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Solved

Criar card utilizando recorrência com título/campo com a competência do mês


rudyfernandes
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Olá.. tenho a necessidade de controlar processo que são recorrentes (mensais) para cada cliente, sendo a única variação o mês de competência. Então gostaria que todo mês o campo que define o título fosse alterado com a inclusão do mês, sempre puxando da data de criação do card.

 

Exemplo: Card criado em 01/05/2024 teria a inclusão no campo de 05/2024.
 

Best answer by marcosmelo

Ola, @rudyfernandes 

 

Veja se esses artigos te ajudam.

Como criar automações para atividades recorrentes

Saiba como configurar automações que disparam em horas, dias, semanas e meses específicos, conforme as suas regras.

https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/8187324-como-criar-automacoes-para-atividades-recorrentes

 

E pode agregar com o seguinte recurso de data relativa

Como criar automações para gerenciar prazos de pagamento, cobranças e comunicações

Configure automações com datas relativas para lembrar de atividades que ocorrem sempre na mesma frequência.

https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/2109244-como-criar-automacoes-para-gerenciar-prazos-de-pagamento-cobrancas-e-comunicacoes

 

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3 replies

marcosmelo
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  • May 4, 2024

Ola, @rudyfernandes 

 

Veja se esses artigos te ajudam.

Como criar automações para atividades recorrentes

Saiba como configurar automações que disparam em horas, dias, semanas e meses específicos, conforme as suas regras.

https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/8187324-como-criar-automacoes-para-atividades-recorrentes

 

E pode agregar com o seguinte recurso de data relativa

Como criar automações para gerenciar prazos de pagamento, cobranças e comunicações

Configure automações com datas relativas para lembrar de atividades que ocorrem sempre na mesma frequência.

https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/2109244-como-criar-automacoes-para-gerenciar-prazos-de-pagamento-cobrancas-e-comunicacoes

 


rudyfernandes
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Obrigado @marcosmelo 


marcosmelo
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  • May 6, 2024

Imagina, @rudyfernandes 


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