Olá ! Estou querendo realizar uma automação em um processo de confirmação de contrato. Exemplo: No pipe do setor comercial, quando um cliente confirma o contrato conosco, esse card é movido para a fase “GANHO”. A partir daí, queria que automaticamente ele criasse um card no pipe de projetos. Como realizo essa automação ?
Solved
[Automação] Criar um card de forma automática quando um card de outro pipe chegar em uma determinada fase.
Best answer by marcosmelo
Oi
São os campos, com mesmo padrão, Exemplo:
Você precisa construir um formulário no PIPE PROJETOS idêntico ao PIPE COMERCIAL, ou com apenas os campos que voce precisa
Se no Pipe de Comercial tiver os campo - Nome, E-mail e Endereço, você precisar ter os mesmos campos no Pipe de Projetos - Nome, E-mail e Endereço.
Ambos devem estar como mesmo padrão, exemplo, campo de texto curto, e-mail, etc.
Nesse vídeo do pipefy a seguir, mostra como criar:
Automação para criar cards conectados | #pipefyemminutos
Boa sorte!!
+14Olá
Vocè pode usar a automação
Um card entrar numa fase → Crie um card ou registro conectado no pipe de projetos
Boa sorte
Ezequiel Souza
+7- Customer Support
Bom dia pessoal!
Isso mesmo
Fala Pessoal ! Desde já agradeço a atenção de vocês ! Já havia realizado esses passos que vocês me mandaram mas o X da questão é essa mensagem que o Pipefy me manda. Como resolvo isso aqui ?
No caso eu quero que quando um card no pipe do Comercial chegar na fase concluído ele crie um card em Projetos 😁
+18Fala Pessoal ! Desde já agradeço a atenção de vocês ! Já havia realizado esses passos que vocês me mandaram mas o X da questão é essa mensagem que o Pipefy me manda. Como resolvo isso aqui ?
No caso eu quero que quando um card no pipe do Comercial chegar na fase concluído ele crie um card em Projetos 😁
Oi,
Os mesmos campos que você tem no Pipe COMERCIAL, voce precisa ter também no Pipe de PROJETOS
Marcos Melo
+18Oi
São os campos, com mesmo padrão, Exemplo:
Você precisa construir um formulário no PIPE PROJETOS idêntico ao PIPE COMERCIAL, ou com apenas os campos que voce precisa
Se no Pipe de Comercial tiver os campo - Nome, E-mail e Endereço, você precisar ter os mesmos campos no Pipe de Projetos - Nome, E-mail e Endereço.
Ambos devem estar como mesmo padrão, exemplo, campo de texto curto, e-mail, etc.
Nesse vídeo do pipefy a seguir, mostra como criar:
Automação para criar cards conectados | #pipefyemminutos
Boa sorte!!
Marcos Melo
+14Muito bom esse vídeo!
Ezequiel Souza
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