Pergunte à Comunidade

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794 Topics

edmur-corte
edmur-corteRegular Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Limitar pessoas com autorização para mover card (para frente e para trás)

Olá, por gentileza, gostaria de solicitar uma melhoria com relação a permissão para avançar e voltar cards. Gostaria de saber se é possível autorizar apenas algumas pessoas capazes de mover cards para opções diferentes (voltar card ou enviar para outra coluna)?Por exemplo, na imagem abaixo, eu consigo colocar as opções: 17 (convencional), 13, 14, 15 (voltar o card), gostaria que só algumas pessoas específicas pudessem ter as opções 13, 14, 15. É possível? Aguardo um retono, obrigado!

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Lais Laudari
Community Manager
3 months ago
breno63
breno63Participating Frequently
asked in Pergunte à Comunidade

Não consigo selecionar um campo de conexão de database

Essa automação é bem simples e atualiza um campo chamado “Gestor responsável pela aprovação”.Quando um “Centro de Custo” é informado o campo é atualizado com o “Gestor”.O problema é que não consigo selecionar “Gestor”, apesar de aparecer como opção. Só consigo clicar em Registros conectados. 

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Ezequiel Souza
6 months ago
ViniciusLitwak
ViniciusLitwakParticipating Frequently
asked in Pergunte à Comunidade

Consultar erros da automação

Boa tarde, pessoal! Tem alguma maneira de consultar o pq de uma automação não ter funcionado? Tipo um log das automações executadas, pra eu ver exatamente em qual ponto aconteceu o problema?Lembro de uma vez o pessoal no suporte ter me passado um print que mostrava exatamente o pq do erro, ai por isso queria saber.

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rafael.jefte
1 year ago
Marcos Faustino
Marcos FaustinoNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Como tratar férias de colaboradores que são responsáveis por diversos fluxos?

Pessoal,Quando temos muitos fluxos no Pipefy e um colaborador responsável por diversos CARDs sai de férias, é uma tortura direcionar os N fluxos para outro colaborador de forma temporária.Existem alguma previsão no roadmap para tratar este tipo de questão? Grato,Marcos FaustinoApplication manager Bloominbrands Int'l.

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Lucas Democh
2 years ago
sauloroncon
sauloronconNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Email Template - Construindo tabelas com multiplos itens

Olá pessoal,Estou utilizando todo meu funil de proposta comercial para ir agregando informações e em uma etapa final, onde tenho custos, profissionais/cargos requeridos para o projeto calculando custos, margem de lucro etc, consigo formar o valor do preço final do projeto para o cliente e elaborar a proposta.Fiz a tentativa tanto para o template de email quanto para o PDF (mais limitado o acesso aos conteúdos dinamicos).Não consegui por exemplo quando tenho uma lista de profissionais que foram definidos em um card anterior e estão em um database, imprimir uma tabela. Ele sempre trás valores todos juntos separados por virgula.Existe alguma forma no template de formatar essas infos ou para o template iterar sobre essa colection detalhando cada atributo ?

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sauloroncon
2 days ago
atendimento-doitgirlsclub
atendimento-doitgirlsclubNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Automação funciona uma única vez

Pessoal, criei uma automação simples onde quando no pipe funil de vendas o card chegar na fase ganho e tiver o campo enviar para onbording marcado como  sim a automação deve cria um card conectado lá no pipe de onbording.O que a acontece é que essa automação só funciona uma única vez e se o pipe onbording não tiver nenhum card.(não pode ter card em fase nenhuma)Todas as vezes que durante o teste eu apaguei o card que existia na fase onbording a automação funcionou.Já pedi ajuda no suporte e eles não conseguem descobrir o que é.Alguém já passou por isso?

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Lais Laudari
Community Manager
9 months ago
marcelesena
marcelesenaNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Atividade recorrente - automação

Prezados, boa tarde!Tudo bem? Criei um automação, atividade recorrente para que todo Card com vencimento em meses específicos sejam movidos da Fase Mapeamento para a fase de Oportunidades do mês automaticamente, ocorre que a automação está voltando até mesmos Cards em etapas como leads qualificados e não qualificados para a mesma etapa mesmo eles tendo sido trabalhados. Poderiam me sugerir uma forma de manter a automação com base na data de renovação e que ele não retroceda a oportunidade?  

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marcosmelo
11 months ago
rafael.jefte
rafael.jefteBrainy
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Alterar configurações de alertas de vencimento do card

Estava falando com um rapaz no fórum e ele comentou sobre uma alteração que seria muito interessante, alterar as configurações de alertas de vencimento do card, atualmente ele fica amarelo quando está há 1 dia de vencer e vermelho quando vence, seria interessante poder configurar essas cores para os dias que quiséssemos. Por exemplo, tenho uma demanda de voos a serem feitos para um cliente, mas ele sempre quer que façamos exatamente no dia que ele nos passou, seria bom esse alerta amarelo uns 5 dias antes pra mim, para me lembrar e lembrar o meu piloto, o vermelho eu colocaria 1 dia antes. Acho que isso seria uma coisa legal, creio que mais pessoas usaria essa ferramenta :)

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rafael.jefte
2 years ago
carla.correia
carla.correiaNew Member
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Relatório de atividades por usuário

Preciso de um relatório de de atividades por usuário, é possível?

