Skip to main content
Solved

Enviar e-mail automático do relatório


diego-neto-sete-sta
Forum|alt.badge.img

Boa tarde.

Teria alguma forma de programar um envio automático de relatório ?

Exemplo: Hoje vou em relatórios e exporto para Excel ou envio pro e-mail da conta. Gostaria que esse envio fosse automático todos os dias para um e-mail ou sharepoint.

Best answer by vicente-lemes

diego-neto-sete-sta wrote:

Estou olhando o Make, mas até agora só achei opção pra CAD, e eu preciso exportar o relatório do Pipe.

Sabe se teria uma forma de exportar o relatório ?

Diego, segue abaixo um exemplo de quando um card for concluído.
 

Um card é concluído no Pipe ‘Contas a Pagar’, então automaticamente o Make pegará informações desse card para inserir na planilha.


É possível configurar que tipo de dado do card entra em qual coluna da planilha.


Assim você não precisa exportar manualmente, a automação fará isso por você sempre que um card for concluído.

Outra automação possível: configurar um envio de e-mail recorrente, ou seja, pode ser programado para acontecer de segunda a sexta, uma vez ao dia sempre às 18h30.

Aí o conteúdo do e-mail você consegue personalizar, colocando dentro dele o link da planilha, por exemplo.
 

 

View original
Did this topic help you find an answer to your question?

12 replies

Ezequiel Souza
Forum|alt.badge.img+14

Olá Diego,

 

Infelizmente nativamente ainda não é possível. Talvez através de alguma integração.

 

Boa sorte.

 

 


Forum|alt.badge.img+11

Diego, acho que isso não é possível nativamente pelo Pipefy.

Talvez se utilizar alguma ferramenta de integração (Make, Workato ou Zapier) seja possível desenvolver algo nesse sentido.

 

Utilizando alguma das ferramentas de integração que citei, acredito que um primeiro passo seria ter uma planilha (One Drive ou Google Sheets) atualizada em tempo real. Por exemplo: sempre que um card for criado ou concluído.

Em seguida, desenvolver uma automação recorrente que envie esta planilha por e-mail sempre no mesmo horário.


marcosmelo
Forum|alt.badge.img+18
  • Pipefy Legend
  • 1465 replies
  • April 24, 2023

Criei uma solicitação para ideia de agendamento, mas ate o momento sem progresso.

 


diego-neto-sete-sta
Forum|alt.badge.img

Vejo que o processo ta muito manual.
Teria uma forma automática de importar Excel pro Pipe ?


marcosmelo
Forum|alt.badge.img+18
  • Pipefy Legend
  • 1465 replies
  • April 24, 2023

@diego-neto-sete-sta,
Para exportar do Pipefy para Excel automaticamente
atualmente só utilizando o make, como @vicente-lemes informou
O site é esse  :https://www.make.com/en

Para Importar do excel para o Pipefy, é só utilizar o Importer do pipefy
Segue artigo:
Como importar dados de uma planilha
https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/2446394-como-importar-dados-de-uma-planilha

 

Boa sorte


diego-neto-sete-sta
Forum|alt.badge.img

Estou olhando o Make, mas até agora só achei opção pra CAD, e eu preciso exportar o relatório do Pipe.

Sabe se teria uma forma de exportar o relatório ?


Forum|alt.badge.img+11
diego-neto-sete-sta wrote:

Estou olhando o Make, mas até agora só achei opção pra CAD, e eu preciso exportar o relatório do Pipe.

Sabe se teria uma forma de exportar o relatório ?

Diego, segue abaixo um exemplo de quando um card for concluído.
 

Um card é concluído no Pipe ‘Contas a Pagar’, então automaticamente o Make pegará informações desse card para inserir na planilha.


É possível configurar que tipo de dado do card entra em qual coluna da planilha.


Assim você não precisa exportar manualmente, a automação fará isso por você sempre que um card for concluído.

Outra automação possível: configurar um envio de e-mail recorrente, ou seja, pode ser programado para acontecer de segunda a sexta, uma vez ao dia sempre às 18h30.

Aí o conteúdo do e-mail você consegue personalizar, colocando dentro dele o link da planilha, por exemplo.
 

 


diego-neto-sete-sta
Forum|alt.badge.img

Consegui passar informações do CAD pra uma Google Sheet.

Mas no caso eu teria que fazer muita automação pra cada CAD, sendo que o PIPE da empresa tem muitos.

Teria como exportar o Relatório tipo da imagem abaixo ?

 


Forum|alt.badge.img+11
diego-neto-sete-sta wrote:

Consegui passar informações do CAD pra uma Google Sheet.

Mas no caso eu teria que fazer muita automação pra cada CAD, sendo que o PIPE da empresa tem muitos.

Teria como exportar o Relatório tipo da imagem abaixo ?

 

Você pode exportar um relatório completo do seu pipe com todos os cards através do botão:

Assim você consegue popular a planilha com os dados de todos os cards atuais.
E para os novos cards você pode configurar uma automação no Make para preencher pra você.


marcosmelo
Forum|alt.badge.img+18
  • Pipefy Legend
  • 1465 replies
  • April 25, 2023
diego-neto-sete-sta wrote:

Consegui passar informações do CAD pra uma Google Sheet.

Mas no caso eu teria que fazer muita automação pra cada CAD, sendo que o PIPE da empresa tem muitos.

Teria como exportar o Relatório tipo da imagem abaixo ?

 

 

 

Oi @diego-neto-sete-sta 

Para exportar o relatório para excel, apenas manualmente pelo botão destacado em vermelho no print a seguir:

Existem algumas formas de você exportar o relatório para o powerbi, por exemplo, utilizando um conector, mas a atualização também é realizada manualmente e/ou voce poder fazer uma automação utilizando programação em Pythom.

Existe um tópico que fala bastante sobre isso e pode te ajudar numa possível alternativa.
Mas infelizmente de modo automático, o pipefy não disponibiliza.

Segue tópico:

 

Print, botão exportação Manual


Eu também não vejo a hora de uma solução nativa do pipefy, que possibilita um agendamento de exportação ou download do relatório.


diego-neto-sete-sta
Forum|alt.badge.img

Bom dia.

Agradeço a todos, são boas soluções.

Testei a maioria que achei da comunidade.

O melhor mesmo seria uma solução Nativa, espero que o Pipefy realize a exportação de relatório.

Vou criar um robô em Python para realizar essa exportação.


Lais Laudari

Olá @diego-neto-sete-sta!

Como mencionado pelo @marcosmelo, ele mesmo já registrou essa sugestão para nosso time! Se puder votar na ideia, enviada por ele aqui nesta conversa, será uma força a mais para dar mais visibilidade ao time de produto!😉


Cookie policy

We use cookies to enhance and personalize your experience. If you accept you agree to our full cookie policy. Learn more about our cookies.

 
Cookie settings