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Solved

Enviar sempre o mesmo documento ao cliente

  • June 10, 2022
  • 1 reply
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Olá,

Em um de nossos fluxos, enviamos uma planilha para o cliente, que retorna com ela preenchida. O layout enviado da planilha é sempre o mesmo, e não faz muito sentido ter que anexar o mesmo documento sempre que um card chega nesta fase. Há alguma forma de enviar sempre o mesmo documento aos clientes sem que seja necessário anexá-lo?

Abraço!

Best answer by vicente-lemes

Oi Daniel.

Você pode fazer o upload desse arquivo para uma nuvem e enviar o link

Outra alternativa seria colocar os campos dessa planilha em uma fase do seu Pipe e enviar o link dessa fase para o seu cliente preencher, assim você já teria todos os dados no Pipefy sem precisar da planilha.

Para isso você precisa habilitar esta opção na fase
 

E aí no seu template de e-mail você pode configurar um link dessa forma:
 

 

O cliente vai receber o e-mail assim:
 

P.S: Você também pode configurar um botão via html para que o e-mail fique mais bonito.

 

Ao abrir o link o cliente tem acesso aos campos da fase em que aquele card está.

 

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Oi Daniel.

Você pode fazer o upload desse arquivo para uma nuvem e enviar o link

Outra alternativa seria colocar os campos dessa planilha em uma fase do seu Pipe e enviar o link dessa fase para o seu cliente preencher, assim você já teria todos os dados no Pipefy sem precisar da planilha.

Para isso você precisa habilitar esta opção na fase
 

E aí no seu template de e-mail você pode configurar um link dessa forma:
 

 

O cliente vai receber o e-mail assim:
 

P.S: Você também pode configurar um botão via html para que o e-mail fique mais bonito.

 

Ao abrir o link o cliente tem acesso aos campos da fase em que aquele card está.

 


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