Olá.
Trabalho com seguros e quando uma negociação/renovação não ocorre, o card é movido para a fase de Oportunidade Perdida.
Preciso gerar um alerta dessas oportunidades um ano após a data de vencimento do seguro (alguns casos com tempo menor de 01 ano). Como faço?
Olá
Não é possível gerar alerta, mas é possível elaborar uma forma de enviar um e-mail com a notificação.
Se houver um campo de data que possa utilizar, crie a automação
Caso tenha algum campo de data pode colocar como condição para avaliação
Então escolher uma ação:
Enviar um e-mail ou mover para uma fase para que se efetue um novo contato
Boa sorte.
Por experiência própria
Olá
Não é possível gerar alerta, mas é possível elaborar uma forma de enviar um e-mail com a notificação.
Se houver um campo de data que possa utilizar, crie a automação
Caso tenha algum campo de data pode colocar como condição para avaliação
Então escolher uma ação:
Enviar um e-mail ou mover para uma fase para que se efetue um novo contato
Boa sorte.
Essa é uma boa opção para o problema da
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