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Solved

Como criar atividades mensais para gerir atividades em um processo

  • November 10, 2020
  • 1 reply
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Carlos Araújo
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Olá amigos. Tenho um processo composto por 2 Pipes. No Pipe 1, tenho todos os clientes ativos (cada cliente um card). Preciso gerar todo mês um card de cada cliente no Pipe 2 para que sejam gerenciadas as atividades a serem feitas para cada cliente, mensalmente. Solicito ideias de como viabilizar essa situação.

Best answer by amanda_malaquias

Carlos, você já tentou utilizar o evento de atividade recorrente na automação?

Você poderia deixar a sua conexão entre os pipes 1 e 2 como múltiplas entradas.. e configurar uma automação para criar card conectado do pipe 1 para o 2, com a atividade recorrente como gatilho.

Exemplo: todo dia 01 do mês a sua ação será criar o cards conectados no pipe 2, a partir dos cards que estejam numa fase X do pipe 1.

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amanda_malaquias

Carlos, você já tentou utilizar o evento de atividade recorrente na automação?

Você poderia deixar a sua conexão entre os pipes 1 e 2 como múltiplas entradas.. e configurar uma automação para criar card conectado do pipe 1 para o 2, com a atividade recorrente como gatilho.

Exemplo: todo dia 01 do mês a sua ação será criar o cards conectados no pipe 2, a partir dos cards que estejam numa fase X do pipe 1.


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