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Solved

Formulário Publico (Start Form) - Campo Conexão Pipe - Busca cards concluídos

  • February 15, 2022
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paulonavarro

Olá pessoal,

estamos com um pipe rodando para captura de não-conformidades de clientes, onde nosso time de vendas faz a abertura de uma solicitação de acompanhamento do time de Qualidade.

Como nossos vendedores hoje trabalham primariamente fora do Pipefy, estamos utilizando o formulário público como forma de captura de solicitações. Neste formulário, o vendedor deve "linkar" o cliente (existe um pipe com cards de cada cliente) e um projeto (outro pipe para cada projeto de todos os clientes).

No pipe de clientes, os cartões estão ativos (não finalizados), já no pipe de projetos, a depender de quando tal reclamação chega do cliente, o projeto (card) pode estar finalizado.

Quando acessam o formulário público, e buscam o projeto pelo título, não encontram cartões finalizados. O que não acontece na criação de cartões quando buscamos diretamente dentro do pipe correspondente. Imagens abaixo.

 

 

Existe alguma forma de possibilitar a busca de cartões finalizados em um campo conexão pipe em formulário público?

Obrigado

Paulo

Best answer by Ezequiel Souza

Olá Paulo,

Algumas funcionalidades nativas do Pipefy devem ser usadas com muito cuidado, pois elas têm finalidade primária em atender aos requisitos funcionais da plataforma e não às nossas necessidades diretamente como os campos.

 

Essa é uma delas. Quando vc usa a opção de Registros concluídos é um forma que o Pipefy usa para permitir que o registro fique armazenado para fins histórico, mas ele não é mais disponível para consultas.

Diante disso uma opção é vc criar seu próprio controle de conclusão para fins de consulta para “o projeto (card) pode estar finalizado” e usar essa funcionalidade nativa para os que realmente foram concluídos de forma a não aparecerem para consultas.

Desejo sorte.

Ezequiel Souza

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4 replies

Ezequiel Souza
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  • Pipefy Legend
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  • February 15, 2022

Olá Paulo,

Algumas funcionalidades nativas do Pipefy devem ser usadas com muito cuidado, pois elas têm finalidade primária em atender aos requisitos funcionais da plataforma e não às nossas necessidades diretamente como os campos.

 

Essa é uma delas. Quando vc usa a opção de Registros concluídos é um forma que o Pipefy usa para permitir que o registro fique armazenado para fins histórico, mas ele não é mais disponível para consultas.

Diante disso uma opção é vc criar seu próprio controle de conclusão para fins de consulta para “o projeto (card) pode estar finalizado” e usar essa funcionalidade nativa para os que realmente foram concluídos de forma a não aparecerem para consultas.

Desejo sorte.

Ezequiel Souza


paulonavarro
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  • 15 replies
  • February 15, 2022

Obrigado @Ezequiel Souza!

Esta ideia já tinha passado por aqui, mas como podemos "ligar/desligar" na visão interna, e como nos faltam funcionalidades de relatórios/painéis para cálculos de tempos, e/ou status com base em algum campo (expirado em X dias, SE não tiver tal informação em algum campo ou etiqueta), imaginei ter esta opção no form público.

Paulo


consultoria24
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Eu tive de remover na fase a opção de "Fase Final" no caso de link com pipe. Com isso, a pesquisa passou a mostrar o card (workaround)


Ezequiel Souza
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Boa ideia!!


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