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Como manter o responsável ao longo das fases?

  • 9 March 2022
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Gostaria de adicionar manualmente um responsável específico na primeira fase de um pipe, e que conforme eu fosse avançando o card pelas fases, esse responsável se mantesse.

 

Por exemplo: em um determinado pipe, atrelamos dois funcionários (A e B) na fase 1, outros dois funcionários (C e D) na fase 2 e outros dois funcionários na fase 3 (E e F), tudo isso através da configuração de cada fase.

Eu preciso de manter os funcionários automáticos para cada fase e, ao mesmo tempo, quero adicionar um outro funcionário (G) manualmente na fase 1, mas preciso que ele (G) permaneça responsável pelo card conforme ele for avançando.

 

Então na fase 1 teriam os funcionários A e B automaticamente na criação do card. Então eu adicionaria como responsável o funcionário G. Então os responsáveis pelo card seriam A, B e G.

Após isso, avançando o card, gostaria que, na fase 2, o card ficasse na responsabilidades dos funcionários C, D e G.

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Best answer by Lucas Democh 11 March 2022, 16:24

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O eu faço para resolver isso é add um campo no start forms com o nome do responsável, assim, consigo até filtrar por responsável. 

Dessa forma: 

 

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@rafael.jefte, obrigado pela resposta. Mas poderia explicar de forma mais detalhada? Não tenho muita prática com a configuração das fases.

 

Agradeço antecipadamente.

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Claro! Perdão não ter sido claro. 

  1. primeiro passo é criar um database com todos os funcionários (aconselho criar com o nome completo e e-mail do colaborador, mais pra frente você pode usar esse campo de e-mail para automação de templates de e-mails) 

Depois que você criar o DataBase é só add as infos de cada colaborador. 

  1. Com o Database criado, volte para o seu pipe, onde quer colocar essa informação de colaborador/responsável. Clique em “Criar Card”> clique em “+ para customizar os campos dessa fase”> depois clique em “conexão de database”

    Em “tabela conectada” você vai colocar o database que você criou, com os dados dos colaboradores. Nas outras opções eu aconselho a deixar no na imagem abaixo: 

Com isso, você vai ter um database conectado ao seu pipe, é só add o colaborador. O bom do database é que você pode usar em outros pipes. 

Se tiver mais alguma duvida só mandar aqui! 

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@rafael.jefte, brigadão. Já ajudou bastante.

 

Porém tem mais uma dúvida: nas fases seguintes, nem todos os colaboradores do data base tem acesso aos cards. Às vezes os cards não ficam nem visíveis.

 

Teria como fazer com que o colaborador conectado pelo data base, se tornasse responsável pelo card? Porque dessa forma, pelas permissões configuradas (no meu caso), o colaborador conectado pelo data base teria acesso.

 

Muito obrigado.

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@pedro-ferrari1 a solução do @rafael.jefte funciona, desde de que você não precise utilizar as funcionalidades de responsável pelo card, como restrições de acessos/visualizações, notificações ETC.

 

Eu consigo te ajudar a montar uma automação para manter o campo de responsável original, mas preciso saber de um detalhe: Os usuários por fase são sempre os mesmos ou eles podem variar de acordo com características do processo?

O cenário A (sempre os mesmos usuários) é mais simples de ser feito e pode ser construído dentro das automações do Pipefy.

O cenário B (responsáveis diferentes) precisa de um integrador com Zapier ou Integromat/Make. Eu posso te ajudar a construir o fluxo no Integromat/Make.

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@rafael.jefte, brigadão. Já ajudou bastante.

 

Porém tem mais uma dúvida: nas fases seguintes, nem todos os colaboradores do data base tem acesso aos cards. Às vezes os cards não ficam nem visíveis.

 

Teria como fazer com que o colaborador conectado pelo data base, se tornasse responsável pelo card? Porque dessa forma, pelas permissões configuradas (no meu caso), o colaborador conectado pelo data base teria acesso.

 

Muito obrigado.

Nesse caso, no meu fluxo de trabalho, eu criei um template de e-mail para que, o meu colaborador que não tem acesso ao card, posso ver as informações que estão no card. Assim ele sabe o que está no card, o que precisa fazer e o continua como responsável do card. 

Talvez seja uma solução pra você também, se quiser te mostro como criar uma template e configurar as infos que deseja enviar por e-mail. 

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@pedro-ferrari1 a solução do @rafael.jefte funciona, desde de que você não precise utilizar as funcionalidades de responsável pelo card, como restrições de acessos/visualizações, notificações ETC.

 

Eu consigo te ajudar a montar uma automação para manter o campo de responsável original, mas preciso saber de um detalhe: Os usuários por fase são sempre os mesmos ou eles podem variar de acordo com características do processo?

O cenário A (sempre os mesmos usuários) é mais simples de ser feito e pode ser construído dentro das automações do Pipefy.

O cenário B (responsáveis diferentes) precisa de um integrador com Zapier ou Integromat/Make. Eu posso te ajudar a construir o fluxo no Integromat/Make.

Essas são ótimas ideias para resolver esse problema, o @Lucas Democh é especialista nos apps de integração. 

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👏👏👏👏

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