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Nós possuímos um pipe para reembolso de despesas que está conectado a um portal, onde terceiros que prestam serviços possam registrar os seus pedidos.

 

Esse card possui uma conexão com o pipe de ‘atividades finalizadas’.

 

Quando o usuário acessa o formulário através do portal, ele precisa identificar o nome da atividade para registrar a sua despesa. NO ENTANTO, quando ele abre a lista de atividades, ele vê TODAS as atividades que estão registradas no pipe correspondente INCLUSIVE as que estão em outras fases (não somente nas ‘finalizadas’ como deveria ser). 

 

Existe uma forma de filtrar isso, ou limitar a visualização de TODOS os projetos?

 

Grato

Olá

Infelizmente não uma forma de filtrar conteúdo de lista usando critérios.

Uma opção é separar as atividades em diferentes tabelas ou usar Pipe como uma base de atividades e criar campos conectados que são mostrados de acordo com condicionais.

 

Desejo sorte.

Boa tarde! 

Esses usuários possuem uma conta para cada um? Se sim, você pode mudar o tipo de usuário dele, para Visão Restrita, onde ele pode criar e ver somente os cards que ele criou. Ou, apenas formulário inicial, onde ele pode apenas criar os cards. 

Para mudar o tipo de usuário basta clicar, no canto superior direito, em “pessoas”> Selecionar o usuário que você quer mudar o tipo de conta e selecionar a que mais te agrada. 

 

 

@h-tisaka já pensou em utilizar o formulário pré-preenchido?

 

Dependendo do processo, pode funcionar.

 

Uma ideia:

  1. Quando um novo projeto for iniciar, enviar um template de email com um link customizado para envio de pedidos de reembolso para este projeto específico.
  2. Para construir o link, utilize a seguinte regra: rLINK PÚBLICO DO FORM]+O?]+RID DO CAMPO DE CONEXÃO]+OID DO CARD CONECTADO].
  3. Exemplo de um link com um campo pré-preenchido: https://app.pipefy.com/public/form/r1q1n9jj?tipo_de_contrato=PJ

Esta combinação de templates com links pré-preenchidos é muito poderosa.

 

Boa sorte.

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