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Solved

Ação com base em cards não conectados


Vinicius Castro

Eu precisaria que uma ação executada em um card conectado pudesse “afetar” o card principal.

Basicamente temos um pipe referente ao cadastro de cliente e os cards deste pipe estão conectados a outro pipe que dispara um e-mail para o cliente preencher os dados bancários.

 

Quando os dados bancários são preenchidos (card secundário) o card principal (cadastro do cliente) deveria ser movido para outra fase.

 

Alguém já fez isso?

Best answer by ivan.novofoco

@Ricardo Palhares ótima alternativa.

Só precisamos saber se o card é criado através de formulário público, caso positivo imagino que não será considerado “filho” e por isso não ativará a automação.

Aqui temos trabalhado manualmente, geralmente com uma fase de triagem ou algo semelhante, onde uma pessoa fica responsável por conectar o card novo ao card pai. :thinking:

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3 replies

Ricardo Palhares
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Oi @Vinicius Castro 

 

Nas automações, existe uma opção de “Mover o Card Pai”

Você já tentou criar uma automação, condicionada ao preenchimento dos campos do formulário (card secundário), movendo o Card Pai para a próxima fase?

 

abs


ivan.novofoco
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  • 136 replies
  • Answer
  • July 31, 2020

@Ricardo Palhares ótima alternativa.

Só precisamos saber se o card é criado através de formulário público, caso positivo imagino que não será considerado “filho” e por isso não ativará a automação.

Aqui temos trabalhado manualmente, geralmente com uma fase de triagem ou algo semelhante, onde uma pessoa fica responsável por conectar o card novo ao card pai. :thinking:


Vinicius Castro

Oi, @Ricardo Palhares e @ivan.novofoco , primeiramente obrigado pelas respostas!

 

De fato ele é criado via formulário público, então acho que seguirei da maneira atual mesmo, similar ao que o @ivan.novofoco faz.

 

Fica uma dica pra evolução do produto (que já é ótimo, só pra deixar claro)

 

Abs!


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