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Problemas na hora de incluir um e-mail personalizado

Bom dia Pessoal Estou com problemas na hora de adicionar um e-mail personalizado. Coloco o servidor SMTP corretamente ( Já testei mais de uma conta de e-mail diferente) Coloco as credenciais corretas e dá o erro abaixo. Eu tenho conta premium no zoho o que habilita o IMAP e SMTP, hoje inclusive uso o SMTP numa plataforma de mail marketing normalmente.

3 years ago

matheus-niucoRegular Participant

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Integração Google Sheets - Integromat - Pipefy

Olá, pessoal. Estou tentando criar uma integração pelo Integromat (Make) onde eu possa utilizar os dados de uma planilha do Google Sheets como gatilho para criação de cards no Pipefy. No entanto, sempre dá o mesmo erro no input dos dados no Pipefy: Alguém sabe como posso resolver isso?

1 year ago

andressa-santos3New Member

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Preencher automaticamente os campos de um card com informações do card conectado

Olá! Gostaria de saber porque ao preencher um formulário público, os campos que programei para “Preencher automaticamente os campos de um card com informações do card conectado” não ficam preenchidos. Mas, ao utilizar o formulário na visão kanban, em “Criar card”, ele está preenchendo?Gostaria que essa configuração de “Preencher automaticamente os campos de um card com informações do card conectado” funcionasse pro formulário público também.

2 years ago

isabelanortonInspiring

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Agendar envio de email com automação

Olá, pessoal! Trabalho com processo de Recrutamento e Seleção e tem alguns candidatos não selecionados que gostaria de ativar um lembrete via email para entrar em contato novamente no futuro em um data selecionada por mim mesma no campo "quando gostaria de ser lembrada?" no card do candidato.Gostaria de disparar de forma automática um email quando essa data selecionada chegasse. A melhor forma de fazer isso é através da automação "Quando um alerta é acionado"? Não queria relacionado com a due date do card, mas sim com a data que coloquei no meu campo. Que caminhos são possíveis pra que isso aconteça?

2 years ago

ViniciusLitwakParticipating Frequently

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Média de tempo dos cards por fase

Boa tarde!To fazendo um painel pra analisar alguns indicadores e queria saber se é possível mudar a unidade de tempo nos gráficos/tabelas que por padrão são as horas na fase.A medida em horas acaba tornando a visualização, que deveria ser simples, em algo complicado por causa do tempo que os cards passam em cada fase (dias e as vezes semanas).Obrigado pela atenção!

1 year ago

JayNew Participant

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matheus-gerolamoRegular Participant

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Copiar Cards para outro Pipe

Boa noite, comunidadeGostaria de saber se existe alguma maneira de copiar um card por completo para outro pipefy.Tenho um pipe que contem todas as etapas de negociação e queria copiar para um outro pipe, de nogociação com sucesso, todos os cards que a negociação deu certo.Tanto alguma maneira de copiar cards, como de copiar alguma fase daria certo para o que eu preciso. Se alguem souber de uma maneira de fazer isso ou outra ideia para me ajudar, ficaria agradecido.

1 year ago

contato1705Regular Participant

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Criar botão com link

Gostaria de criar um botão vinculado a um link em cima de cada card, para facilitar o acesso a esse link (cada card do pipe tem um link específico e gostaria de acessar o link sem precisar abrir o card). É possível?

1 year ago

Eduardo KochRegular Participant

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Processo para Sucesso do Parceiro (Franqueado)

Boa noite, Sou COO e Co Founder da Sales Hackers, uma consultoria de Vendas e CS. Estamos transformando nossa consultoria em uma franqueadora e iremos oferecer uma franquia de serviços de consultoria de vendas para que nossos Franqueados (hoje Consultores) implementem e otimizem processos comerciais nos clientes. Deste modo, gostaria de ouvir a opinião de vocês quais Pipes recomendam ser criados para este novo desafio e se há alguma boa prática de alguém que tenha implementado um conceito de Partner Customer Success (jornada do parceiro) em suas empresas que poderia compartilhar aqui. Alguns processos que entendemos que podem ser criados (embora sem saber como criar no Pipefy) Recrutamento, seleção e contratação de franqueados Playbook do Escopo que cada franqueado deve realizar (separado por etapa), com os devidos templates e frameworks necessários para manter a padronização e a escala do negócio. Controle dos KPIs de Qualidade (Performance) dos Franqueados (e seus clientes) através d

3 years ago

danielle-santosRegular Participant

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Campo select dependente de outro campo select

Olá pessoal, boa tarde! Preciso criar dois campos de seleção, um para Estado e um para Município. De acordo com o estado selecionado, no campo município devem ser carregados os municípios relacionados àquele estado. É possível fazer isso? Qual a melhor forma?Obrigada!

1 year ago

JonesFerreiraNew Participant

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Integração Pipefy, RD Station pelo Integromat

Pessoal, alguém já fez a integração do formulário(Landing Page) RD Station co o integromat para enviar informações para o banco de dados do Pipefy???

