Skip to main content

Existe algum pipe ou maneira de integrar as contas a pagar e as contas a receber? Gostaria que conforme eu atualizasse os pagamentos e as entradas, eles se comunicassem e já mostrassem o valor do que foi ganho com o que foi pago.

Olá @g_martinsc ! Espero que esteja tudo bem com você e sua família! 

 

Existem algumas formas para realizar essa "integração" entre pipes, vou sugerir um passo a passo baseado nas informações que você descreveu, mas não é a única tudo bem? 

Vamos lá, primeiro a ideia é utilizar Automações e com a automação criar um "card" conectado de um pipe com outro pipe.

O exemplo é o seguinte:
Imagina que o meu pipe "Contas - Pagar" é onde recebo as pessoas/empresas que precisam pagar algo, ao finalizar (chegar em "done") eu gostaria de enviar as informações desse card para um outro pipe "Contas - Receber", para isso será necessário criar uma "Automação"( detalhes de como utilizar as automações: https://help.pipefy.com/en/articles/743070-set-up-an-automation ) 

Nessa automação vamos definir quais campos do pipe "Contas - Pagar" vamos "enviar" para o card conectado no pipe "Contas - Receber".

Faz sentido? 

 

Agora, com relação a mostrar o valor já calculado ai vamos precisar fazer o seguinte:
 

  1. Utilizando as Integrações customizadas para realizar os cálculos e atualizar o campo desejado (mais detalhes aqui: https://help.pipefy.com/en/articles/4294894-custom-integrations)
  2. Realizar as contas e atualizar o campo manualmente

Espero ter ajudado, caso tenha algo mais que eu possa ajudar é só chamar 🙂


Reply