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Leonardo Lucena
Pipefy Staff
1 month ago
romulo43
romulo43Regular Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Cancelamento

 Olá,  Faz 2 meses que cancelei minha conta e ainda vem cobrando, e nao consigo falar com nimguem.

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Juliana Spinardi
Pipefy Staff
2 years ago
Leo Kubitschek
Leo KubitschekNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Como criar mais de um card conectado a partir de um único card de forma automática conforme qtda de registros

Olá comunidade!Olha eu aqui de novo, tentando hackear o setor de distribuição de veículos.Agora para um prestador de serviços de concessionárias de veículos novos.Eu gostaria de saber como criar MAIS DE UM card conectado em outro pipe, conforme a quantidade de registros em uma database que criei numa etapa. Portanto, pode ser que um card vai criar um 1 card conectado e outro vai criar 3, conforme o exemplo abaixo. Não mais que 15. Estou modelando o processo de vendas de prospecção ativa - outbound.Primeiro Pipe: Construção Lista Grupo EconômicosInput: Cadastro de um grupo representante de 1 ou mais marcas de veículos [conectado c/ Database Grupo]Process: Definir marca para prospecção => pesquisar e cadastrar cada loja da marca, com telefone na Database LojaOutput: Criar card(s) conectados de cada loja cadastrada, no próximo pipe  Segundo Pipe: Ligação de SondagemInput: Cadastro de uma loja, da Database Loja Process: selecionar lojas para sondagem => ligar, aplicar o questionário

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michel.novofoco
2 months ago
lucianofr
lucianofrParticipating Frequently
posted in Pergunte à Comunidade

Opções avançadas em cards conectados criados a partir de uma automação

Quando fui criar uma automação que criava um card conectado senti falta de poder definir as opções avançadas do card conectado.Exemplo: o card pai só pode ser concluido quando o card filho for concluido.É possível definir estas opções quando criamos um card conectado a partir de uma automação?

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lucianofr
2 years ago
luciane-ramos-ingenico
luciane-ramos-ingenicoNew Member
asked in Pergunte à Comunidade

Falha no conector powerbi

Estou com problema no uso do conector do pipefy que faz integração com o POWERBI.Ao conectar o mesmo retorna a msg abaixo:Missing required parameter: scope.

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Lucas Democh
23 days ago
C
carolina-silva5-raizenNew Member
posted in Pergunte à Comunidade

Automação E-mail (Problema)

Pessoal, preciso de ajuda. Estou fazendo a automação do envio de e-mail quando muda a fase, porém em todas as fases ele funciona, mas da primeira para a segunda fase, ele não envia. O envio deveria acontecer para um e-mail externo, mas mesmo quando faço testes com o meu próprio e-mail ele não funciona. Alguém sabe o que pode ser ? 

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Lais Laudari
Community Manager
6 months ago
claudia-bar
Pipefy Staff
claudia-barPipefy Staff
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Prática do dia: Importando leads

Planilhas podem ser comuns, mas elas não são a melhor forma de gerenciar oportunidades de venda. Descubra como importar suas planilhas para o Pipefy, para que você possa trabalhar com um grande volume de dados de forma organizada.  Confira o tutorial.

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rafael.jefte
1 year ago
beatrizaccorinte
beatrizaccorinteRegular Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Campos dinâmicos no template de e-mail

Olá, Anexei alguns campos dinâmicos no template de e-mail testei e deu certo.Ás vezes, os campos não são exibidos no e-mail recebido.Quando consulto o cadastro do template aparece escrito, por exemplo, {{phase314039556.field335016243}} no lugar do nome do campo que eu tinha colocado.Alguém sabe informar se está com problemas no aplicativo?Criei toda uma solução de atendimento que vai entrar em vigor na segunda  (24/01/2022) baseada em vários e-mails e, caso o aplicativo esteja realmente com problemas, vai nos causar um grande prejuízo financeiro.Sendo assim, aguardo um retorno URGENTE!!!!

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andressa-santos3
2 years ago
alex-midiainled
alex-midiainledRegular Participant
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Como incluir fotos de todos os membros

Olá, Por onde eu consigo incluir as fotos de todos os membros do meu Pipe?

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Ezequiel Souza
8 months ago
carla_chuler
carla_chulerRegular Participant
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ACESSO AO PIPEFY

Estamos com problema no acesso da bruna@brandmonitor.com.brEla tentou em outro navegador, desligou o note, já limpei cache, já reiniciei o celular que está roteando a internet. Tem algo mais que possamos fazer?   

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Karine Cristina
Pipefy Staff
1 year ago
arilson3
arilson3Regular Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Campo Data não aceita sábados ou domingos

olá, não estou conseguindo escoler os dias de sábado ou domingo no campo data. 