3 years ago

bianca-ipolymerRegular Participant

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Gerador de PDF

Boa noite, Juliana. Obrigada pela atenção e pela disponibilidade de tirar minha dúvida. O mercado que trabalho é de comércio internacional, portanto para automatizar e agilizar meu dia a dia, uso o Pipefy para gerenciar os pedidos dos meus clientes. Para isso, uma série de campos são preenchidos na fase de negociação e futuramente são formalizados ao meu fornecedor em forma de documento. A principal ferramenta que me fez considerar o Pipefy foi justamente essa, mas infelizmente eu sinto uma enorme carência de flexibilidade para ajustes de layout dentro do editor que é oferecido. Por exemplo, gostaria que esse PDF tivesse o layout personalizado de acordo com a ID de imagem da minha empresa, com logo e uma tabela a ser preenchida pelos campos dinâmicos. É possível que eu integre uma imagem aos campos dinâmicos? Como na função de marca d’água do Word, eu posso usar a imagem como base do arquivo e os campos dinâmicos preenchem os espaços que eu definir. Meu email para contato é bianca.i

1 year ago

zibiassilvaNew Participant

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Importação de dados "Error on field "Contato": Value You don't have permission to connect these cards/table records."

Olá a todos, Estou tentando fazer uma importação de um excel de dados de contatos dos leads, e trecebo o e-mail com o seguinte Erro de importação: “Error on field "Contato": Value You don't have permission to connect these cards/table records.” Por favor peço a ajuda de voces

3 months ago

Thiago-youconRegular Participant

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FORMULÁRIO PÚBLICO - COMO CONSEGUIR DEIXAR RESPONSIVO EM WEBSITE

Inseri um formulário público em meu website, mas ele não fica responsivo para quem acessa na versão Mobile. Alguém sabe como corrigir isto ?

1 year ago

Cesar Backes - StellaNew Member

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Problema com extensões em maiúsculo

Olá,Há alguns dias venho monitorando um erro com alguns anexos.Depois de alguns testes percebi que o erro é causado pela extensão, Se a extensão do arquivo estiver em maiúsculo ele fica como link nos campos dinâmicos, até mesmo no formulário inicial não consegue reconhecer a extensão do arquivo.Formulário inicial:Campos dinâmicos: Alguém mais já teve esse problema?

2 months ago

g_martinscNew Participant

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Financeiro

Existe algum pipe ou maneira de integrar as contas a pagar e as contas a receber? Gostaria que conforme eu atualizasse os pagamentos e as entradas, eles se comunicassem e já mostrassem o valor do que foi ganho com o que foi pago.

3 years ago

Ian CastelliProduct Education Team

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Pipefy para RH: Como criar alertas e prazos para o processo de recrutamento

Oi, comunidade! Publiquei recentemente um artigo sobre como criar alertas e definir prazos em processos de recrutamento! Você pode conferi-lo na nossa Central de Ajuda ou aqui mesmo, logo abaixo: Processos de recrutamento sempre envolvem muitas pessoas, dentro e fora do próprio time de RH. São aprovações, análises e contatos que precisam ser feitos constantemente, e que se tornam um gargalo se as pessoas envolvidas não são notificadas ou demoram a responder. Cabe ao time de RH garantir que prazos sejam cumpridos e entrevistas sejam feitas dentro do tempo estipulado, tanto para acelerar o processo de contratação como para criar uma experiência positiva para os envolvidos. Nós já mencionamos como você pode automatizar a triagem de currículos e como pode automatizar a comunicação com candidatos por email, tudo dentro do Pipefy. Aqui, vamos falar sobre como criar prazos e alertas para garantir que o seu fluxo de recrutamento seja ágil. Tipos de alertas Antes de configurar os alertas de um

1 year ago

contratacao-petrobahiaRegular Participant

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Como mensurar o tempo médio de uma fase para outra?

Olá!No meu pipe tenho 6 fases. Gostaria de mensurar no dashboard o tempo médio que os cards estão levando, entre a 2ª e 4ª fase. Podem me ajudar?Obrigado!

1 year ago

Juliana SpinardiPipefy Staff

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Como clonar o seu Pipe?Tutorial

Atenção! Para clonar um Pipe, dentro de uma empresa ou entre duas empresas, você precisa ter permissão de administrador do Pipe que deseja clonar, bem como permissão para criar um Pipe na organização.Dado que você tem a permissão necessária, a primeira etapa para clonar um Pipe é acessar o Pipe em questão e clicar no ícone de 'engrenagem' no canto superior direito da tela para abrir as configurações. Dentro das configurações do Pipe, selecione a opção 'clonar para' no canto inferior esquerdo. Se você não é membro de mais de uma empresa, basta clicar nela para clonar o pipe.Se você estiver em mais de uma empresa, selecione dentre as opções a empresa na qual deseja clonar o seu Pipe e aguarde alguns segundos enquanto a cópia é criada. Importante: A clonagem de Pipes apenas clonará sua estrutura (fases e campos). Cards existentes, condicionais de campo, campos de conexão ou regras de automação não serão clonados; Se o seu Pipe tiver algum template de email com conteúdo dinâmico, ele preci

