Pessoal, tudo bem?
Dúvida: estou criando um forms/card, onde contém várias datas. Antes que cada data expire, eu gostaria de ser lembrado (dai pode ser slack, email). Alguém tem uma ideia?
Data de vencimento/Lembretes
Best answer by ivan.novofoco
Oi
Pensei em usar automações pra alterar a data de vencimento
A ideia é ter no startform todos os campos de “data e hora” indicando os prazos sucessivos e um campo de “Vencimento” que será alterado e indicará/notificará o responsável do card que ele venceu quando chegar a data indicada.
O gatilho da automação é “Quando um alerta é acionado”, tipo de alerta “Card Vencido
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A ação é “Atualizar um campo”, que neste caso será o campo de vencimento usando o primeiro campo de “data e hora” que indicou.
O número de automações dependerá da quantidade de datas sucessivas que precisa indicar.
Exemplo:
Se tem 3 datas para controlar - 15/03, 20/03 e 25/03
Você precisar criar 2 campos de “data-hora” e mais um campo de vencimento.
Quando for preencher o startform ficará assim:
campo de vencimento: 15/03
campo de data e hora: 20/03
campo de data e hora: 25/03
Quando chegar 15/03 o Pipefy irá notificar o responsável do card que ele venceu e ativará o gatilho da automação.
Na automação nº1 você indicou que o “campo de vencimento” seja atualizado com os dados do campo de data e hora.
Neste caso o campo de vencimento será alterado de 15/03 para 20/03.
Quando chegar 20/03 o card vencerá novamente e o ciclo se repetirá até findar as datas programadas.
*Pra ficar mais explicito a fase que o card está eu adicionaria uma automação para mudança de fase. Assim fica mais fácil de saber qual o status de cada card até ele ser finalizado.
Espero ter ajudado
Qualquer dúvida sigo à disposição.
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