Olá, @cristina-rigotti 

Você pode utilizar os campos de checkbox para criar lista de tarefas

https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/625205-tipos-de-campos

Pode utilizar a área de tarefas

https://community.pipefy.com/product-updates/new-feature-easily-delegate-and-execute-tasks-2632

Ou

Tente seguir a ideia desse tópico

Esqueci de mencionar o calendário do pipefy para agendamentos

https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/724040-como-habilitar-o-calendar-app

Você pode unir o calendário com as datas dentro do formulário com as automações para personalizar o que precisa.

Marcos, minha equipe de CS possui um CRM com cards (onde constam os clientes). Se eles quiserem agendar tarefas para si mesmos, e que essas tarefas apareçam em algum lugar, como se fosse uma agenda. Como fazer?

Oi, @cristina-rigotti 

1 Primeiramente voce precisar ativar o calendario seguindo os passo no link a as seguir
https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/724040-como-habilitar-o-calendar-app

2 Inserir o campo Data de Vencimento

O campo de data aceito pelo calendério é o campo Data de Vencimento. Nesse campo voce definira as datade agendamento que aparecerão no calendario.
 

Segue um exemplo
 

3 Com o card criado, ficará dessa forma
 

4 para visualizar os agendamento, siga esse caminho
 

5 Aqui aparecerão os agendamentos no modo calendario
 

6 para ativar o modo agenda, clique em agenda