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Formulário Publico (Start Form) - Campo Conexão Pipe - Busca cards concluídos

  • 15 February 2022
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Olá pessoal,

estamos com um pipe rodando para captura de não-conformidades de clientes, onde nosso time de vendas faz a abertura de uma solicitação de acompanhamento do time de Qualidade.

Como nossos vendedores hoje trabalham primariamente fora do Pipefy, estamos utilizando o formulário público como forma de captura de solicitações. Neste formulário, o vendedor deve "linkar" o cliente (existe um pipe com cards de cada cliente) e um projeto (outro pipe para cada projeto de todos os clientes).

No pipe de clientes, os cartões estão ativos (não finalizados), já no pipe de projetos, a depender de quando tal reclamação chega do cliente, o projeto (card) pode estar finalizado.

Quando acessam o formulário público, e buscam o projeto pelo título, não encontram cartões finalizados. O que não acontece na criação de cartões quando buscamos diretamente dentro do pipe correspondente. Imagens abaixo.

 

 

Existe alguma forma de possibilitar a busca de cartões finalizados em um campo conexão pipe em formulário público?

Obrigado

Paulo

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Best answer by Ezequiel Souza 15 February 2022, 12:52

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Olá Paulo,

Algumas funcionalidades nativas do Pipefy devem ser usadas com muito cuidado, pois elas têm finalidade primária em atender aos requisitos funcionais da plataforma e não às nossas necessidades diretamente como os campos.

 

Essa é uma delas. Quando vc usa a opção de Registros concluídos é um forma que o Pipefy usa para permitir que o registro fique armazenado para fins histórico, mas ele não é mais disponível para consultas.

Diante disso uma opção é vc criar seu próprio controle de conclusão para fins de consulta para “o projeto (card) pode estar finalizado” e usar essa funcionalidade nativa para os que realmente foram concluídos de forma a não aparecerem para consultas.

Desejo sorte.

Ezequiel Souza

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Obrigado @Ezequiel Souza!

Esta ideia já tinha passado por aqui, mas como podemos "ligar/desligar" na visão interna, e como nos faltam funcionalidades de relatórios/painéis para cálculos de tempos, e/ou status com base em algum campo (expirado em X dias, SE não tiver tal informação em algum campo ou etiqueta), imaginei ter esta opção no form público.

Paulo

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Eu tive de remover na fase a opção de "Fase Final" no caso de link com pipe. Com isso, a pesquisa passou a mostrar o card (workaround)

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Boa ideia!!

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