Prezados, boa tarde!
Tudo bem?
Criei um automação, atividade recorrente para que todo Card com vencimento em meses específicos sejam movidos da Fase Mapeamento para a fase de Oportunidades do mês automaticamente, ocorre que a automação está voltando até mesmos Cards em etapas como leads qualificados e não qualificados para a mesma etapa mesmo eles tendo sido trabalhados.
Poderiam me sugerir uma forma de manter a automação com base na data de renovação e que ele não retroceda a oportunidade?
Oi Marcele, acho que nesse caso você pode adicionar uma condicional na sua automação.
Fase atual = Fase Mapeamento
Assim ele para de mover cards que estão em outras fases
Olá
Dê uma revisada no cenário de análise para automação e veja se consegue colocar mais critérios que reflitam a sua necessidade.
Boa sorte
Oi
Dentro das definições de Cenário, na seção GERAL, escolha Fase Atual e em seguida escolha a fase que o Card com o vencimento está:
Dessa forma, somente cards que estiverem nessa fase de Mapeamento, serão movidos para a fase de Oportunidades
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