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Solved

[Automação] Atividade recorrente


Danielle Soares

Olá! Eu queria entender melhor o que acontece quando eu uso a Automação de Atividade Recorrentes. Quando eu utilizo essa automação, eu destino todos os cards existente no pipe a uma única fase. É isso que ocorre?

Best answer by belsalemme

Bom dia @Danielle Soares , tudo bem? A automação de atividade recorrente demanda que você configure um cenário (do lado inferior direito da sua automação 1/2), ali é onde você especifica quais os cards deseja que sejam movidos para a fase “disparo de email diário”, por exemplo somente cards que estejam atualmente na fase “solicitações pendentes”.

A sugestão do @ivan.novofoco é interessante também, porém vale lembrar que o alerta (de atraso ou expirado) só dispara uma vez e o de vencido, para que fizesse as movimentações recorrentes, precisaria ser atualizado por uma outra automação para que o card “vencesse” novamente. Por exemplo:

  • Automação 1: Atividade recorrente que move todos os cards para a fase disparo de email diário, onde o template é enviado;
  • Automação 2: Atualizar um campo due date para a hora atual + 1h para que o card vença dali uma hora;
  • Automação 3: Quando o alerta de card vencido for disparado (condição fase atual é igual a envio de email diário), mover o card para atualização pendente.

Espero ter ajudado!

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5 replies

ivan.novofoco
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  • 136 replies
  • June 19, 2020

Oi @Danielle Soares , exatamente.

Caso queira que o card seja movido para outra fase basta realizar as etapas que comentei nesta discussão:

https://community.pipefy.com/forum-em-portugues-38/criar-card-213

Espero ter ajudado. :smiley:


Danielle Soares
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  • 4 replies
  • June 19, 2020

Oi! Na verdade, eu quero que todos os dias os cards de uma determinada fase vá para uma outra fase (porque assim que os cards chegarem nessa fase será disparado emails) e depois voltar para fase de onde os cards saíram inicialmente. Eu já criei duas automações, mas não sei se estão corretas. Já que a automação de Atividade recorrente só pode ser indicado para onde se quer enviar os cards.

Primeira Automação:

 Segunda Automação:

 

Desde já agradeço pela ajuda!


ivan.novofoco
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  • 136 replies
  • June 19, 2020

Oi @Danielle Soares , 

Você pode experimentar o gatilho “Quando um alerta é acionado”

 


Quando o card vencer, ele é movido pra fase especificada.

Seria importante saber o motivo de envio desses e-mails diários, talvez as automações não sejam suficientes.


belsalemme
Pipefy Staff
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  • Pipefy Staff
  • 38 replies
  • Answer
  • June 23, 2020

Bom dia @Danielle Soares , tudo bem? A automação de atividade recorrente demanda que você configure um cenário (do lado inferior direito da sua automação 1/2), ali é onde você especifica quais os cards deseja que sejam movidos para a fase “disparo de email diário”, por exemplo somente cards que estejam atualmente na fase “solicitações pendentes”.

A sugestão do @ivan.novofoco é interessante também, porém vale lembrar que o alerta (de atraso ou expirado) só dispara uma vez e o de vencido, para que fizesse as movimentações recorrentes, precisaria ser atualizado por uma outra automação para que o card “vencesse” novamente. Por exemplo:

  • Automação 1: Atividade recorrente que move todos os cards para a fase disparo de email diário, onde o template é enviado;
  • Automação 2: Atualizar um campo due date para a hora atual + 1h para que o card vença dali uma hora;
  • Automação 3: Quando o alerta de card vencido for disparado (condição fase atual é igual a envio de email diário), mover o card para atualização pendente.

Espero ter ajudado!


Danielle Soares
  • Author
  • Regular Participant
  • 4 replies
  • June 30, 2020

Entendi. Acabei de testar o que você falou, @belsalemme. Vou ver se vai funcionar e dou um retorno. Desde já muito obrigada pela ajuda! 


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