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84 Topics

J
Pipefy Staff
João PedroPipefy Staff
asked in Pergunte à Comunidade

Integração Pipefy e PowerBI

Olá, gostaria de puxar os dados do meu processo e disponibiliza-los no PowerBi em dashboards interativos. Dessa forma, consigo controlar SLAs e KPIs de uma forma mais efetiva. Alguém aqui já fez algo do tipo? 

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rebecakomatsu
18 days ago
giovanna67
giovanna67New Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Integração Pipefy e WhatsApp utilizando Twilo

 gostaria de saber se eu integrando o twillo com o pipefy para um chatbot no whatsapp, eu teria que contratar mais algum serviço, ou o twillo já tem tudo para realizar essa integração.

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C
25 days ago
joaosenna
joaosennaRegular Participant
posted in Pergunte à Comunidade

Automação de exportação de relatório

Bom dia pessoal, gostaria de saber se tem alguma forma pra exportar os relatorios de forma automatizada, sem precisar entrar no relatório e clicar em download.Gostaria de fazer isso para conectar o relatório no power bi e atualizar uma vez por semana. Se houver alguma forma, por favor me ajudem, ficarei muito grato

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suporteTI
15 days ago
D
daniel_aroucaNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Acionar alerta antes do vencimento

Olá, pessoal,No nosso fluxo, precisamos que um card se mova 15 dias antes de uma data inputada ao longo do processo. Então, coloquei, além do campo em que há o input dessa data, um outro no formato “data de vencimento”, que é acompanhado de uma automação que indica que quando um alerta de vencimento é acionado, o card deve ser movido. Contudo, esse modelo acaba ficando muito manual e sujeito a erros, dado que é necessário que uma pessoa observe a data de referência, retire 15 dias, e inpute o resultado no campo data de vencimento.  Há alguma forma de preencher esse campo automaticamente? Ou seja, ao preencher a data de referência d, automaticamente já seja setado como data de vencimento do card d - 15?

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Muhammad Hamza
8 days ago
Juliana Spinardi
Pipefy Staff
Juliana SpinardiPipefy Staff
published in News and Announcements

Start using data to make better decisions w/ Pipefy Dashboards 📊News

Hello, doer!We know how important it is for you to measure your process performance and report it visually. So we’re glad to announce that, beginning today, you can test the beta version of Dashboards, our new reporting functionality, for free! With Dashboards, you will be able to: choose what data you want to pull and combine it to create custom reports - all of that in a no-code, easy-to-use interface simplify complex data and translate it into different types of charts like line, area, bar, pie, table, calendar, and number deeply understand performance, eliminate bottlenecks and get actionable insights to optimize your operation  Click here to learn how to enable the beta version of Dashboards! Here are some metrics you will be able to keep track of and report: HR:  Time to hire Hiring budget spent Open positions x Filled positions Employee performance Average time of each phase/step  Finance:  Berry ratio Accounts received on time Compliance rate PO cycle time S

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natalia-manffre
Pipefy Staff
24 days ago
antonio-nykael
antonio-nykaelBrainy
asked in API

Como fazer upload de arquivo para um card via API (make)?

Olá,Como fazer, via integração (make), pra criar um card e anexar arquivos nesse card? Estou tentando várias formas, mas ainda sem sucesso. 

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antonio-nykael
24 days ago
marcosmelo
marcosmeloPipefy Legend

Adicionar opção em Automação de atividade RecorrenteSubmitted

Sugestão:Adicionar a opção “Todo Ano” na automação de atividade recorrente:  

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marcosmelo
1 day ago
S
SuporteNew Member
asked in IT Operations

Problemas com Slack

Boa tardeQuando tento refazer a configuração de automação com o slack apresenta o seguinte erro:we're sorry, but something went wrong, if you are the application owner check the logs for more informationalguém já passou por isso e consegue me ajudar?

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Ingrid Hille
Pipefy Staff
16 days ago
gustavo_serbena
gustavo_serbenaNew Member
posted in IT Operations

Requisições HTTP para consultar CEP

Boa tarde pessoal, venho compartilhar com vocês como realizar a configuração das automações de HTTP para realizar consultas de CEP.  CONFIGURANDO A REQUISIÇÃO Para gatilho, utilizamos o que fizer mais sentido para seu processo. Como ação, iremos selecionar a opção “Faça uma requisição HTTP” e iremos realizar a seguinte configuração:Requisição para consulta de CEPMethod: GET URL: https://viacep.com.br/ws/[CAMPO_DINAMICO_CEP]/json/ (utilize um campo numérico pois a informação deve ir apenas números) Authentication: No auth Header/Value: Não precisa preencher Tipo de conteúdo de requisição: JSON Request body: Não precisa preencher Response: Não precisa preencher (apenas caso deseje verificar o retorno da chamada. É uma boa pratica para verificar erros)   JSON schema: Este campo será utilizado de base para dizer como é o retorno da chamada HTTP e será utilizado na configuração posterior da automação, sendo necessário para funcionar corretamente { "cep": "01001-000",

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Leandro Almeida
Pipefy Staff
14 days ago
fraressot80
fraressot80New Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Excluir CARD com automação ou algo parecido?

