Olá pessoal.
Sou novo no Pipefy e gostaria de criar automação baseada em eventos com datas de: aniversário dos meus clientes, das suas empresas e dia do profissional da área que atendo.
Quero programar interações para que nessas datas meus clientes recebam felicitações minhas e da minha equipe por e-mail.
É possível? Como faço isso?
Obrigado, abraço;
Best answer by Lucas Democh
View original
+15
Boa tarde Júlio,
É possível sim. Você pode utilizar as automações nativas do Pipefy para criar estes alertas, podendo inclusive disparar e-mails personalizados.
A automação que você vai precisar utilizar é a ‘QUANDO UM ALERTA É ACIONADO (Quando um card fica atrasado, expirado ou vencido).
No exemplo que você solicitou, você pode movimentar o card vencido para uma etapa que terá um template de email vinculado. Quando o card vencer (data de aniversário do cliente), ele será movido automaticamente para a etapa de disparo de email e você poderá customizar o email com base nos dados do card do cliente.
Como o campos de data do Pipefy trabalham com Dias/Mês/Ano, você teria que subir uma tabela com os aniversários do ano. É um trabalho que pode ser facilitado utilizando a ferramenta IMPORTER.
Este vídeo explica melhor sobre as automações:
Espero ter ajudar.
No account yet? Create an account
Enter your username or e-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.
