Gerencio meus clientes por cards atraves de um pipe de controle e queria gerar vários cards de atividades para o mesmo cliente, teria a possibilidade de automatizar isso? No caso criar o card pai no pipe de controle e solicitar atividades automaticas para outro pipe?
Page 1 / 1
Olá Karoline
É possível sim criar card conectados no mesmo Pipe ou em outro com automação.
Usando quando um card for criado → Crie um card ou registro conectado.
Boa sorte
Olá
Reforçando que antes do processo acima, você precisa conectar um pipe a outro:
Clique no botão Adicionar conexão.
Clique em Crie uma nova conexão.
Depois, você deve escolher:
-
O nome da conexão;
-
O pipe que deseja conectar;
-
A função da conexão, ou seja, se ela irá:
-
Buscar cards/registros que já existem em outros pipes/databases
-
Criar novos cards/registros em outros pipes/databases
-
Buscar e criar novos cards/registros em outros pipes/databases
4. O número de itens conectados, isto é, se você quer conectar um único card/registro ao card pai (card original), ou vários (múltiplos).
5. Opções avançadas: clique no botão de liga/desliga para ativar/desativar.
Clique em Salvar para ativar a conexão.
Qualquer dúvida estamos à disposição!
Ótimo tutorial! Obrigado.
Reply
Join us in the Pipefy Community! 🚀
No account yet? Create an account
Login with your Pipefy credentials
or
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.