Já superei o fato de apenas o card filho influenciar a movimentação do card pai! Então preciso excluir o card filho de alguma forma (que não seja manual) sempre que eu precise movimentar o card pai "para trás" no pipe de origem! por exemplo: quando meu cliente (card) chega em CONFIRMADO (fase) no pipe A ... um card filho é criado no pipe B! as novas fases ocorrem no pipe B a partir de agora! mas se o meu cliente cancelar a consulta, preciso voltar ele para REAGENDAR (fase) no pipe A! só que nesse momento o card filho fica lá sem reação! se eu não tenho como ter a relação inversa para movimentação entre pai e filho ... preciso EXCLUIR o card filho do pipe B para que o pai crie um novo filho quando depois voltar para CONFIRMADO no pipe A!  me ajudem! ou na relação pai e filho ou na exclusão do filho! 

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marcosmelo
1 day ago
christian-delvalle-sekufin
christian-delvalle-sekufinNew Member
asked in Ask the Community

Importer to Database

Hello, every 15 days I use the importer app to upload a XLS file to my pipe in order to work on pending orders collection of customers. I have a database on Pipefy that has all the customer types/categories (let’s say “Customer A”, “Customer B”, etc.) Whenever I try to upload that file into Pipefy, I get an error message that the importer cannont overwrite the Database. The input from my excel file customer type column is exactly the same than the one in the database (i.e. “Customer A” in excel file = “Customer A” in DB registry)I would appreciate any guidance on this. Thanks,Chris

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T
10 days ago
Nicole Chiroli
Pipefy Staff
Nicole ChiroliProduct Manager
published in Pergunte à Comunidade

Como juntar vários campos em apenas um campo texto

Bom dia Comunidade Pipefy! Tudo bem com vocês? Caso ainda não me conheçam sou a Nicole, ou Nico para os mais íntimos rs, e hoje vim ensinar uma dica para você poder juntar diferentes campos em um campo só. Como assim? Você pode pegar alguns campos diferentes, até de tipos de campos diferentes e unir em apenas um campo texto. Digamos que você tem vários campos emails diferentes e você deseja ter uma grande visualização desses emails no mesmo campo. Ou talvez você tenha várias informações de um cliente espalhados pelo seu processo e deseja unir essas informações para facilitar sua visualização. Você consegue utilizando uma automação.As motivações são infinitas, mas a forma de fazer é uma só e é bem facinha, então vou passar o passo-a-passo pra vocês aqui. Primeiro, precisamos criar o campo que irá ser atualizado com as informações. Esse campo pode ser um campo texto curto ou texto longo, sempre lembrando que no texto curto cabem até 255 caracteres. Mais que isso, é necessário um campo te

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T
9 days ago
genietim
genietimPipefy Legend
asked in Ask the Community

Date Format in E-Mail Wrong AGAIN

It’s a shame, things were fine at some point (see this post: https://community.pipefy.com/ask-the-community-43/date-in-wrong-format-in-email-1153?tid=1153&fid=43 ), but currently, any language setting of the E-Mail templates results in the same mm/dd/yyyy format, which is objectively a bad choice (what type of ordering should that be, man).Please fix this in order to get readable and sensible date formats again.

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Lais Laudari
Community Manager
8 hours ago
Lais Laudari
Community Manager
Lais Laudari
published in News and Announcements

Introducing: Automation LogsNews

We’re excited to announce the Automation Logs!Since our last update, we’ve gathered feedback, made several enhancements, and now we’re officially launching.⭐What’s new:Enhanced Access: You can now access logs directly from the pipe’s automation list.      -  This new entry point allows users to search by card name, card ID, or automation name.      -  Users can also filter by status, a feature previously available within each individual rule.   Transparency Boost: We’ve clarified that the logs display data from the last 3 months to ensure transparency for pipe admins.   Feedback Channel: We’ve implemented a direct channel for users to report any issues with the logs.   Improved Error Messaging: More errors now display contextual messages, helping users better understand what might be amiss in their setups. While not all errors are yet captured, the most common issues, like unconnected pipes or unfilled required fields, are covered.     🎓 Click here to access the help article to find o

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thassia
6 hours ago
M
MatheusSouzaNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Gerar relatório com informações de um outro pipefy

Olá, pessoal! Gostaria de gerar um relatório com o dado de um outro Pipefy. Por exemplo:Esse campo de ‘Dados Cadastrais” puxa as informações de um outro Pipe (Atuações). Nele, está contido um campo de “ID”. No caso, nesse novo pipe (Integração) que implementei, puxa os dados desse outro Pipe (Atuações). Mas na hora de gerar um relatório, ele não me mostra a opção de “ID”, apenas a opção de “Dados Cadastrais”, que mostra somente os títulos. Como eu posso solucionar esse problema?

