Como o Pipefy pode auxiliar com demandas extremamentes pesadas e repetitivas? Conheça nossos Agentes de IA superpoderosos!
Sua equipe gasta horas lendo e-mails, classificando chamados ou copiando dados de um lugar para outro? Essas são as "demandas pesadas e repetitivas" que mais matam a produtividade.
No Pipefy, você pode configurar Agentes de IA automações inteligentes que fazem esse trabalho por você, 24/7.
Objetivo: Parar de ler documentos manualmente e deixar a IA extrair as informações importantes para você, movendo o processo adiante automaticamente.
O que você vai precisar:
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Um Pipe no Pipefy (Ex: "Análise de Contratos")
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Permissão de administrador para criar automações.
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(Opcional) Acesso ao Pipefy AI ou uma integração com uma IA externa (como GPT).
🚀 Passo a Passo: Automatizando a Análise
Vamos usar o exemplo de um processo de Análise de Contratos, onde queremos que a IA leia o contrato (PDF) e extraia o "Nome do Cliente", o "Valor Total" e a "Data de Vencimento".
Passo 1: Crie seu Pipe
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Crie um novo Pipe chamado "Análise de Contratos".
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Configure as fases. Um bom começo é:
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Recebimento: Onde os contratos chegam.
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Em Análise (IA): Onde a mágica acontece.
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Revisão Humana: Uma pessoa valida o que a IA fez.
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Concluído: O contrato foi aprovado e armazenado.
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Passo 2: Configure seu Formulário de Entrada (Start Form)
Na fase "Recebimento", clique em "Formulários". Este será o formulário público para sua equipe enviar documentos.
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Adicione um campo "Nome do Solicitante".
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Adicione um campo "Tipo de Documento" (Ex: Contrato, NDA, Proposta).
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Adicione o campo mais importante: "Anexo do Contrato" (do tipo "Anexo").
Passo 3: Adicione Campos para a IA
Dentro do Pipe (no "formulário interno" das fases), crie os campos onde a IA irá preencher os dados. Eles devem começar em branco.
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Nome do Cliente (IA): (Texto Curto)
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Valor Total (IA): (Moeda ou Texto)
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Data de Vencimento (IA): (Data)
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Resumo da IA: (Texto Longo, para um resumo geral)
Passo 4: Crie a Automação de IA
Esta é a parte central. Vamos dizer ao Pipefy para ler o documento quando ele chegar na fase "Em Análise (IA)".
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Clique em "Automatizar" no cabeçalho do seu Pipe.
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Crie uma nova automação:
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Gatilho (Quando): "Quando um card entrar em uma fase".
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Fase: Selecione "Em Análise (IA)".
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Ação (Faça isso):
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Selecione a ação "Pipefy AI".
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Escolha a opção "Extrair dados de um campo".
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Configure o "Prompt" (A ordem para a IA):
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No campo "Fonte", selecione o campo de anexo: {Anexo do Contrato}.
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No campo de "Prompt" (a instrução), diga à IA o que fazer.
Exemplo de Prompt para colar:
Leia o documento anexado. Extraia as seguintes informações com precisão:1. Nome do Cliente (Empresa ou Pessoa):2. Valor Total do Contrato (em números):3. Data de Vencimento ou Término do Contrato:4. Faça um breve resumo (uma frase) do objeto do contrato. -
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Configure a Saída (Onde salvar):
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Mapeie as respostas da IA para os campos que você criou no Passo 3.
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1. Nome do Cliente...→ Salvar no campo {Nome do Cliente (IA)}. -
2. Valor Total...→ Salvar no campo {Valor Total (IA)}. -
E assim por diante.
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Passo 5: Mova o Card para Revisão Humana
Depois que a IA fizer seu trabalho, você não quer que o card fique parado. Adicione uma segunda ação na mesma automação:
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Clique no
+para adicionar outra ação. -
Selecione "Mover card".
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Mova o card para a fase "Revisão Humana".
Pronto! Agora, quando alguém enviar um contrato, o fluxo será:
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O card é criado em "Recebimento".
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Alguém move (ou uma automação move) para "Em Análise (IA)".
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A IA lê o PDF, extrai os dados e preenche os campos.
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A automação move o card para "Revisão Humana".
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Sua equipe só precisa abrir o card, ver os dados já preenchidos pela IA, validar e mover para "Concluído".
📺 Veja em Ação (Link da Demo)
Quer ver como o Pipefy funciona na prática ou solicitar uma demonstração focada nas necessidades da sua comunidade?