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Os formulários são a primeira entrada de um processo dentro do Pipefy, e representam o que você desejar, como um pedido de reembolso, uma solicitação de marketing ou uma candidatura de emprego.

 

 

Eles podem ser restritos ao time com acesso ao Pipefy ou podem ser formulários públicos, compartilhados externamente com pessoas que não possuem conta no Pipefy, como clientes, fornecedores e candidatos, de modo que você pode customizá-los e até mesmo embedá-los no site da empresa.

 

Dentro da Galeria de Templates, encontramos do lado esquerdo a categoria Formulários que reúne em um só lugar templates dos casos de uso mais comuns. Aqui, você pode escolher um formulário para começar a customizá-lo como desejar.

 

galeria-de-templates-forms-pt.png?expires=1620221596&signature=809d8939d1626a6a5d8a3aedb7af17a022c01dd4b07390b9af5ec3af18a660a7

O template possui campos pré-preenchidos que você pode editar como quiser, basta selecionar um campo do lado esquerdo e arrastar para o formulário para adicionar um novo. Escolha os campos conforme suas necessidades, como campos de datas, anexos, responsáveis, email, telefone e muito mais.

 

form-drag-drop-pt.gif?expires=1620221596&signature=d02047f2d8d46874a0a921094c7f13f272b9f801723186c326792d5383b30bfc

Após finalizar a configuração do formulário, é hora de definir as opções de compartilhamento. Clique no botão opções de compartilhamento para configurar o formulário público; aqui é possível escrever o título e a descrição do formulário, adicionar um fundo de tela e o logo, habilitar o rastreamento de solicitações e demais configurações.

 

sharing-options-t.png?expires=1620221596&signature=501a84f01a61a01d40020908a8ea787273f068229a122eefaf34f5acf43c5455

Depois de terminar a customização, você é redirecionado para a visualização da tela de formulários do seu processo. Este é um outro modo de visualização do pipe, assim como a visualização em Kanban ou a visualização em Lista - a única diferença aqui é que o foco é nos formulários.

 

form+final+br.png?expires=1620221596&signature=682008c3f96c2b0d74a1839a978700725a03522a982191eaea8bd210c3ec3f96

Do lado esquerdo, encontramos os últimos envios de formulários para o pipe. Basta clicar em um deles para abrir o card e conferir os detalhes da demanda. Caso precise fazer alguma alteração no formulário, clique nos botões de edição e customização.

 

Do lado direito, temos atalhos para outras ações que você pode fazer com formulários, como habilitar o rastreio de solicitações (o que permite que pessoas externas à plataforma possam conferir em que fase o card está dentro do pipe), o uso de Portais (que reúne diferentes formulários em uma mesmo lugar), templates de email e relatórios.

 

A qualquer momento você pode alterar o modo de visualização do pipe entre Formulário, Kanban e Lista. Lembre-se de sempre conferir a nova área de formulários se você quer ter uma visão centralizada de todas as novas solicitações e da edição do formulário do processo.

@Juliana Spinardi , até escorreu umas lágrimas de alegria por aqui! :joy:

Modelar formulários extensos era uma tarefa hercúlea, ainda mais se precisasse ajustar alguma ordem de campo etc… Esse novo recurso é uma verdadeira mão na roda! Já tinha dado aquele up na sugestão de alguma colega sobre “drag and drop”, e ver isso acontecendo ainda melhor do que poderia imaginar é… I-N-C-R-Í-V-E-L!

Parabéns para o pessoal envolvido no projeto, de coração! Vocês vão poupar muito tempo de quem modela pipes! :blue_heart:


@Juliana Spinardi , até escorreu umas lágrimas de alegria por aqui! :joy:

Modelar formulários extensos era uma tarefa hercúlea, ainda mais se precisasse ajustar alguma ordem de campo etc… Esse novo recurso é uma verdadeira mão na roda! Já tinha dado aquele up na sugestão de alguma colega sobre “drag and drop”, e ver isso acontecendo ainda melhor do que poderia imaginar é… I-N-C-R-Í-V-E-L!

Parabéns para o pessoal envolvido no projeto, de coração! Vocês vão poupar muito tempo de quem modela pipes! :blue_heart:

@Eduardo Kano tivemos o mesmo sentimento por aqui.

Só de pensar naquele campo safado que deveria ficar no topo do formulário, mas só lembrávamos dele no final… essa nova funcionalidade é realmente pra glorificar de pé :joy:


hahaha muito bom! 

ótimo que vocês curtiram, gente! Obrigada pelos feedbacks 

vamos glorificar de pé! haha


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