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M
5 hours ago
M
minhle1803New Member
asked in Ask the Community

Show Dynamic field in the card

Hi team,As I know so far, Pipefy does not support section field in a form. Because our form is quite long, right now, I’m using dynamic fields to break the form and make it more clear & friendly.However, when the form is submitted and a card is created, the dynamic field no longer exists, which leads to our data long and hard to follow. Is there any way you can suggest me to address this problem? Thank you! 

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marcosmelo
30 days ago
diretoria101
diretoria101New Member
asked in Pergunte à Comunidade

Update Table Record - Conexão Database Múltiplos Registros

Dentro de uma tabela tenho um campo de Conexão com Database que permite a adição de múltiplos itens. Estou tentando atualizar ele com múltiplos itens através da plataforma Make.Já tentei de formas variadas o input, mas não consigo fazer funcionar. Alguém saberia dizer? 

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D
1 day ago
fraressot80
fraressot80New Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Atualizar Data de Vencimento em cada nova etapa

Preciso atualizar a Data de Vencimento do card sempre que ele for para uma nova etapa. A nova Data de Vencimento não tem relação com a anterior e tbm não tem relação com a data de criação do card!Já tentei fazendo condicional de campo criando um campo (fake) que fica escondido pra atualizar o campo real da Data de Vencimento … já tentei usar diferentes atributos na automações mas não consigo! Quando movo o carde ele sempre soma a quantidade de dias da Data de Vencimento da etapa anterior … 

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Lais Laudari
Community Manager
3 days ago
felipe-ignacio-arenas
felipe-ignacio-arenasNew Member
asked in Ask the Community

Attach docs to email

Hi Everyone!I was wondering if it’s possible to attach a document uploaded on one of my cards in my pipe as an email template?I know that you can use the Dynamic Field to get the link to the document, but what I really need is the document attached to the email, not the link to the file.I don’t know much about integrations, so maybe there’s something in that area that could help me. Thank you all!

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Lais Laudari
Community Manager
25 days ago
T
TMZNew Member
asked in Ask the Community

Display 2 results from 2 different columns on the database on the same card

Please assist - How to display 2 results from 2 different columns from the database on a card

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marcosmelo
4 days ago
mark-theotcentre
mark-theotcentreNew Member

Conditional FlowsSubmitted

RequirementThere are many circumstances where Card Flow through a Pipe needs to be based on Data Condition(s)ProblemCurrently Pipefy Flows are static. Movement of a Card from Phase A to Phase B might be invalid for cards with certain data field values. In these situations, a card user has to push a card from Phase A to Phase B anyway which can be confusing for the user but also represents an unnecessary step and process delay.Pipefy’s ‘solution’ for this currently is either to create an Automation to move the Card out of the redundant phase. However, the user first has to move the card to the redundant Phase!The other ‘solution’ for this is to get the user to disable the move button for the redundant phase, but this is clunky.SolutionAllow Conditions to be created on Flows

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Rodrigo Subirá
Pipefy Staff
11 days ago
f-duclou
f-duclouNew Member

Salvar automaticamente as respostas do formulárioSubmitted

Temos uma dor de negócio na empresa que um formulário em específico quando estamos preenchendo pelo celular, é necessário trocar de abas, etc, e algumas vezes a aba fecha, ou o celular acaba limitando a RAM, atualizando automaticamente a página do formulário, fazendo com que as informações que estavam já preenchidas se percam, tendo que preencher o formulário todo novamente. A ideia seria que essas respostas estejam sendo salvas no momento do preenchimento, meio que deixando o formulário pré preenchido (se não me engano o formulário Google funciona assim).

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Rodrigo Subirá
Pipefy Staff
11 days ago
robertacsmailbiz
robertacsmailbizNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Plano FREE

O plano FREE tem um tempo máximo que os meus dados ficam salvos?

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marcosmelo
12 days ago
murilo-jacob
murilo-jacobNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Impedir avanço de fase

Prezados,  Tenho um campo no formulário inicial que pede o código da conta do cliente. No início esse campo estará vazio.  Como impeço o card de ser movido para a fase final caso o campo permaneça não preenchido?Obg!

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marcosmelo
29 days ago
junior-kloh
junior-klohNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Automação do pipe para o database

Fala pessoal!Espero que estejam todos bem!Criei uma automação que, quando um card é criado em um pipe, deve ser criado um registro em um database, com as mesmas informações, porém, a automação não está funcionando, já criei diversos cards no pipe, mas nenhum deles caiu no database.Tenho certeza que configurei a automação corretamente.Alguém já passou por esse problema?

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marcosmelo
18 days ago

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