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3 years ago

joaogalhardoInspiring

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Problema com API de database

Boa tarde,estou buscando os registros de um database através da API.Tenho o seguinte código:function myFunction() { // CHAMADA API PIPEFY url = "https://api.pipefy.com/graphql" var codigo = "*****" var query = "query ($codigo: ID!) { table_records (table_id : $codigo){ edges { node { updated_at record_fields { name report_value } } } } }" var options = { "method": "POST", "headers": { "Authorization": "Bearer ****", "Content-type":"application/json", }, "payload": JSON.stringify({query, variables : {codigo}}) } var response = UrlFetchApp.fetch(url,options); var CC = response.getContentText(); var datos = JSON.parse(CC); var valores = datos.data.table_records.edges[0].node.record_fields; var atualizacao = datos.data.table_records.edges[1].node.updated_at; var cliente1 = datos.data.table_records.edges[0].node.record_fields; var cliente2 = datos.data.table_records.edges[1].node.record_fields; var cliente3 = datos.data.table_records.edges[2].node.recor

2 years ago

yasmin.valimPipefy Staff

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🤓 Por que você deveria aprender Ruby?

Esse é mais um artigo sobre mais uma linguagem de programação e eu sou mais uma pessoa tentando te convencer que essa é melhor, né? Não necessariamente, me dá um tempinho para eu explicar. Eu sou uma pessoa normal, sem uma formação em Ciências da Computação. Estudei psicologia por anos antes de perceber que o que eu queria fazer mesmo era programar e acredito que todos que tenham esse desejo de experimentar deveriam ter pelo menos uma chance de tentar. O desenvolvimento de software pode ser divertido e é para todos. E é por isso que estou escrevendo isto: para todas as pessoas que querem começar sua carreira de novo e não sabem como, para todos os iniciantes que não tiveram uma formação em tecnologia, para pessoas em diferentes situações que querem dar uma chance a uma para a tecnologia e mudar suas vidas, mas não sabem se podem porque estão acostumados a ouvir ‘isso não é para você’ ou mesmo para aqueles que já trabalham na área, mas querem trabalhar com outra linguagem mas estão com

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2 years ago

douglas.scnNew Member

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Pipe de aniversariantes

Tentei criar um pipe com os aniversários de todos os clientes, com a criação inicial de cards automatizada pois é conectado ao fim do CRM.Basicamente o card é criado com a data de vencimento no dia do aniversário, porém com o ano atualizado para o atual.Quando o alerta de vencimento é acionado, é movido para a fase final que envia um email de parabéns e criar um novo card com a data para o próximo ano.Os 3 desafios que encontrei são:Pegar a data do aniversário e atualizar o ano para o aniversário (2023 ou 2024 ao invés de 1999 por exemplo) Atualizar o aniversário para o próximo ano quando o card é duplicado, porém só pode colocar data relativa em dias, mas tem ano que é 365 ou 366, o que faz a data ter um pequeno erro se for ano bissexto O Pipefy sinaliza que a automação não pode ser criada por geraria um ciclo infinito, porém não é verdade, pois o card vai ser criado quando entrar na fase final e a data de vencimento vai ser para daqui 1 anoFica a sugestão, poder colocar data relativa

1 year ago

jcazeriNew Participant

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Criar Cards via Automação para Despesas Recorrentes

Olá pessoal, tudo bem?Estou precisando de um help sobre qual seria a melhor opção para um caso. O time financeiro realiza lançamentos de contas a paga, existem despesas como um contrato de aluguel que são por exemplo 12 parcelas de um valor fixo. Para que a pessoa não precisei cadastrar mensalmente a mesma despesa ela poderia cadastrar uma vês e indicar o número de parcela (12) e a partir desse campo com o Número "12" serem criados automaticamente 12 cards na fase de contas a pagar.Sei que na automação existe a opção para criar um card mensal, mas essa opção não ajuda pois uma vez que o card não esteja criado não conseguimos tirar relatórios com a projeção de contas a pagar para o fluxo de caixa.Alguém tem uma ideia de como resolver essa questão, j'dei uma olhad ano zapier mas ele também não tem o recurso parecido nem nada.

2 years ago

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Problemas na hora de incluir um e-mail personalizado

Integração Google Sheets - Integromat - Pipefy

Preencher automaticamente os campos de um card com informações do card conectado

Agendar envio de email com automação

Média de tempo dos cards por fase

Campo Moeda

Integração Pipefy -> Pipefy ( Aprovação via e-mail)

Etiqueta apagando as etiquetas já existentes

Copiar Cards para outro Pipe

Criar botão com link

Processo para Sucesso do Parceiro (Franqueado)

Campo select dependente de outro campo select

Integração Pipefy, RD Station pelo Integromat

Gerador de PDF

Importação de dados "Error on field "Contato": Value You don't have permission to connect these cards/table records."

FORMULÁRIO PÚBLICO - COMO CONSEGUIR DEIXAR RESPONSIVO EM WEBSITE

Problema com extensões em maiúsculo

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Pipefy para RH: Como criar alertas e prazos para o processo de recrutamento

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