Automação para Responsável do Card (não respons. de form)
Ok, vamos por partes:
[ O problema ]
A colaboradora do pipe 1 não consegue visualizar os cards dela criados por automação no Pipe 2
t Pergunta ]
Como eu posso fazer para adicionar o colaborador mencionado no campo do formulário (Vendedor Responsável) do formulário do pipe 1 como responsável do card no pipe 2?
/ O que acontece ]
Nós temos 2 pipes. O pipe 1 é do comercial onde a colaboradora preenche as informações e quando o card chega na fase final, uma automação cria outro card no pipe 2 com as informações do card do pipe 1
O pipe 2 pertence a um grupo de operações. Neste pipe o colaborador do comercial deve conseguir apenas visualizar (perfil somente leitura) os novos cards com base no card que ela criou no pipe 1.
Quando o card é criado no pipe 2 (nós temos uma automação que adiciona um responsavel aleatório do grupo de operações)
Aqui uma imagem exemplo mencionando aonde deve ser adicionado o colaborador do pipe 1
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Para que a colaboradora do Pipe 1 seja atribuída como responsável no Pipe 2, ela precisa fazer parte do Pipe 2. Se ela tiver visão restrita no Pipe 2, verá apenas os cards que ela é responsável. Você pode adicioná-la como responsável usando uma automação com a ação de atualizar o campo de responsável na criação do card.
Passos:
Certifique-se de que a colaboradora do Pipe 1 está adicionada ao Pipe 2.
Configure uma automação no Pipe 2 para que, ao criar um card, ele atualize o campo de responsável com o Vendedor Responsável do Pipe 1.
Dessa forma, a colaboradora terá acesso aos cards que ela criou no Pipe 1 e poderá visualizá-los no Pipe 2.
Para que a colaboradora do Pipe 1 seja atribuída como responsável no Pipe 2, ela precisa fazer parte do Pipe 2. Se ela tiver visão restrita no Pipe 2, verá apenas os cards que ela é responsável. Você pode adicioná-la como responsável usando uma automação com a ação de atualizar o campo de responsável na criação do card.
Passos:
Certifique-se de que a colaboradora do Pipe 1 está adicionada ao Pipe 2.
Configure uma automação no Pipe 2 para que, ao criar um card, ele atualize o campo de responsável com o Vendedor Responsável do Pipe 1.
Dessa forma, a colaboradora terá acesso aos cards que ela criou no Pipe 1 e poderá visualizá-los no Pipe 2.
Olá Rodrigo
Sim, a colaboradora é membro dos dois pipes,
Mas ela só consegue ver os cards com visão restrita quando a adicionamos manualmente aqui:
e queriamos saber se conseguimos fazer esse preenchimento vir por automação
Na automação, aparece o campo para adicionar ela é o do formulário
A automação:
George,
Por automação, quando utilizamos a informação de atualizar o campo de responsável, ele vai substituir todos os responsáveis que estavam no campo, e colocar os que estão na automação.
E como a configuração é de “visão restrita” para esse usuário, então ele realmente só vai conseguir ver os cards que ele criou, ou que ele é responsável.
Teste colocar um novo campo de responsável na fase, para que ele adicione responsáveis, e não substitua.
