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Solved

Criar card e mover card para fase específica usando a automação


Danielle Soares

Olá! É possível conseguir direcionar um card para uma fase específica a partir do preenchimento de um campo na hora de criar um card? 

Best answer by ivan.novofoco

Oi @Danielle Soares , tudo bem?

É possível sim. Esse tipo de movimentação é feita através do recurso de AUTOMAÇÃO.


Sugiro seguir os seguintes passos:

1º - Crie a sua automação clicando no ícone de “robô”, do lado esquerdo da tela do Pipefy.

 

2º - No seu caso, como se trata de uma automação quando um card é criado, sugiro o seguinte:
 

 

3º - Depois de escolher em qual Pipe você quer gerar essa automação é hora de definir em que condições o card deve estar para que a automação seja ativada. Por exemplo, quando um campo estiver preenchido ou uma label (etiqueta) for selecionada.

 

4º - Criadas as condicionais, você deve programar agora a ação. No seu caso, “Mover o card”

 

5º -  Selecione a fase destino, e pronto!

 

 

Mais detalhes sobre automações você pode consultar por aqui:
https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/743070-configure-uma-automacao

Espero ter ajudado. :wink:

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4 replies

Danielle Soares
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  • June 19, 2020

Exemplo: Utilizando o Campo padrão de Seleção de lista da seguinte forma:

Um campo chamado Solicitação com duas opções (Pendente e Alocada). No caso, se escolhesse a opção dessa maneira:
• Pendente iria para fase de Solicitações pendentes;
• Alocada iria para fase de Solicitações alocadas.


ivan.novofoco
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  • Answer
  • June 19, 2020

Oi @Danielle Soares , tudo bem?

É possível sim. Esse tipo de movimentação é feita através do recurso de AUTOMAÇÃO.


Sugiro seguir os seguintes passos:

1º - Crie a sua automação clicando no ícone de “robô”, do lado esquerdo da tela do Pipefy.

 

2º - No seu caso, como se trata de uma automação quando um card é criado, sugiro o seguinte:
 

 

3º - Depois de escolher em qual Pipe você quer gerar essa automação é hora de definir em que condições o card deve estar para que a automação seja ativada. Por exemplo, quando um campo estiver preenchido ou uma label (etiqueta) for selecionada.

 

4º - Criadas as condicionais, você deve programar agora a ação. No seu caso, “Mover o card”

 

5º -  Selecione a fase destino, e pronto!

 

 

Mais detalhes sobre automações você pode consultar por aqui:
https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/743070-configure-uma-automacao

Espero ter ajudado. :wink:


ivan.novofoco
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  • June 19, 2020
Danielle Soares wrote:

Exemplo: Utilizando o Campo padrão de Seleção de lista da seguinte forma:

Um campo chamado Solicitação com duas opções (Pendente e Alocada). No caso, se escolhesse a opção dessa maneira:
• Pendente iria para fase de Solicitações pendentes;
• Alocada iria para fase de Solicitações alocadas.



Neste caso, como se trata de 2 movimentos diferentes, será necessário a criação de 2 automações distintas.

Assim, você define na primeira automação que a sua condição inicial é ter o campo “Solicitação” igual a “Pendente” para mover o card para fase “Solicitações Pendentes.

E em outra automação,  sua condição inicial é ter o campo “Solicitação” igual a “Alocada” para mover o card para fase “Solicitações alocadas.

Qualquer dúvida fique à vontade pra entrar em contato.


Danielle Soares
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  • June 19, 2020

Obrigada pela ajuda, @ivan.novofoco !


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