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ūüĒß Formul√°rios do Pipefy | Saiba tudo sobre a nova √°rea de formul√°rios do Pipefy

ūüĒß Formul√°rios do Pipefy | Saiba tudo sobre a nova √°rea de formul√°rios do Pipefy
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Os formulários são a primeira entrada de um processo dentro do Pipefy, e representam o que você desejar, como um pedido de reembolso, uma solicitação de marketing ou uma candidatura de emprego.

 

 

Eles podem ser restritos ao time com acesso ao Pipefy ou podem ser formul√°rios p√ļblicos, compartilhados externamente com pessoas que n√£o possuem conta no Pipefy, como clientes, fornecedores e candidatos, de modo que voc√™ pode customiz√°-los e at√© mesmo embed√°-los no site da empresa.

 

Dentro da Galeria de Templates, encontramos do lado esquerdo a categoria Formul√°rios que re√ļne em um s√≥ lugar templates dos casos de uso mais comuns. Aqui, voc√™ pode escolher um formul√°rio para come√ßar a customiz√°-lo como desejar.

 

galeria-de-templates-forms-pt.png?expires=1620221596&signature=809d8939d1626a6a5d8a3aedb7af17a022c01dd4b07390b9af5ec3af18a660a7

O template possui campos pré-preenchidos que você pode editar como quiser, basta selecionar um campo do lado esquerdo e arrastar para o formulário para adicionar um novo. Escolha os campos conforme suas necessidades, como campos de datas, anexos, responsáveis, email, telefone e muito mais.

 

form-drag-drop-pt.gif?expires=1620221596&signature=d02047f2d8d46874a0a921094c7f13f272b9f801723186c326792d5383b30bfc

Ap√≥s finalizar a configura√ß√£o do formul√°rio, √© hora de definir as op√ß√Ķes de compartilhamento. Clique no bot√£o op√ß√Ķes de compartilhamento para configurar o formul√°rio p√ļblico; aqui √© poss√≠vel escrever o t√≠tulo e a descri√ß√£o do formul√°rio, adicionar um fundo de tela e o logo, habilitar o rastreamento de solicita√ß√Ķes e demais configura√ß√Ķes.

 

sharing-options-t.png?expires=1620221596&signature=501a84f01a61a01d40020908a8ea787273f068229a122eefaf34f5acf43c5455

Depois de terminar a customiza√ß√£o, voc√™ √© redirecionado para a visualiza√ß√£o da tela de formul√°rios do seu processo. Este √© um outro modo de visualiza√ß√£o do pipe, assim como a visualiza√ß√£o em Kanban ou a visualiza√ß√£o em Lista - a √ļnica diferen√ßa aqui √© que o foco √© nos formul√°rios.

 

form+final+br.png?expires=1620221596&signature=682008c3f96c2b0d74a1839a978700725a03522a982191eaea8bd210c3ec3f96

Do lado esquerdo, encontramos os √ļltimos envios de formul√°rios para o pipe. Basta clicar em um deles para abrir o card e conferir os detalhes da demanda. Caso precise fazer alguma altera√ß√£o no formul√°rio, clique nos bot√Ķes de edi√ß√£o e customiza√ß√£o.

 

Do lado direito, temos atalhos para outras a√ß√Ķes que voc√™ pode fazer com formul√°rios, como habilitar o rastreio de solicita√ß√Ķes (o que permite que pessoas externas √† plataforma possam conferir em que fase o card est√° dentro do pipe), o uso de Portais (que re√ļne diferentes formul√°rios em uma mesmo lugar), templates de email e relat√≥rios.

 

A qualquer momento voc√™ pode alterar o modo de visualiza√ß√£o do pipe entre Formul√°rio, Kanban e Lista. Lembre-se de sempre conferir a nova √°rea de formul√°rios se voc√™ quer ter uma vis√£o centralizada de todas as novas solicita√ß√Ķes e da edi√ß√£o do formul√°rio do processo.


3 replies

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@Juliana Spinardi , até escorreu umas lágrimas de alegria por aqui! :joy:

Modelar formul√°rios extensos era uma tarefa herc√ļlea, ainda mais se precisasse ajustar alguma ordem de campo etc‚Ķ¬†Esse novo recurso¬†√© uma verdadeira m√£o na roda! J√° tinha dado aquele up na sugest√£o de alguma colega sobre ‚Äúdrag and drop‚ÄĚ, e ver isso acontecendo ainda melhor do que poderia imaginar √©‚Ķ¬†I-N-C-R-√ć-V-E-L!

Parabéns para o pessoal envolvido no projeto, de coração! Vocês vão poupar muito tempo de quem modela pipes! :blue_heart:

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@Juliana Spinardi , até escorreu umas lágrimas de alegria por aqui! :joy:

Modelar formul√°rios extensos era uma tarefa herc√ļlea, ainda mais se precisasse ajustar alguma ordem de campo etc‚Ķ¬†Esse novo recurso¬†√© uma verdadeira m√£o na roda! J√° tinha dado aquele up na sugest√£o de alguma colega sobre ‚Äúdrag and drop‚ÄĚ, e ver isso acontecendo ainda melhor do que poderia imaginar √©‚Ķ¬†I-N-C-R-√ć-V-E-L!

Parabéns para o pessoal envolvido no projeto, de coração! Vocês vão poupar muito tempo de quem modela pipes! :blue_heart:

@Eduardo Kano tivemos o mesmo sentimento por aqui.

Só de pensar naquele campo safado que deveria ficar no topo do formulário, mas só lembrávamos dele no final… essa nova funcionalidade é realmente pra glorificar de pé :joy:

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hahaha muito bom! 

ótimo que vocês curtiram, gente! Obrigada pelos feedbacks 

vamos glorificar de pé! haha

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