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Solved

Como enviar um formulário preenchido por email

  • January 27, 2022
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digital35

Olá! Quero que, assim que alguém preencha o formulário inicial, ele seja enviado respondido (com perguntas e respostas) para um setor da organização avaliar a solicitação. Como fazer isso?

Best answer by Lucas Democh

Olá @digital35,

  1. Configure um template de email
  2. Configure uma automação para disparar o template.

Neste webinar você pode ver todo o processo para executar estas duas ações:

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6 replies

Lucas Democh
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  • January 27, 2022

Olá @digital35,

  1. Configure um template de email
  2. Configure uma automação para disparar o template.

Neste webinar você pode ver todo o processo para executar estas duas ações:


rafael.jefte
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Olá! 

Você pode criar uma automação para, quando um card for criado enviar uma e-mail para o setor desejado, assim, quando eles receberem esse e-mail vão poder avaliar. Lembrando que quando a pessoa responde o formulário inicial um card novo é criado. 

 


alicereis
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  • Regular Participant
  • 59 replies
  • January 27, 2022

Uma boa dica para o fluxo que você deseja é a seguinte:

  1. Crie um template de e-mail contendo os campos do formulário que você deseja compartilhar com a pessoa que irá aprovar. Coloque também um formulário de fase, para que no mesmo e-mail a pessoa já possa dar o retorno da aprovação de forma simples e rápida;
  2. Crie uma automação que irá mover o card para a fase seguinte após a aprovação (utilize o gatilho de atualização de campo), ou encerrar o processo movendo diretamente para uma fase de Solicitações não Aprovadas.

rafael.jefte
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alicereis wrote:

Uma boa dica para o fluxo que você deseja é a seguinte:

  1. Crie um template de e-mail contendo os campos do formulário que você deseja compartilhar com a pessoa que irá aprovar. Coloque também um formulário de fase, para que no mesmo e-mail a pessoa já possa dar o retorno da aprovação de forma simples e rápida;
  2. Crie uma automação que irá mover o card para a fase seguinte após a aprovação (utilize o gatilho de atualização de campo), ou encerrar o processo movendo diretamente para uma fase de Solicitações não Aprovadas.

Muito bom! Isso ajuda muito mesmo. 


digital35
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  • 2 replies
  • January 28, 2022

Obrigada pelas respostas! deu certo, consegui!


rafael.jefte
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digital35 wrote:

Obrigada pelas respostas! deu certo, consegui!

Que bom! 


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