Preciso criar tarefas de monitoramento de atividades dentro dos cards. E preciso que essas tarefas apareçam em um painel/agenda. Como fazer isso? Não encontro essa opção de criar tarefas dentro dos cards.
Best answer by marcosmelo
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Como agendar tarefas dentros dos cards de cada pipe?
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Olá,
Você pode utilizar os campos de checkbox para criar lista de tarefas
https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/625205-tipos-de-campos
Pode utilizar a área de tarefas
https://community.pipefy.com/product-updates/new-feature-easily-delegate-and-execute-tasks-2632
Ou
Tente seguir a ideia desse tópico
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Esqueci de mencionar o calendário do pipefy para agendamentos
https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/724040-como-habilitar-o-calendar-app
Você pode unir o calendário com as datas dentro do formulário com as automações para personalizar o que precisa.
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Marcos, minha equipe de CS possui um CRM com cards (onde constam os clientes). Se eles quiserem agendar tarefas para si mesmos, e que essas tarefas apareçam em algum lugar, como se fosse uma agenda. Como fazer?
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Oi,
1 Primeiramente voce precisar ativar o calendario seguindo os passo no link a as seguir
https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/724040-como-habilitar-o-calendar-app
2 Inserir o campo Data de Vencimento
O campo de data aceito pelo calendério é o campo Data de Vencimento. Nesse campo voce definira as datade agendamento que aparecerão no calendario.
Segue um exemplo
3 Com o card criado, ficará dessa forma
4 para visualizar os agendamento, siga esse caminho
5 Aqui aparecerão os agendamentos no modo calendario
6 para ativar o modo agenda, clique em agenda
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