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Solved

Como agendar tarefas dentros dos cards de cada pipe?


cristina-rigotti
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Preciso criar tarefas de monitoramento de atividades dentro dos cards. E preciso que essas tarefas apareçam em um painel/agenda. Como fazer isso? Não encontro essa opção de criar tarefas dentro dos cards. 

Best answer by marcosmelo

Oi, @cristina-rigotti 

1 Primeiramente voce precisar ativar o calendario seguindo os passo no link a as seguir
https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/724040-como-habilitar-o-calendar-app

 

2 Inserir o campo Data de Vencimento

O campo de data aceito pelo calendério é o campo Data de Vencimento. Nesse campo voce definira as datade agendamento que aparecerão no calendario.
 

 

Segue um exemplo
 

 

 

3 Com o card criado, ficará dessa forma
 

 

 

4 para visualizar os agendamento, siga esse caminho
 

 

 

5 Aqui aparecerão os agendamentos no modo calendario
 

 

6 para ativar o modo agenda, clique em agenda
 

 

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4 replies

marcosmelo
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  • November 1, 2023

Olá, @cristina-rigotti 

Você pode utilizar os campos de checkbox para criar lista de tarefas

https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/625205-tipos-de-campos

 

Pode utilizar a área de tarefas

https://community.pipefy.com/product-updates/new-feature-easily-delegate-and-execute-tasks-2632

 

Ou

Tente seguir a ideia desse tópico

 


marcosmelo
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  • November 1, 2023

Esqueci de mencionar o calendário do pipefy para agendamentos

https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/724040-como-habilitar-o-calendar-app

 

Você pode unir o calendário com as datas dentro do formulário com as automações para personalizar o que precisa.


cristina-rigotti
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Marcos, minha equipe de CS possui um CRM com cards (onde constam os clientes). Se eles quiserem agendar tarefas para si mesmos, e que essas tarefas apareçam em algum lugar, como se fosse uma agenda. Como fazer?


marcosmelo
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  • 1465 replies
  • Answer
  • November 1, 2023

Oi, @cristina-rigotti 

1 Primeiramente voce precisar ativar o calendario seguindo os passo no link a as seguir
https://help.pipefy.com/pt-BR/articles/724040-como-habilitar-o-calendar-app

 

2 Inserir o campo Data de Vencimento

O campo de data aceito pelo calendério é o campo Data de Vencimento. Nesse campo voce definira as datade agendamento que aparecerão no calendario.
 

 

Segue um exemplo
 

 

 

3 Com o card criado, ficará dessa forma
 

 

 

4 para visualizar os agendamento, siga esse caminho
 

 

 

5 Aqui aparecerão os agendamentos no modo calendario
 

 

6 para ativar o modo agenda, clique em agenda
 

 


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