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Ezequiel Souza
9 months ago
Daniel Vida
Daniel VidaRegular Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Interface - filtro CARDs conectados

Olá,Criei uma interface e na tabela de dados do pipe “1.1” acesso um dos CARDS para visualizar os detalhes.Este CARD possui Cards conectados de outro pipe “1.2”.Ao exibir os detalhes do CARD do pipe “1.1” em um novo layout, é possível exibir em tabela de dados os cards do pipe “1.2” mas filtrados para exibir apenas os CARDS conectados ao pipe “1.1” selecionado anteriormente?Atualmente a tabela de dados exibe todos os cards do pipe “1.2” mas não encontro opção para filtrar apenas os cards conectados.

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Lais Laudari
Community Manager
5 months ago
Leo Kubitschek
Leo KubitschekNew Member
posted in Pergunte à Comunidade

A Jornada do Carro em uma concessionária autorizada

Estou desenhando o fluxo de preparação e entrega do veiculo 0km numa rede de concessionárias. Desde o estágio de transporte do patio da Montadora para o pátio do Centro de Distribuição (CDV) do grupo, até a entrega para o cliente final. Atualmente, o CDV prepara e distribui veículos para três lojas, unidades de vendas. Portanto, após o estágio "Saída CDV", que tem a atividade do porteiro de registrar a saída e identificar o destino: Loja 1, Loja 2 ou Loja 3. Após esse estágio "Saída CDV", existem mais dois estágios "Fila de Entrega"e "Sala de Entrega", até o estágio final do processo "Veiculo Entregue". Duas informação importante, em cada loja possui um usuário dono dos estágios: "Fila de Entrega"e "Sala de Entrega" que pode editar somente os cards da sua loja.   Vejo duas possibilidades: (1) criar estágio triplicados para cada loja, ou (2) criar TAGs de cada loja. Alguém enxerga outra possibilidade? Na sua opinião, qual seria a melhor opção 1 ou 2?Opção #1 Opção #2 

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Juliana Spinardi
Pipefy Staff
1 year ago
DRibeiro1N
DRibeiro1NRegular Participant
asked in Pergunte à Comunidade

APP Importer - Evitando registros duplicados e apagando os já inseridos

Boa tarde, pessoal!Recentemente comecei a mexer com o Pipefy aqui na empresa e fiquei responsável pela alimentação do sistema.Como eu ainda não possuo muita intimidade com a ferramenta, fui fazendo as coisas meio que intuitivamente.Porém me deparei com o seguinte caso: Ao importar uma planilha XLSX pelo Importer para um DB, todos os registros da coluna Telefone não estavam com o número de telefone no formato suportado pelo Pipefy - e sim, eu não fiz o tratamento de dados D:Baseado nisso, eu achei que bastaria editar os telefones no formato errado e tudo certo. Mas não deu.O Importer fez a parte dele e jogou todos os dados dentro do DB. O problema é que os que ele já tinha importado na primeira parte, foram importados novamente. Ou seja: agora eu tenho uns 40 registros duplicados.Primeira pergunta: Como fazer para evitar isso? Vamos supor que eu tenho uma planilha que é atualizada recorrentemente. Eu vou precisar upar apenas os dados não inseridos anteriormente? Ou existe uma maneira de

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A
2 months ago
m-rosa1
m-rosa1New Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Enviar link interno do formulário para o Database

Olá, Preciso fazer enviar o link da tarefa da fase para o database, para realizar outras conexões, mas não existe um campo do link do formulário interno para enviar ao Databse, somente quando é enviado via e-mail, alguém sabe se existe essa opção?

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Ezequiel Souza
3 months ago
guilherme_plazza
guilherme_plazzaParticipating Frequently
published in Pergunte à Comunidade

Vocês assistiram ao último Meetup sobre gestão da produtividade??

Bom dia pessoal!Somos da Deskflows, palestrante convidada para falar de gestão da produtividade no Meetup Pipefy, que rolou semana passada.No webinário, nosso CEO @omar-branquinho trouxe um caso onde auxiliamos na implantação do Pipefy em um processo de solicitação de cotações, e como foi possível gerar dados que permitiram, junto com nosso aplicativo, identificar gargalos em tempo real e agir em cima deles.Em poucos meses, o mesmo time passou a processar uma demanda três vezes maior!Se quiser saber mais como a Deskflows e o Pipefy podem trabalhar juntos, dá uma olhada aqui!Aproveito para deixar também um link de uma ferramenta bem legal: a nossa planilha de filas, que é uma forma de começar a dimensionar as suas filas de acordo com a demanda.E vocês? Que tipos de processos implementam no Pipefy? Já usam as funções de SLA e os dados do seu processo?Abraços.

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Juliana Spinardi
Pipefy Staff
3 years ago
adnan-jebailey
adnan-jebaileyNew Participant
asked in Pergunte à Comunidade

Autopreencimento de Informações do Vendedor

Pessoal!Quero saber se tem como: ao logar na conta do Pipefy e iniciar o preenchimento do card e o sistema já reconhecer qual o vendedor e qual sua squad.  

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marcos.pedrosa
Pipefy Staff
1 year ago

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