Filtrar registros”, clicar em “Nenhum filtro” e selecionar as condições que fizerem sentido no seu processo. Por exemplo: definir o responsável como “current user”. Isso fará com que, o usuário que acessar a interface, visualizará apenas os registros que estão atribuídos à ele.

6 - Se fizer sentido no seu processo, você também pode habilitar a opção para “Permitir que as pessoas vejam detalhes dos registros”. Deste modo, quando os usuários clicarem em um item da tabela, que é sempre referente à um card do seu pipe, eles poderão ver mais detalhes deste card, e os detalhes que eles terão acesso são definidos por você!

7 - Habilitando a opção anterior e clicando em “Selecionar um template de registro > Novo template de registro”, você escolhe quais campos deste pipe estarão visíveis, e quais campos os usuários poderão editar.

8 - Ao criar um novo template de registro, no menu lateral direito aparecerão todos os campos deste pipe. Você pode incluir os campos que deseja que os usuários visualizem, arrastando o campo para a página em branco.

9 - Caso você deseje que os usuários tenham permissão para editar algum campo específico, ao adicionar este campo na tela, você pode habilitar a permissão de edição daquele campo.

Todas as vezes que algum usuário editar o valor de um campo por uma interface, isso será refletido no seu pipe!

Deste modo, você consegue definir que usuários tenham interações pontuais com o seu pipe, visualizando o status dos cards e até mesmo editando alguns campos, sem precisar adicioná-los no seu pipe.

10 - Após sua interface estar criada, você precisa definir quem terá acesso à ela, clicando no botão “Compartilhar”, no topo da tela. Aqui você pode definir se todas as pessoas da sua organização terão acesso à interface, pelo link compartilhável, ou se somente pessoas convidadas conseguirão acessa-la. Caso opte por convidar pessoas, você pode definir se cada uma dessas pessoas terá acesso de admin, ou seja, poderá alterar as configurações da interface, ou se terá acesso de editor, ou seja, poderá apenas visualizar a interface e editar os campos que você definiu como editáveis. 

Caso tenha quaisquer dúvidas com relação ao uso das interfaces, estou aqui para te ajudar! 

Desirée Hoppe wrote:

Oi pessoal, como vocês estão?

@vinicius-bernardes1 tenho uma ótima notícia! Hoje você já consegue solucionar esse problema usando as Interfaces!

Essa funcionalidade foi criada com o intuito de permitir a criação de visualizações mais personalizadas, de modo que vocês mesmos definam o que os usuários poderão ver ou editar. Nela você pode apresentar dados de mais de um pipe ou database em uma mesma tela, definir que os usuários que acessarem a Interface poderão visualizar apenas os registros criados / atribuídos à eles, e pode até mesmo definir se eles poderão editar algum campo isoladamente, se fizer sentido no seu processo!

 

Para criar uma interface com essas definições, você pode seguir os passos abaixo:
1 - Dentro do Pipefy, acessar a aba Interfaces no menu superior
2 - Criar uma nova Interface
3 - Adicionar dados na Interface, ao arrastar a opção “Dados” para dentro da página
4 - Selecionar o pipe ou database
5 - Habilitar a opção “Filtrar registros”, clicar em “Nenhum filtro” e selecionar as condições que fizerem sentido no seu processo. Por exemplo: definir o responsável como “current user”. Isso fará com que, o usuário que acessar a interface, visualizará apenas os registros que estão atribuídos à ele.

 

6 - Se fizer sentido no seu processo, você também pode habilitar a opção para “Permitir que as pessoas vejam detalhes dos registros”. Deste modo, quando os usuários clicarem em um item da tabela, que é sempre referente à um card do seu pipe, eles poderão ver mais detalhes deste card, e os detalhes que eles terão acesso são definidos por você!

7 - Habilitando a opção anterior e clicando em “Selecionar um template de registro > Novo template de registro”, você escolhe quais campos deste pipe estarão visíveis, e quais campos os usuários poderão editar.

 

8 - Ao criar um novo template de registro, no menu lateral direito aparecerão todos os campos deste pipe. Você pode incluir os campos que deseja que os usuários visualizem, arrastando o campo para a página em branco.

9 - Caso você deseje que os usuários tenham permissão para editar algum campo específico, ao adicionar este campo na tela, você pode habilitar a permissão de edição daquele campo.

Todas as vezes que algum usuário editar o valor de um campo por uma interface, isso será refletido no seu pipe!

Deste modo, você consegue definir que usuários tenham interações pontuais com o seu pipe, visualizando o status dos cards e até mesmo editando alguns campos, sem precisar adicioná-los no seu pipe.

 

10 - Após sua interface estar criada, você precisa definir quem terá acesso à ela, clicando no botão “Compartilhar”, no topo da tela. Aqui você pode definir se todas as pessoas da sua organização terão acesso à interface, pelo link compartilhável, ou se somente pessoas convidadas conseguirão acessa-la. Caso opte por convidar pessoas, você pode definir se cada uma dessas pessoas terá acesso de admin, ou seja, poderá alterar as configurações da interface, ou se terá acesso de editor, ou seja, poderá apenas visualizar a interface e editar os campos que você definiu como editáveis. 

 

Caso tenha quaisquer dúvidas com relação ao uso das interfaces, estou aqui para te ajudar! 

Já estamos utilizando as interfaces, entretanto, os usuários perceberam como a organização em Kanban funciona e agora querem desse jeito hahaha.

Até mesmo criamos painéis no PBI para acompanhar as solicitações, mas eles preferem acompanhar a partir do kanban dentro do pipe (não os culpo, fica muito mais organizado do que em uma lista).

Esse novo perfil de acesso dentro do pipe permitiria que as pessoas tivessem a liberdade de visualizar o que elas próprias criaram, sem atrapalhar o time que está executando tarefas específicas, com movimentações de cartões e alterações de informações...